Mobly

WKN: MBLY01 / ISIN: NET000MBLY01

Der Vorstand habe am Dienstag der Preisspanne von 17,00 bis 23,50 Brasilianischen Real (2,57 bis 3,55 Euro) zugestimmt, teilte Home24 am Mittwoch in Berlin mit. Da bis zu knapp 114.000 Aktien an den Markt kommen, werde Mobly mit bis zu 2,68 Milliarden Brasilianischen Real (413 Mio Euro) bewertet. Der endgültige Angebotspreis werde voraussichtlich zwischen dem 3. und dem 11. Februar festgelegt. Geboten werden kann für die Aktien vom 13. Januar bis zum 3. Februar.
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Andere arbeiten mit Kapitalerhöhungen oder geben Unternehmensanleihen aus, um an frisches Kapital zu kommen. Home24 will stattdessen seine brasilianische Tochter Mobly an die Börse bringen:
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home24 SE: home24 SE Tochterunternehmen Mobly S.A. plant Umsetzung ihres Börsengangs
siehe:
www.home24.com/websites/...richten-detail.html?newsID=2056648

und:
www.aktienalpha.de/home24-boersengang-der-brasilien-tochter/

Nun klein aber fein. Mal sehen wie sich das entwickelt.

Die bereits Anfang Dezember 2020 kommunizierten Börsenpläne der brasilianischen Home24-Tochter Mobly S.A. (siehe dazu auch unseren Artikel HIER) nehmen Konturen an. Noch bis zum 13. Februar werden die Anteile des Möbelhändlers in einer Spanne von 17,0 bis 23,5 Brasilianischen Real (umgerechnet 2,57 bis 3,55 Euro) den Investoren an der Börse in São Paulo angeboten. Im Mittel könnten Home24 – als abgebendem Aktionär – zwischen knapp 5 und bis zu annähernd 23 Mio. Euro aus der Transaktion zufließen. Maßgeblich hängt das davon ab, ob Mobly auch die Mehrzuteilungsoption aus dem Bestand von Home24 platziert bekommt. Selbst bei voller Unterbringung würde Home24 jedoch – wie ursprünglich angekündigt – mit 51,1 Prozent die Mehrheit behalten. Mobly wiederum könnte mit dem Emissionserlös von umgerechnet brutto rund 95 bis 131 Mio. Euro seinen Wachstumskurs beschleunigen. Ein für alle Seiten vorteilhaftes Geschäft also. Je nach Emissionskurs und bei voller Ausübung der Greenshoe-Option würde der auf Home24 entfallende Börsenwert von Mobly zum Handelsstart zwischen 140 und 193 Mio. Euro liegen. Zum Vergleich: Home24 bringt es derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 596 Mio. Euro. Pi mal Daumen entfällt damit mindestens ein Viertel des Börsenwerts der Berliner auf die brasilianische Tochter. Die wiederum erzielte 2019 Erlöse von umgerechnet gut 93 Mio. Euro, was damals einem Viertel des Konzernumsatzes entsprach. Wird also spannend, zu welchen Konditionen das IPO am Ende tatsächlich über die Bühne gehen wird. Home24 wiederum wird am 9. Februar einen ersten Überblick zu den Jahreszahlen 2020 geben. Der komplette Geschäftsbericht steht dann für Ende März an. Momentan konsolidiert die Notiz der im SDAX enthaltenen Home24-Aktie zwar ein wenig – allerdings auf hohem Niveau. Die Story bleibt auf jeden Fall intakt, die Aktie damit kaufenswert.

wie sich das entwickelt. Und ob es auch ein Renner wird.....

Die Aktie der Mobly S.A. soll im Novo Mercado von B3 (São Paulo) gehandelt werden. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen insbesondere zur Stärkung der Wachstumsstrategie in Brasilien eingesetzt werden.

Das öffentliche Angebot für die Mobly-Aktie läuft vom 13. Januar bis zum 3. Februar 2021. Dafür soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 69.452.866 Stammaktien um 37.037.038 neue sowie 1.610.306 Stammaktien der bisherigen Hauptaktionärin, VRB GmbH & Co. B-197 KG, einer Tochtergesellschaft von home24, erhöht werden.

Ein Anteil kostet wie bereits geschrieben, 17 bis 23,50 Brasilianische Real.