11.10.2022 - 07:00
GAUSSIN: Unterzeichnung einer einfachen, nicht wandelbaren Anleihe mit einem Gesamtnennwert von 5 Mio. EUR, die mit 3 % jährlich verzinst wird, einschließlich einer Emission von 1,25 Mio. BSA
GAUSSIN (EURONEXT GROWTH: ALGAU –
FR0013495298) gibt bekannt, dass es am 28. Oktober 2022 mit RiverFort Global Opportunities PCC LTD und YA II PN, Ltd. ein Vertrag über ein Schuldverschreibungsdarlehen über einen Gesamtnennbetrag von 5.000.000 €, der durch die Ausgabe von 500 einfachen Schuldverschreibungen (nicht in Aktien wandelbar) mit einem Nennwert der Einheit von 10.000 € und der auf 1.250.000 € begrenzten Ausgabe von Aktienoptionsscheinen („BSA “).
Geschäftsbedingungen
Die Ausgabe von nicht in Aktien wandelbaren Schuldverschreibungen und BSA erfolgte durch die Nutzung der durch den Verwaltungsrat erteilten Delegation durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 18. Mai 2021 (11. Beschluss) unter Aufhebung des Bezugsrechts der Aktionäre für die zugunsten qualifizierter Anleger und eines eingeschränkten Kreises von Anlegern gemäß Artikel L.411-2, 1° des Währungs- und Finanzgesetzbuchs.
Die nicht in Aktien wandelbaren Anleihen und die Optionsscheine wurden von RiverFort Global Opportunities PCC LTD und von YA II PN, Ltd gezeichnet und sind von ihren Inhabern frei übertragbar. Die endgültigen Bedingungen für die Ausgabe der Wertpapiere wurden am 9. November 2022 festgelegt.
Die ausgegebenen Anleihen sind einfache Anleihen, die nicht in Aktien wandelbar sind, und haben eine Laufzeit von 4 Jahren ab ihrer Emission. Sie werden bei Fälligkeit mit 3 % pro Jahr verzinst, bei Eintritt des im Emissionsvertrag vorgesehenen Verzugsfalls zusätzlich mit 2 % pro Monat.
Die Rückzahlung der ausgegebenen nicht wandelbaren Anleihen erfolgt durch Schuldenverrechnung mit dem Ausübungspreis der BSAs, die RiverFort Global Opportunities PCC LTD und YA II PN, Ltd ausüben werden, oder andernfalls am Fälligkeitsdatum der nicht wandelbaren Anleihen. dann im Umlauf befindliche Wandelschuldverschreibungen.
Nach der Rückzahlung der nicht wandelbaren Anleihen können gegebenenfalls überschüssige BSAs von RiverFort Global Opportunities PCC LTD und YA II PN, Ltd durch Zahlung ihres Ausübungspreises in bar ausgeübt werden.
Zu Identifizierungszwecken werden nicht wandelbare Anleihen als „OB-2022-RY“ und BSAs als „BSA 2022-RY“ in den verschiedenen Dokumenten bezeichnet, die für die Emission erforderlich sind.
Jede BSA gibt das Recht auf eine GAUSSIN-Aktie. Der Bezugspreis für die BSAs in Höhe von 0,30 € je BSA, also eine Gesamtzeichnung von 375.000 €, wurde durch Barzahlung beglichen.
Der Ausübungspreis der BSAs entspricht dem Durchschnitt der Schlusskurse der GAUSSIN-Aktie, die während der zwanzig Handelssitzungen vor ihrem Ausübungstag verzeichnet wurden, abzüglich eines Abschlags von 15 %, gerundet auf das nächste Tausendstel.
Die BSAs laufen am 30. September 2026 aus.
Den gesamten Inhalt findet ihr hier:
www.actusnews.com/fr/gaussin/cp/2022/11/...nt-interet-au-taux