Wallix - Identity Security

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Purdie:

Wallix - Identity Security

 
08.04.24 16:18
da es bei Wallix kein Forum gibt, eröffne ich hier für Wallix einen Thread im Withsecure Forum für europäische Cyber Security.

Wallix HP www.wallix.com/de/

WALLIX wurde 2003 in Paris, Frankreich, als ein Unternehmen für digitale Dienstleistungen gegründet. Aufgrund der Prüfungsanforderung eines Kunden entwickelte WALLIX zunächst ein Tool für den internen Gebrauch, um den Zugriff interner und externer Administratoren zu verfolgen. Basierend auf dieser guten Idee gründete WALLIX ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und wurde zu einem vollwertigen Anbieter von Zugangs- und Identitätsmanagement-Software. Im Jahr 2015 wurde WALLIX zur WALLIX-Gruppe und war der erste französische Anbieter von Cybersicherheitssoftware, der an der Börse notiert wurde (EuroNext, Code: ALLIX). Die WALLIX-Gruppe erwirbt Simarks und Trustelem im Jahr 2019, gefolgt von Kleverware im Jahr 2023.

r und industrieller Umgebungen

WALLIX wurde 2003 in Paris, Frankreich, als ein Unternehmen für digitale Dienstleistungen gegründet. Aufgrund der Prüfungsanforderung eines Kunden entwickelte WALLIX zunächst ein Tool für den internen Gebrauch, um den Zugriff interner und externer Administratoren zu verfolgen. Basierend auf dieser guten Idee gründete WALLIX ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und wurde zu einem vollwertigen Anbieter von Zugangs- und Identitätsmanagement-Software. Im Jahr 2015 wurde WALLIX zur WALLIX-Gruppe und war der erste französische Anbieter von Cybersicherheitssoftware, der an der Börse notiert wurde (EuroNext, Code: ALLIX). Die WALLIX-Gruppe erwirbt Simarks und Trustelem im Jahr 2019, gefolgt von Kleverware im Jahr 2023.

Als Marktführer im Bereich Privileged Access Management und mit einer Strategie, die auf Innovation und Agilität basiert, hat es sich WALLIX zur Aufgabe gemacht, die Cybersicherheit für seine Kunden weltweit zu vereinfachen.

Die WALLIX Lösungssuite wird von einem Netzwerk von über 300 Wiederverkäufern und Integratoren weltweit vertrieben, und WALLIX unterstützt über 3000 Unternehmen bei der Sicherung ihrer digitalen Transformation. WALLIX ist Gründungsmitglied der HEXATRUST-Gruppe und wurde in die Futur40 aufgenommen, die erste Rangliste von Wachstumsunternehmen an der Börse, die von Forbes France veröffentlicht wird, und ist Teil des Index Tech 40.

WALLIX ist ein europäisches Unternehmen und Weltmarktführer für Identitäts- und Zugangssicherheitslösungen, der in über 90 Ländern vertreten ist und über Mitarbeiter in 16 Ländern, Büros in 8 Städten und ein Netzwerk von über 300 Wiederverkäufern und Integratoren weltweit verfügt.

WALLIX ist in 16 Ländern weltweit vertreten: Kanada, Belgien, Elfenbeinküste, Frankreich, Deutschland, Italien, Kasachstan, Königreich Saudi-Arabien, Luxemburg, Marokko, Polen, Südafrika, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.

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Purdie:

Scansoft

 
19.06.24 14:00
ich bin hier beim letzen Move raus zu 9,50 €.

Wie ich bereits gechrieben habe ist der Consens viel zu hoch, viel blackbox für uns Deutsche und auch schwach, dass es keine Prognose von Wallix gibt zu Umsatz und Gewinn.

Für mich somit nicht investierbar, hatte mich hier vom Consens verleiten lassen.

