Agenus gibt Preisgestaltung seiner Public Offering von Stammaktien bekannt.
finance.yahoo.com/news/...icing-public-offering-132700743.html
Agenus Inc.
Vor 2 Stunden
LEXINGTON, Mass .-- (BUSINESS WIRE) -
Agenus Inc. ( AGEN ), ein Unternehmen, das innovative Immunologie Behandlungen für Krebs und anderen Krankheiten, gab heute die Preisgestaltung eines garantierten öffentlichen Angebot von 11.000.000 Aktien seiner Stammaktien zu einem Preis für die Öffentlichkeit von $ 6,30 pro Aktie. Der Bruttoemissionserlös aus dem Börsengang, um Agenus werden voraussichtlich 69.300.000 $ werden, vor Abzug der Zeichnungs Rabatte und Provisionen und Kosten, die geschätzte Angebot Agenus fällig. Agenus hat den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 1.650.000 Aktien seiner Stammaktien an der Emissionspreis, abzüglich des versicherungstechnischen Rabatt gewährt. Alle Stammaktien im Angebot wird durch Agenus verkauft werden verkauft werden.
Jefferies LLC und William Blair & Company, LLC als Joint Book-Running-Manager für das Angebot und Oppenheimer & Co. Inc. als Co-Manager für das Angebot handeln. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 27. Mai 2015, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Aktien werden durch Agenus gemäß einem Globalregistrierung, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 10. Oktober 2014 von der SEC am 23. Oktober eingereicht wurde, und erklärte wirksam ausgegeben werden, ist 2014. Das Angebot ist nur durch gemacht mittels einer schriftlichen Prospekt und Nachtrag zum Prospekt, die einen Teil der Registrierungserklärung bilden. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und begleitenden Prospektes im Zusammenhang mit dem Angebot hat bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC erhältlich unter www.sec.gov . Eine endgültige Prospekt Ergänzung des Angebots bezogen wird, wird bei der SEC eingereicht werden. Eigenkapital Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, oder per Email an: Wenn verfügbar, Kopien der endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Prospekt kann auch durch Kontaktieren Jefferies LLC, Aufmerksamkeit erhalten werden Prospectus_Department @ Jefferies. com oder telefonisch unter (877) 547-6340; oder William Blair & Company, LLC bei 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, Attention: Prospectus Department, telefonisch unter (800) 621-0687, oder per E-Mail an prospectus@williamblair.com .
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, noch soll ein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich wäre vor der Registrierung oder Qualifikation unter dem sein Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder der Gerichtsbarkeit.
Über Agenus
Agenus ist ein Unternehmen der Immunologie Entwicklung einer Reihe von Checkpoint-Modulatoren zur Behandlung von Patienten mit Krebs, Infektionskrankheiten und anderen Immunerkrankungen, Hitzeschockprotein (HSP) basierende Impfstoffe und Immun Hilfsstoffe. Diese Programme werden von drei verschiedenen Technologie-Plattformen unterstützt. Interne und Partnerschaft Checkpoint Modulator Programme Agenus 'Ziel GITR, OX40, CTLA-4, LAG-3, TIM-3, PD-1 und anderen nicht genannten Programme. Proprietäre Entdeckungsmaschine Retrocyte Anzeige TM des Unternehmens verwendet wird, um vollständig humane therapeutische Antikörper und humanisierte Wirkstoffkandidaten zu erzeugen. Die Retrocyte Anzeige Plattform verwendet eine Hochdurchsatz-Ansatz mit IgG-Format menschlichen Antikörperbibliotheken in Säugetier B-Abstammungslinie exprimiert. Agenus vor kurzem eine leistungsfähige Hefe-Antikörper-Display-Plattform bezeichnet SECANT durch Celexion, LLC entwickelt. SECANT ermöglicht eine schnelle Erzeugung von löslichen, humanen Volllängen-Antikörper. SECANT und Agenus 'Säugetier Antikörper-Display-Plattform haben sich ergänzenden Stärken und Agenus weiter stärken die Fähigkeiten zur Erzeugung und Optimierung vollständig humaner monoklonaler Antikörper. Agenus "Hitzeschock-Impfstoffe auf Proteinbasis haben Phase-2-Studien bei neu diagnostizierten Glioblastoma multiforme, und bei der Behandlung von Herpes-simplex-Virusinfektion; das Hitzeschockprotein-basierten Impfstoff-Plattform kann auch personalisiert erzeugen, wie aus dem Regal Produkte. Das Unternehmen QS-21 Stimulon® Adjuvans Plattform ausgiebig mit Glaxosmithkline und mit Janssen Sciences Irland UC Partnerschaft und umfasst mehrere Kandidaten in Phase 2 Studien sowie Schindeln und Malaria-Impfstoffe, die Phase 3 klinischen Studien erfolgreich abgeschlossen haben.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf Börsengang des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die Unsicherheiten in Bezug auf Marktbedingungen und dem Abschluss des öffentlichen Angebots von den erwarteten Bedingungen oder überhaupt, und die unter dem Abschnitt Risikofaktoren unserer jüngsten Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q beschrieben Faktoren zusammenhängen, das bei der SEC am 1. Mai 2015 eingereicht wurde, und die vorläufigen Prospektnachtrags bei der SEC am 20. Mai 2015 unter der Überschrift eingereicht "Risikofaktoren". Agenus warnt Investoren nicht zu erheblichen Abhängigkeit von den in zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen dieser Pressemitteilung. Diese Aussagen sind nur zum Datum dieser Pressemitteilung und Agenus übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung der Aussagen, außer in dem Umfang gesetzlich vorgeschrieben ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.
