Eine Frau beim Essen eines Schokoriegels. (Symbolbild) ©ChatGPT
EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Katjes Greenfood beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe
22.09.2026 / 08:30 CET/CEST
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Katjes Greenfood beschließt Begebung neuer Unternehmensanleihe
Düsseldorf, 22. September 2026 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes
Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf
Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat heute
beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: NO0013759555, WKN: A5GS6W)
mit einem Zielvolumen von 40 Mio. EUR zu emittieren. Die neue Anleihe nach
norwegischem Recht soll mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem
Zinssatz in einer Spanne von nominal 7,75 % - 8,50 % ausgestattet sein.
Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums auf
der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und
veröffentlicht.
Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich
erfolgen, und die Zeichnung der Anleihe 2026/2031 via
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG (Haus- oder
Direktbank) sowie der Webseite der Emittentin beinhalten. Hinzu kommen ein
geplantes freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer
Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Katjes Greenfood Anleihe 2022/2027
(ISIN: DE000A30V3F1, WKN: A30V3F) sowie ein entsprechendes Umtauschangebot
an die Inhaber der Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/2026.
Die Umtauschangebote sollen vom 23. September bis 15. Oktober 2026 (18:00
Uhr MESZ) laufen. Die Zeichnungen via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace
der Deutschen Börse sowie der Website der Emittentin sollen vom 23.
September 2026 bis 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr MESZ) möglich sein,
vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung.
Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf Basis eines
Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, für den heutigen Tag erwartet wird.
Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung zum Download auf
der Website der Emittentin unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/
in der Unterrubrik ANLEIHE '26/'31 zur Verfügung stehen.
Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber
hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren
Staaten angeboten. Die Emission wird von der ABG Sundal Collier ASA als
Global Coordinator und der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener
Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead
Manager begleitet.
Für die neue Anleihe 2026/2031 ist eine Notierungsaufnahme an der
Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market)
und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der
Osloer Börse vorgesehen.
Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der neuen Anleihe
vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 zu verwenden.
Kontakt:
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Presse/Anleger
Tel.: +49 221-91 40 97 16
E-Mail: investors@katjesgreenfood.de
WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
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Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Katjesgreenfood GmbH &
Co. KG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann
nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder
nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle
Investoren in Teilschuldverschreibungen der Anleihen der Katjesgreenfood
GmbH & Co. KG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend
die Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH
& Co. KG darf ausschließlich auf Basis des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes
erfolgen, abrufbar unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ sowie
www.luxse.com. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
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ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der
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Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich nicht
öffentlich zum Kauf angeboten.
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Unternehmen: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
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E-Mail: info@katjesgreenfood.de
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