Trotzdem dürfte Wallix sich erholen und auch höhere Kurse sehen.  
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Scansoft:

Die marketstellung in Europa

 
20.06.24 09:20
ist recht solide und man dürfte daher ein sehr gutes Übernahmeziel für einen amerikansichen Player wie Cyberark sein. Auf dem aktuellen Niveau sehe ich daher nicht mehr allzu viele Risiken.
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Scansoft:

Wallix hat die Transformation

 
11.10.24 12:56
hin zu wiederkehrenden Umsätzen fast abgeschlossen und sollte wegen der Cloudlösung und der EU Regulatorik in den nächsten Jahren stark wachsen. Trotzdem steht der Kurs fast auf ATL. Deutlicher kann man die Nebenwertemisere in Europa kaum fassen.
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Scansoft:

Solide Zahlen von

 
07.02.25 11:07
Wallix. Ich rechne für 2025 mit mindestens 20% Wachstum, jetzt wo die Transformation zu wiederkehrenden Erlösen fast abgeschlossen ist. 2025 dürften dann 41 Mill. Umsatz möglich sein. KUV noch deutlich unter 2 für 2025 für einen zweistellig wachsenden, profitablen Cloud Security Anbieter.
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Scansoft:

Interessante Präsentation

 
10.02.25 10:31
von Wallix zu den 2024 Umsatzzahlen. Ab 2025 wird man eine andere Stoty an der Börse liefern. 20% profitables SaaS Wachstum, was dank der Cyberbedrohungslage noch lange anhalten wird. Dann dürfte man auch sehr schnell skalieren. 2026 sind dann schon über 50 Mill. Umsatz möglich. Wenn dann die Multiple sich auch nur zur Hälfte den US Peers annähern, dann kann sich der Kurs bis 2026 ver5fachen.
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Mocki87:

einziger Nachteil

 
11.02.25 09:54
wohl, dass es wieder eine französische Bude ist. Du empfiehlst derzeit lauter potentielle Multibagger Aktien, habe leider gar kein Cash mehr um hier einzusteigen :-) Aber wenn man das so liest klingt das sehr vielversprechend auf dem Niveau zu kaufen.  
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Scansoft:

Bitte kaufe keine

 
11.02.25 10:08
Aktienempfehlungen mehr von mir. Ich möchte dich und deine Familie nicht ruinieren:-) Am Ende ist Wallix nur eine kleine Softwarebude mit rd. 40 Mill. Umsatz in diesem Jahr. Un dazu noch ein Franzose! So etwas ist natürlich immer High risk. Aber ich bin ja auch in GFG investiert:-)
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Scansoft:

Not bad,

 
11.02.25 10:15
Cyberark ist mit dem 14 fachen KUV für 2025 bewertet. Man wächst aber auch mit 30%. Bin jetzt wirklich mal gespannt was Wallix an Wachstumsrate für 2025 auf das Parket zaubert.
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Scansoft:

Kurs scheint ja langsam

 
13.02.25 10:56
sich etwas zu bewegen. Bin mal gespannt wie der Markt Wallix 2026 mit 50 Mill. Umsatz und 5-10 Mill. Ebit bewertet, wenn rd. 80% der Umsätze wiederkehrend sind und man 20% p.a. organisch wächst. Sehe nicht, warum dann nicht eine Bewertung von 250 - 300 Mill. möglich sein sollte.
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Scansoft:

Endlich mal eine

 
14.02.25 09:40
französische Aktie die nach oben rennt:-)
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Mocki87:

mich

 
05.03.25 09:19
wundert ja, das Wallix bei den ganzen Entwicklungen in Europa und den geplanten Verteidigungsausgaben nicht deutlicher anspringt? Die Gesellschaften sollte doch von den ganzen Entwicklungen in den nächsten Jahren profitieren.  
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Scansoft:

Ich glaube die

 
05.03.25 20:46
nächsten Zahlen werden ziemlich gut ausfallen und dass wir bald neue ATHs sehen werden.
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cad:

Wie immer

 
06.03.25 10:08
ich habe keine Ahnung , Scansoft ist drin, dann muss ich auch einsteigen.  
PS: Wo ist dann eigentlich Katjuscha?
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>1x bewertet
 
06.03.25 11:50
Ich glaube die
nächsten Zahlen werden ziemlich gut ausfallen und dass wir bald neue ATHs sehen werden.
Scansoft, 05.03.25 20:46
das ist mal eine Ansage,
das ATH liegt bei 33 Euro je Aktie,

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cad:

Der Gartner Bericht

 
06.03.25 12:34
ist nicht schlecht um zu sehen wo wir stehen.
www.gartner.com/doc/...?id=1-2IRCE33T&ct=240909&st=sb
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Scansoft:

