Freenet: Platow Brief spekuliert auf Übernahme

Über welche Marke der Kunde geködert wird, ist eigentlich völlig egal. Es gibt auch klarmobil und Debitel light und und und. Unter www.crash-tarife.de/ findet man auch immer mal reguläre Tarife deutlich vergünstigt, aber immer nur kurze Zeit...

Was ist denn hier los?
Was geht denn hier vor? :-)

sind  top

Kennziffern über den Erwartungen, sowohl Ebitda, Überschuss, Cashflow als auch ARPU. Dividendenvorschlag am oberen Rand.
Ausblick etwas verhalten bezüglich Ebitda und Cashflow, aber immer Stabilisierung auf hohem Niveau.

Zitat: Gemäß der in 2011 verabschiedeten Financial Policy plant der Vorstand auch weiterhin,  zukünftig 40-60 Prozent des Free Cashflows als Dividende auszuschütten."

Keine großen Überraschungen: Kundenzahlen und Umsatz schrumpften in 2011 zwar immer noch deutlich, aber langsamer als zuvor. Ergebnis und cash flow stabilisieren sich. Für 2013 traut man sich sogar "Wachstum" der Kundenbasis zu erwarten!

Der Ausblick lässt auf stabile Dividenden für die nächsten 2 Jahre schließen, das Türchen für eine leichte Anhebung wird offen gelassen (60% von 240 Mio wären 1,12/Aktie).

1 EURO ist ein Wort! Das wird nicht nur Drillisch (-Aktionäre) freuen. Könnte durchaus auch hier zu einer kleinen Dividendenrally führen...

10,50

eine DIV-Rendite von 9,5%. Ich geh davon aus, dass sie am Tag vor der Ausschüttung nur noch bei 8% liegt.

Ansonsten ist es so wie man das grundsätzlich schon längere Zeit erwarten konnte. Kundenanzahl weiter leicht abnehmend, aber steigende Margen und daher schöne Cashflows. Ende 2012 sollte man dann auch den Kundenschwund endgültig gestoppt haben, aber das ist deutlich spekulativer als meine Meinung von vor 1-2 Jahren zu den Cashflows.

Mal sehn, ob die Effekte auf den Überschuss noch einige Anleger anziehen, denn der dürfte deutlich überproportional in den nächsten 1-2 Jahren steigen.

Ganz im ernst.

Meine favorisierte Variante ist, dass wir einen langsamen aber stetigen Kursanstieg (also abgesehen von dem Kurssprung morgen) auf 13 € sehen. Dann gibts den Dividendenabschlag im Mai und dann kann es im Sommer nochmal auf 10,8-11,1 € abwärts gehen. Demnach würde man jetzt zu 10,6-10,7 € noch am günstigsten die Dividende reinvestieren, auch wenn du sie erst im Mai bekommst.

Das ist zumindest heute die realistischste Variante aus meiner Sicht. Weiter als bis zum Spätsommer/Herbst denk ich jetzt eh noch nicht. Wer weiß was die Finanzmärkte bis dahin so machen?! Kann in beide Richtungen Überraschungen geben.

weiter so!!!

Berenberg stuft freenet von Hold auf Buy hoch und erhöht das Kursziel von €12 auf €14.

... meinten die "Götter" heute früh um 9:15 (Kurs bei 10,17 Euro). 

Na ja, siehst du, so kann man sich täuschen ...
(meinte der Igel, als er von der Clobürste stieg) ;-) 

http://www.godmode-trader.de//nachricht/...DE000A0Z2ZZ5,a2771089.html 

http://redaktion.boerse-go.de/cms/gallery/0000046440.jpg

... auch gleich verhökern gemäß "sell on good news"   Den Trade-Göttern sei Dank sind mir aber gerade noch rechtzeitig die göttlichen  Einfälle ins Auge gestochen..

signifikant gebrochen sein.

So steht einem Anstieg auf 13,0-13,1 € im Grunde nichts mehr im Wege.

Berenberg Bank hebt Freenet auf 'Buy' und Ziel auf 14 Euro

Die Berenberg Bank hat Freenet nach Zahlen zum Schlussquartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 14,00 Euro angehoben. Der Mobilfunkanbieter habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer Studie vom Donnerstag. Zudem zeichne sich eine positive Trendwende bei der Umsatzentwicklung ab. Die Zuversicht des Unternehmens komme auch in der angehobenen Dividende zum Ausdruck

ne goile Nachrichtenlage......Skoll

www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/freenet-ag.htm

Da hat´s denn Kurs aber  auf  ein ganz schön neues Hoch getrieben.

