Die Performanceübersicht einer Aktie (Symbolbild). © pixabay.com
EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahmen / Sonstige
NZWL beschließt Begebung einer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen
von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen
2021/2026 und 2022/2027
18.09.2026 / 14:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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NZWL beschließt Begebung einer neuen 9,875 % Anleihe 2026/2031 im Volumen
von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an Inhaber der Anleihen
2021/2026 und 2022/2027
Leipzig, 18. September 2026 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk
Leipzig GmbH hat heute die Begebung einer neuen Anleihe (ISIN: DE000A5GS6J0)
mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Das Wertpapier wird
über die Laufzeit von fünf Jahren mit 9,875 % p.a. verzinst. Die Begebung
der neuen Anleihe erfolgt über ein öffentliches Umtauschangebot, ein
öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung.
Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich an die Inhaber der mit 7,129
Mio. Euro ausstehenden 6,00 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN:
DE000A3MP5K7) und die Inhaber der mit 8,875 Mio. Euro ausstehenden 7,75 %
Schuldverschreibungen 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4). Sie können ihre
jeweiligen Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 gegen die neuen 9,875
% Schuldverschreibungen 2026/2031 tauschen. Für jede umgetauschte
Schuldverschreibung erhalten sie einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die
jeweils aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot beginnt
am 23. September 2026 und kann bis zum 21. Oktober 2026 um 18 Uhr angenommen
werden.
Parallel dazu besteht für interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg
die Möglichkeit, die neue Anleihe im Rahmen des öffentlichen Angebots zu
zeichnen. Kaufanträge können vom 23. September 2026 bis zum 22. Oktober 2026
um 12 Uhr über die Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter
www.nzwl.de/ir übermittelt werden.
Ergänzend führt die Quirin Privatbank AG als Bookrunner im Zeitraum vom 1.
Oktober 2026 bis zum 27. Oktober 2026 um 12 Uhr eine Privatplatzierung
durch, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und
bestimmten anderen europäischen Ländern richtet. Die Lewisfield Deutschland
GmbH übernimmt bei der Transaktion die Funktion des Financial Advisors.
Die aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung zufließenden
Mittel sollen die Finanzkraft der NZWL weiter stärken. Der Emissionserlös
ist für Investitionen in Wachstum und neue Produkte im Bereich der Hybrid-
und alternativen Antriebe sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt
ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter
www.nzwl.de/ir verfügbar.
Die Einbeziehung der neuen Anleihe 2026/2031 in den Handel im Open Market
der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist
voraussichtlich für den 29. Oktober 2026 vorgesehen.
Mitteilende Person:
Dr. Hubertus Bartsch
Geschäftsführer
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind.
Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
Tel.: +49 (0)211 17804720
E-Mail: linh.chung@ir4value.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4,
DE000A4DFSF4, DE000A5GS6J0
WKN: A3MP5K , A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF, A5GS6J
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900W3LYB3HMJ1FV68
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