Ad hoc: systaic AG
19:40 03.11.08
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Anleiheemission
SYSTAIC platziert Wandelanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung
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Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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Die systaic AG hat heute erfolgreich eine Wandelanleihe zum Zwecke der
weiteren Wachstumsfinanzierung begeben und bereits bei Investoren
platziert. Die Wandelanleihe hat einen Gesamtausgabebetrag von nominal 2,5
Mio. Euro und eine Laufzeit bis 2012. Der Ausgabepreis beinhaltet einen
Aufschlag (Agio) von ca. 35 %, so dass sich der Mittelzufluss auf rund 3,4
Mio. Euro beläuft.
Der Wandlungspreis wurde inklusive eines zusätzlichen vereinbarten
Aufgeldes mit 6,95 Euro je SYSTAIC Aktie festgelegt. Die Wandlung ist
erstmals nach der SYSTAIC Hauptversammlung 2009 möglich. Zu den Zeichnern
des verzinslichen Wertpapiers gehört auch der Vorstandsvorsitzende der
systaic AG, Michael Pack.
Der Emissionserlös dient der Finanzierung des Wachstums im weiterhin stark
nachgefragten Segment der Projektgeschäfte, insbesondere neuen
Solarkraftwerksprojekten in Italien.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Im
Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft wurde und
wird kein öffentliches Angebot von Wandelschuldverschreibungen oder Aktien
der SYSTAIC durchgeführt.
Zusatzinformationen:
ISIN:
DE000A0JKYP6Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse
systaic AG
Achim Zolke
Kasernenstraße 27
40213 Düsseldorf
Tel. 0211 828559-0
Fax . 0211 828559-29
ir@systaic.com
www.systaic.de(c)DGAP 03.11.2008
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Sprache: Deutsch
Emittent: systaic AG
Kasernenstr. 27
40213 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 828559-0
Fax: +49 (0)211 828559-29
E-Mail: mail@systaic.com
Internet:
www.systaic.comISIN:
DE000A0JKYP6WKN:
A0JKYPBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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