Jeder sollte sein

 
06.03.25 14:46
eigens DD machen, aber Wallix bekommt gerade con mehreren Seiten Rückenwind. Neue EU Richtlinien für Cybersicherheit, abgeschlosse Umstellung auf SaaS, Trump Politik "disqualifiziert" in Europa viele US Peers, Russland Bedrohung durch hybriden Krieg. Ich gehe davon aus, dass Wallix ab 2025 wieder mit 20% Topline wachsen wird und auch wieder positive Erträge mit steigenden Margen erzielt. Für so ein Unternehmen dürften bald KUVs von 5 wieder möglich sein. Aber erstmal muss man natürlich liefern.
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Mocki87:

schaut gut aus

 
19.03.25 11:41
Jeder sollte sein
eigens DD machen, aber Wallix bekommt gerade con mehreren Seiten Rückenwind. Neue EU Richtlinien für Cybersicherheit, abgeschlosse Umstellung auf SaaS, Trump Politik "disqualifiziert" in Europa viele US Peers, Russland Bedrohung durch hybriden Krieg. Ich gehe davon aus, dass Wallix ab 2025 wieder mit 20% Topline wachsen wird und auch wieder positive Erträge mit steigenden Margen erzielt. Für so ein Unternehmen dürften bald KUVs von 5 wieder möglich sein. Aber erstmal muss man natürlich liefern.  
Scansoft, 06.03.25 14:46
Der Kurs scheint anzuspringen, auf zu neuen Hochs :-). Bei dem vielen geld dass in Cybersicherheit gesteckt wird in den nächsten Fiskaljahren, davon sollte Wallix auf jedem Fall profitieren.  
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Scansoft:

Ja es liegt wirklich

 
19.03.25 12:12
auf der Hand, dass sie bald durchstarten werden. Mehr Rückenwind geht nicht, zudem hat man sie SaSS Transformation abgeschlossen und man wird ab diesem Jahr auch wieder Geld verdienen.
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Scansoft:

Die erwartet

 
10.04.25 20:19
sehr guten Zahlen in Q1. Umsatz 22% und ARR fast 30% gewachsen. Dürfte sich über das Jahr noch weiter beschleunigen.
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Mocki87:

hoffentlich

 
11.04.25 09:29
Die erwartet
sehr guten Zahlen in Q1. Umsatz 22% und ARR fast 30% gewachsen. Dürfte sich über das Jahr noch weiter beschleunigen.
Scansoft, 10.04.25 20:19
honoriert der Markt die guten Zahlen jetzt auch mal mit einen guten Kursanstieg. Wenn man die Peers betrachtet ist ja bei der Bewertung noch einiges an Aufwärtspotential vorhanden und von der Zollpolitik sollte Wallix auch nicht betroffen sein ;)  
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Mocki87:

Die perfomance

 
16.04.25 11:18
der Aktie macht richtig spass. Aber unter € 25 werde ich keine Stücke abgeben. Da ist schon noch Potential nach oben, vor allem mit den nächsten Quartalszahlen.  
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Scansoft:

Ich halte die sehr

 
16.04.25 11:38
Langfristig. Als einziger europäischer Anbieter haben die enormen Rückenwind und können noch über Jahre mit 20-30% p.a. wachsen. Da sind über 3-5 Jahre noch ganz andere Bewertungen möglich. M&A spielt bei Wallix auch immer eine Rolle.
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23.04.25 16:37
Würde dir, Scansoft, sehr gönnen dass mal einer deiner Titel trotz normaler, guter Aussichten grotesk über-performt.
Bei Hypoport war das ja sogar so, nur glaub ich dass da die Story noch lang nicht auserzählt ist.
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Scansoft:

Er muss gar

2
23.04.25 23:51
nicht überperformen. Kenne aktuell wenig Unternehmen die sicher organisch mit über 20% p.a. wachsen.
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Dualis_777:

Ich bin

 
24.04.25 17:04
hier jetzt auch mal eingestiegen, das Thema Sicherheit ist ganz sicher eines der ganz großen Themen in diesen verrückten Zeiten.  Auch die Tatsache, dass es sich hierbei um eine europäisches Unternehmen handelt, ist mir in diesen Zeiten mehr als sympathisch.  
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