Quelltext-Version auf businesswire.com: www.businesswire.com/news/home/20150521005769/en/
Kontakt:
Medien:
BMC Kommunikation
Brad Miles, 646-513-3125
bmiles@bmccommunications.com
oder
Investoren:
Argot Partners
Andrea Rabney, 212-600-1902
andrea@argotpartners.com
oder
Jamie Maarten, 212-600-1902
jamie@argotpartners.com
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Agenus Inc.
Vor 2 Stunden
LEXINGTON, Mass .-- (BUSINESS WIRE) -
Agenus Inc. ( AGEN ), ein Unternehmen, das innovative Immunologie Behandlungen für Krebs und anderen Krankheiten, gab heute die Preisgestaltung eines garantierten öffentlichen Angebot von 11.000.000 Aktien seiner Stammaktien zu einem Preis für die Öffentlichkeit von $ 6,30 pro Aktie. Der Bruttoemissionserlös aus dem Börsengang, um Agenus werden voraussichtlich 69.300.000 $ werden, vor Abzug der Zeichnungs Rabatte und Provisionen und Kosten, die geschätzte Angebot Agenus fällig. Agenus hat den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 1.650.000 Aktien seiner Stammaktien an der Emissionspreis, abzüglich des versicherungstechnischen Rabatt gewährt. Alle Stammaktien im Angebot wird durch Agenus verkauft werden verkauft werden.
Jefferies LLC und William Blair & Company, LLC als Joint Book-Running-Manager für das Angebot und Oppenheimer & Co. Inc. als Co-Manager für das Angebot handeln. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 27. Mai 2015, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Aktien werden durch Agenus gemäß einem Globalregistrierung, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 10. Oktober 2014 von der SEC am 23. Oktober eingereicht wurde, und erklärte wirksam ausgegeben werden, ist 2014. Das Angebot ist nur durch gemacht mittels einer schriftlichen Prospekt und Nachtrag zum Prospekt, die einen Teil der Registrierungserklärung bilden. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und begleitenden Prospektes im Zusammenhang mit dem Angebot hat bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC erhältlich unter www.sec.gov . Eine endgültige Prospekt Ergänzung des Angebots bezogen wird, wird bei der SEC eingereicht werden. Eigenkapital Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, oder per Email an: Wenn verfügbar, Kopien der endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Prospekt kann auch durch Kontaktieren Jefferies LLC, Aufmerksamkeit erhalten werden Prospectus_Department @ Jefferies. com oder telefonisch unter (877) 547-6340; oder William Blair & Company, LLC bei 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, Attention: Prospectus Department, telefonisch unter (800) 621-0687, oder per E-Mail an prospectus@williamblair.com .
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, noch soll ein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich wäre vor der Registrierung oder Qualifikation unter dem sein Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder der Gerichtsbarkeit.
Über Agenus
Agenus ist ein Unternehmen der Immunologie Entwicklung einer Reihe von Checkpoint-Modulatoren zur Behandlung von Patienten mit Krebs, Infektionskrankheiten und anderen Immunerkrankungen, Hitzeschockprotein (HSP) basierende Impfstoffe und Immun Hilfsstoffe. Diese Programme werden von drei verschiedenen Technologie-Plattformen unterstützt. Interne und Partnerschaft Checkpoint Modulator Programme Agenus 'Ziel GITR, OX40, CTLA-4, LAG-3, TIM-3, PD-1 und anderen nicht genannten Programme. Proprietäre Entdeckungsmaschine Retrocyte Anzeige TM des Unternehmens verwendet wird, um vollständig humane therapeutische Antikörper und humanisierte Wirkstoffkandidaten zu erzeugen. Die Retrocyte Anzeige Plattform verwendet eine Hochdurchsatz-Ansatz mit IgG-Format menschlichen Antikörperbibliotheken in Säugetier B-Abstammungslinie exprimiert. Agenus vor kurzem eine leistungsfähige Hefe-Antikörper-Display-Plattform bezeichnet SECANT durch Celexion, LLC entwickelt. SECANT ermöglicht eine schnelle Erzeugung von löslichen, humanen Volllängen-Antikörper. SECANT und Agenus 'Säugetier Antikörper-Display-Plattform haben sich ergänzenden Stärken und Agenus weiter stärken die Fähigkeiten zur Erzeugung und Optimierung vollständig humaner monoklonaler Antikörper. Agenus "Hitzeschock-Impfstoffe auf Proteinbasis haben Phase-2-Studien bei neu diagnostizierten Glioblastoma multiforme, und bei der Behandlung von Herpes-simplex-Virusinfektion; das Hitzeschockprotein-basierten Impfstoff-Plattform kann auch personalisiert erzeugen, wie aus dem Regal Produkte. Das Unternehmen QS-21 Stimulon® Adjuvans Plattform ausgiebig mit Glaxosmithkline und mit Janssen Sciences Irland UC Partnerschaft und umfasst mehrere Kandidaten in Phase 2 Studien sowie Schindeln und Malaria-Impfstoffe, die Phase 3 klinischen Studien erfolgreich abgeschlossen haben.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf Börsengang des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die Unsicherheiten in Bezug auf Marktbedingungen und dem Abschluss des öffentlichen Angebots von den erwarteten Bedingungen oder überhaupt, und die unter dem Abschnitt Risikofaktoren unserer jüngsten Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q beschrieben Faktoren zusammenhängen, das bei der SEC am 1. Mai 2015 eingereicht wurde, und die vorläufigen Prospektnachtrags bei der SEC am 20. Mai 2015 unter der Überschrift eingereicht "Risikofaktoren". Agenus warnt Investoren nicht zu erheblichen Abhängigkeit von den in zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen dieser Pressemitteilung. Diese Aussagen sind nur zum Datum dieser Pressemitteilung und Agenus übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung der Aussagen, außer in dem Umfang gesetzlich vorgeschrieben ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.
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