Ad hoc: Pfleiderer AG: Pfleiderer-Kreditgeber stimmen Verlängerung des Stillhalteabkommens zu
22:15 01.04.11
Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG
Pfleiderer AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
Pfleiderer AG: Pfleiderer-Kreditgeber stimmen Verlängerung des
Stillhalteabkommens zu
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Neumarkt, 01. April 2011 - Die Pfleiderer AG (ISIN DE 0006764749) gibt
bekannt, dass die zuständigen Gremien ihrer sämtlichen Kreditgeber der
Verlängerung des Stillhalteabkommens bis zum 9. Mai 2011 zugestimmt haben.
Dadurch können die am 18. März 2011 zunächst mit einem
Verhandlungsausschuss ihrer Kreditgeber vereinbarten Eckpunkte der
finanziellen Restrukturierung des Konzerns vertraglich umgesetzt und
verbindlich werden. Das neue Stillhalteabkommen sieht unter anderem die
Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen vor.
Das Restrukturierungskonzept hat die deutliche Entschuldung des
Pfleiderer-Konzerns und die Wiederherstellung einer angemessenen und
soliden Eigenkapitalbasis zum Ziel.
Es sieht vor, dass die Pfleiderer AG von den involvierten Banken und Fonds
einen weiteren Kreditrahmen über 100 Mio. Euro erhält, womit die
Finanzierung des Konzerns während der Umsetzung der finanziellen
Restrukturierung gesichert ist.
Die Eckpunkte des Konzepts umfassen einen Beitrag von Banken und anderen
Kreditgebern in Form eines signifikanten Teilverzichts auf ihre
Kreditforderungen.
Die zum Eigenkapital zählende Hybridanleihe der Pfleiderer AG soll nach
einem Schnitt gegen Gewährung einer Minderheitsbeteiligung am Grundkapital
in die Gesellschaft eingebracht werden. Das Maßnahmenpaket sieht zudem
einen massiven Kapitalschnitt und eine nachfolgende Kapitalerhöhung vor, an
der sich die Kreditgeber mehrheitlich beteiligen können. Der Gesellschaft
sollen insgesamt 100 Mio. Euro Barmittel zugeführt werden. Die bisherigen
Altaktionäre der Pfleiderer AG sollen Bezugsrechte für einen geringen Teil
des angestrebten Volumens der Kapitalerhöhung erhalten. Außerdem ist die
Begebung einer Optionsanleihe vorgesehen. Die genauen Einzelheiten der
Kapitalmaßnahmen, welche die Gesellschaft vorschlagen wird, stehen noch
nicht fest.
Die Umsetzung des Konzepts steht unter dem Vorbehalt des rechtswirksamen
Abschlusses der entsprechenden Verträge, der Zustimmung der
Hauptversammlung zu den geplanten Kapitalmaßnahmen und der Zustimmung der
Inhaber der Hybridanleihe.
Nach erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen mit den Kreditgebern über
das Restrukturierungskonzept und die Eckpunkte der Finanzierung hat sich
Herr Ernst Pelzer entschlossen, eine neue Aufgabe außerhalb des
Pfleiderer-Konzerns wahrzunehmen. Er hat deshalb sein Amt als Vorstand der
Pfleiderer AG zum 31. März 2011 niedergelegt.
Hanno C. Fiedler, Vorsitzender des Aufsichtsrats: ' Herr Pelzer hat mit
seiner Tätigkeit maßgeblichen Anteil an der operativen und finanziellen
Restrukturierung der Pfleiderer Gruppe. Wir danken Herrn Pelzer für sein
großes Engagement und sein erfolgreiches Wirken für unser Unternehmen'.
Der Vorstand der Pfleiderer Aktiengesellschaft
Kontakt:
Lothar Sindel
Leiter Investor Relations
Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 80 44
Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 60 6
E-Mail: lothar.sindel@pfleiderer.com
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