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EQS-Ad-hoc: UNIQA Insurance Group AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Absichtserklärung
UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen nachrangigen
(Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen EUR 500 Mio. fix zu
variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) Anleihe
05.05.2026 / 11:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA" oder
die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, Inhaber der von UNIQA
ausgegebenen EUR 500.000.000 nachrangigen, fix zu variabel verzinslichen
Anleihen mit vorgesehener Fälligkeit in 2046 und erstmaliger Möglichkeit der
Emittentenkündigung zum Termin 27. Juli 2026, ISIN XS1117293107 (die
"Anleihen"),
einzuladen, ihre Anleihen der Gesellschaft zum Rückkauf anzudienen (das
"Rückkaufangebot"
oder der "Rückkauf").
Die Gesellschaft kann nach eigenem und uneingeschränktem Ermessen alle
gültig angebotenen Anleihen zu 100,75 Prozent des Nennbetrags der Anleihen,
zuzüglich aufgelaufener Zinsen, zum Rückkauf annehmen. Die Einzelheiten
werden in der von der Gesellschaft vorbereiteten Einladung zur Legung von
Angeboten zum Rückkauf vom 5.5.2026 (die "Angebotsunterlage") festgelegt.
Der Rückkauf steht unter der Bedingung (i) der Erfüllung der
Abwicklungsbedingung (Settlement Condition) am Abwicklungstag (Settlement
Date) (jeweils wie in der Angebotsunterlage definiert) und (ii) des
erfolgreichen Abschlusses der Emission einer neuen
EUR 500.000.000 nachrangiger (Tier 2) fix zu variabel verzinslichen Anleihe
mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000 (die "Neue Anleihe") und eine
solche Bedingung die "Neu-Finanzierungsbedingung"), es sei denn, UNIQA
verzichtet in ihrem freien und absoluten Ermessen auf die
Neu-Finanzierungsbedingung.
Investoren können ihre Anleihen mit Beginn von heute, 5.5.2026, bis zum
Endtermin, 12.5.2026, zum Rückkauf andienen (es sei denn, dass das
Rückkaufangebot verlängert, frühzeitig beendet oder zurückgezogen werden
sollte, jeweils im freien Ermessen der Gesellschaft). Die endgültigen
Ergebnisse des Rückkaufangebots werden sobald wie möglich am oder nach
13.5.2026 oder am oder nach dem Tag der Preisfestsetzung für die Neuen
Anleihe, je nachdem, welcher Termin der spätere ist, veröffentlicht werden.
Die Abwicklung (Settlement) des Rückkaufs wird für 15.5.2026 oder für den
Bankarbeitstag nach Abwicklung (Settlement) der Emission der Neuen Anleihe
erwartet, je nachdem, welcher Termin der spätere ist.
Das Rückkaufangebot wird ausschließlich auf Grundlage sowie gemäß den
Bestimmungen und Bedingungen der Angebotsunterlage unterbreitet. Die
Angebotsunterlage wird auf Verlangen von Kroll Issuer Services Limited (+44
20 7704 0880/uniqa@is.kroll.com) in deren Eigenschaft als Agent für das
Rückkaufangebot ab heute zur Verfügung gestellt.
Im Falle des erfolgreichen Abschlusses des Rückkaufs erwartet UNIQA einen
Anstieg der Finanzierungskosten, weil der Rückkauf mit einem Aufschlag auf
den Nennbetrag erfolgen wird, der vollumfänglich im Geschäftsjahr 2026
verbucht wird. Ungeachtet dessen belässt UNIQA den aktuellen Ausblick für
das Geschäftsjahr 2026 unverändert.
Die Emission und die Platzierung der Neuen Anleihe sind, abhängig von den
Marktgegebenheiten, am oder um den 6.5.2026 in Aussicht genommen und werden
sich ausschließlich an institutionelle Anleger in Österreich und im Ausland
richten. Inhaber der bestehenden Anleihen können eine bevorzugte Zuteilung
im Angebot der Neuen Anleihe erhalten (gemäß den Bestimmungen und
Bedingungen der Angebotsunterlage). Um eine bevorzugte Zuteilung der Neuen
Anleihe zu erhalten, mögen interessierte Anleger mit einem Dealer Manager
Verbindung aufnehmen, um die Vormerkung ihres Interesses zu veranlassen. Die
Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse ist
beabsichtigt, abhängig von der Billigung des Zulassungsprospekts.
UNIQA beabsichtigt, den Netto-Erlös aus der Emission der Neuen Anleihe für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich für den Rückkauf
sowie die Refinanzierung anstehender Tilgungen ihrer bestehenden
Tier-2-Instrumente.
J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan
Stanley Europe SE and Raiffeisen Bank International AG sind als Dealer
Manager und Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent für das
Rückkaufangebot beauftragt worden.
J.P. Morgan SE, UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC, Morgan
Stanley Europe SE und Raiffeisen Bank International AG sind als Joint
Bookrunners für die Neuen Anleihe beauftragt worden.
Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April
2014 über Marktmissbrauch, in der jeweils gültigen Fassung
(Marktmissbrauchsverordnung).
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein
Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden
nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere
nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung
("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und
dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht
ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß
dem Securities Act angeboten oder verkauft werden.
Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,
Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die
Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an
Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder
weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
findet nicht statt.
Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wird weder direkt noch indirekt
in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten durchgeführt,
weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels anderer Kommunikationsmittel
oder -instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Fax,
Telefon und das Internet) des zwischenstaatlichen oder internationalen
Handelsverkehrs oder über eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten
Staaten. Das Rückkaufangebot kann weder über solche Kommunikationsmittel,
-instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten Staaten
angenommen werden.
Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an
die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der
Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung (die
"Prospektverordnung").
Das Angebot und der Verkauf der Neuen Anleihe erfolgen aufgrund einer
Ausnahme gemäß der Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt
für Angebote von Wertpapieren zu erstellen.
Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Neuen
Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt
wird, wenn und sobald von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
gebilligt, in elektronischer Form auf der Internetseite von UNIQA unter
https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/debt-investors.en.html
kostenlos zum Download verfügbar sein.
Ende der Insiderinformation
05.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=417ee62b-4850-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 211 75-0
E-Mail: investor.relations@uniqa.at
Internet: www.uniqagroup.com
ISIN: AT0000821103
WKN: 928900
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2321072
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2321072 05.05.2026 CET/CEST
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