da hier eine Post von mir von diesem ly gelöscht wurde muss ich jetzt halt mal mit Fakten kommen. Hier noch mal meine gelöschte Post aufgrund einer meingottsche Meldung und am Post-Ende, dann von den mir erwähnten Zahlen die Belege dazu. Habe dann noch bei bestimmten Zahlen die Worte "nach meinen Schätzungen" hinzugefügt oder darf man bei Ariva nicht mehr selbst Schätzungen abgeben ?
Tja, wenn man sich aber das Q1 im Vorjahr anschaut, als das EBIT leicht im Minus war, dann sieht man halt bei Nordex enorme Fortschritte und so was honoriert halt mal die Börse. Wer von Börse Ahnung hat weiß das. Fakt ist doch, dass Nordex im letzten Jahr ein super Turn Around Jahr hingelegt hat.
An der Börse wird nun mal die Zukunft bewertet und wer das nicht versteht der sollte lieber die Finger von Aktien lassen. Mir als heutiger Aktionär ist es doch so was von wurscht ob Nordex jetzt schon 2 oder 5 KEs durchgezogen hat. ich interssiert das Hier und Heute und vor allem die Zukunft. Naja ist das Gleiche wie ein User schon seit über einem Jahr die tolle Nordex-Kursperformance völlig ignoriert. Nun ja jeder wie er halt drauf ist. Ich schmunzele nur darüber.
Die Nordex-Zukunft sieht nach heutigen Stand super aus. Dazu braucht man sich doch nur die Auftragseingänge bzw. den Auftragsbestand anschauen. Für 2015 hat Nordex schon etwas über 900 Mio. € an Umsatz so gut wie im Sack (!!!) und in diesem Jahr dürfte der Umsatz nach meinen Schätzungen nahe an die 1,6 Mrd. € gehen. Klar und völlig logisch dass die Deutsche Bank jetzt daher kommt mit "Erntezeit ist gekommen!" und ich gehe jede Wette ein, dass es nach den Q1-Zahlen zu einer Reihe an Kurszielerhöhungen kommen wird bzw. muss. Nordex ist bei Kursen von über 12 oder 13 € alles andere als teuer. Siehe günstige KUV und KCV-Bewertung, aber auch bei den Mutiple EV-Bewertungen. Habs ja in der letzten Woche in meinem Nordex-Thread in aller Ausführlichkeit beschrieben und anhand einiger fundamentaler Bewertungskennzahlen belegt. Für einige war das wohl etwas Neuland, denn die kennen offenbar nur das KGV und sonst nichts.
In dieser Woche erwarte ich dann noch die Türkei-News mit den 3 Aufträgen über 100 MW von Sancak Enerji und in der nächsten Woche kommen dann die Q1-Zahlen mit einem Umsatzwachstum von wohl über 30% gg. Q1 2013 und Auftragseingängen von wohl über 450 Mio. € (meine Schätzungen und teilweise auch die von der Commerzbank).
Das alles könnten weitere Kurstreiber werden. Anlegerherz was willst du mehr und wenn Nordex dieses Tempo beim Umsatz und bei den Auftragseingängen in diesem Jahr in etwa halten könnte, dann wären selbst Kurse oberhalb 20 € nicht einmal so unrealistisch meiner Meinung nach. Aber erst mal Step by Step denken und das heißt erstmal muss das 52 Wochenhoch von 14,30 € raus genommen werden und dann kann man sich auf das weitere Kurspotential unterhalten.
Und hier die Belege zu meinen Aussagen:
2015er Umsatz von um die 900 Mio. € fast schon im Sack:
- 141,6 MW aus Uruguay für den Windpark "Pampa" in Tacuarembo (59 N117/2400 - muss noch offiziell gemeldet werden)
- 134,4 MW Windpark-Turn Key-Projekt in Südafrika ("Amakhala Emoyeni") für den Kraftwerksbetreiber CENNERGI (56 N117/2400)
- 108 MW aus den USA für den Windpark "Thunder Spirit" in North Dakota (Turbinen noch unbekannt - muss noch offiziell gemeldet werden)
- 75 MW aus dem französischen Windpark "Seine Rive Gauche Nord" (SRN) aus der eigenen Projektpipeline (30 N100/2500). Verkauft an den institutionellen Fonds Enhanced Sustainable Power Fund 3 (ESPF 3), der von der KGAL-Gruppe verwaltet wird
- 66 MW aus Schottland für den Windpark "Moy" inkl. eines 15 Jahre laufenden Premium-Service Vertrages (20 N100/3300)
- 52,5 MW aus der Türkei Kayseri/Yahyalı von Sancak Enerji (Turbinen noch unbekannt - muss noch offiziell gemeldet werden)
- 50 MW Windpark Turn Key-Projekt in Pakistan für Metro Power Company Ltd. in der Sindh Province ( 20 N100/2500 - Financial Close im Juli erwartet - muss noch offiziell gemeldet werden)
- 22,5 MW aus Wales für den Windpark "Mynydd Bwllfa" inkl. eines 15 Jahre laufenden Premium-Service Vertrages (5 N100/2500 sowie 4 N90/2500-Turbinen)
- 15 MW aus Polen (Phase II Orla-Windfarm) aus der eigenen Nordex-Projektpipeline (6 N100/2500). Phase I mit 22,5 MW wird noch in diesem Jahr gebaut. Die Orla-Windfarm wird von der EBRD-Bank mitfinanziert (The European Bank for Reconstruction and Development)
- ca. 150 Mio. € an Serviceumsätze
Alles klar damit ? und wer es nicht glaubt, es kann alles nachgegoogelt werden. Alles sehr leicht zu finden beim Googeln.
Dass Nordex z.B. mit einem 2015er KUV von 0,62 (Kurs 12 € - Umsatzerwartung für 2015 bei 1,571 Mio. € - kann in der Reuters Datenbank nachgelesen werden) spottbillig ist kann mna ja leicht sehen. Auch das KCV von 9,9 (beim Kurs von 12 € - operativer Cash Flow von 1,21 € je Aktie wird erwartet - kann in der Reuters Datenbank nachgelesen werden) ist alles andere als teuer.
Damit habe ich die erwähnten Zahlen von mir belegt und ich finde es eine riesen Schweinerei von diesem meingott wie auch von diesem Ariva-Mod ly, dass meine alte Post gelöscht wurde.
Wenn man das KUV her nimmt und als Bewertung eine 1,0 als fair bezeichnen würde, dann käme über das KUV ein Kursziel von 19,41 € heraus. So viel zu, dass Kurse von 20 € gar nicht so unrealistisch sind. Wer diese Rechnung nicht kapiert, der sollte dann doch lieber die finger von der Börse lassen oder muss ich auch den Rechenweg belegen ? Bei diesem ly und diesem meingott würde mich rein gar nichts wundern.
Hier das Cobank-Rating mit den Q1-Schätzungen beim Auftragseingang von 479 Mio. € und einem EBIT von 14,3 Mio. €:
www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=80384
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