War ne schöne Woche !! :-)))

 Na jetzt nach den tollen Zahlen muss ich mich auch nochmal zu wort melden.
 Im nächsten Jahr sollte es lohnenswert sein die freenet weiter zu halten. Jedoch mache ich mir ein wenig sorgen um die langfristigen chancen Freenets oder generell aller mobilfunkanbieter.

Das Problem ist folgendes: Der Mobilfunkkunde nutzt mehr und mehr das internet für die kommunikation ( Bsp: skype, whats app, facebook uvm.) Dem zu folge wird weniger gesimst und telefoniert. Ich gehe davon aus, dass in ein paar jahren die kommunikation fast ausschließlich über das internet funktioniert.  

Das hätte zur Folge, dass nicht mehr so viele Telefon/sms verträge verkauft werden können. Der Bedarf an internetflats wird natürlich ansteigen.

Fazit: Für das nächste Jahr bleibe ich auf jedenfall dabei, langfristig sehe ich aber den ganzen mobilfunksektor kritisch.

und wie wählst du dich außerhalb von zu Hause ins Internet ein. Mit Smartphone, Handy o. ä., wo eine Sim-Karte drin ist. Oder auch nen Surfstick (auch da ist ne Sim-Karte drin).  Dafür zahlst du dann eine Flatrate oder was auch immer an den Mobilfunkbetreiber bzw. Provider. Wo ist das Problem?

Ganz einfach die Gewinn margen werder kleiner. Ich brauche zukünftig nur noch eine internetflat und das wars.
Deswegen muss freenet sich auch dringend nach alternativen angeboten umschauen ( was ja auch im Moment passiert).

Eine frage am rande: Wie sieht es mit cloud computing bei freenet aus ? Ich weiß, dass die telekom sehr aktiv in diesem Bereich ist.



Wie gesagt ist nur meine persönliche einschätzung. 

Bei mir und in meinem Umfeld beginnt der Trend hin zu mobilem Internet gerade erst, egal ob Flats oder nicht. SMS ist eh kein großes Thema mehr. Freenet wird bei mobilen Datendiensten aller Art profitieren und dort sicher noch auf 3-4 Jahre hinaus die Margen mindestens halten. Man sieht es ja auch an den Aussagen des Drillischvorstands. Da will FRN ja im Grunde erst noch hin.
Wieso FRN vom Trend zu mobiler Internetflat negativ betroffen sein soll, versteh ch ohnehin nicht.

Bei den mobilen Internet-Flats, die du da ansprichst, da hat man ja in der Regel,
300 MB bis ca 500 MB oder auch 1 GB, bei überschreiten des Volumens wird stark gedrosselt.

Wenn man momentan auf dem Markt, nun für diesen Dienst ca. 10 EUR zahlt und wie du sagst, später keine echte Telefonie oder SMS braucht und nur noch eine reine Datenflat, da du Gespräche und SMS über Internet laufen lassen willst,

dann wird dir das zugeteilte Datenvolumen nicht reichen.

Dies bedeutet, wenn es mal dazu kommen sollte, dass man wirklich nur noch Datenflats bräuchte, dann seh ich das so, dass die Datenflat dann demnach mindestens um die 30 EUR liegen müsste, genauso wie ein DSL_Anschluss.

Somit hätte man ja dann sogar eine ARPU je Kunde von 30 EUR.

Das heißt man würde ja noch mehr Gewinn einfahren.

Also Katjuscha, hat dies auch schon treffend gesagt...
Zitat: Wieso FRN vom Trend zu mobiler Internetflat negativ betroffen sein soll, versteh ich ohnehin nicht.

das sind dann die (frischgestrichenen) User die dann den Verkaufs-Button drücken an Tagen wo sich jeder fragt: "Wer verkauft hier noch ??""
Jetzt weiss ich wer das ist! ;)

hatte ich mal einen Bericht gesehen, bei dem die prognose war,
dass es zukünftig weniger echte FN-DSL Anschlüsse geben wird.

Stattdessen wird man mobilen Internet-Zugang haben.

Die heutigen Laptops, haben Sim-Karten-Schächte für den Zugang zum Internet.
Für Laptops ohne Sim-Karten Slot gibt es USB-Sticks mit integrierter Sim-Karte.

Mobilcom-debitel betreibt seit Jahren die "Günstig-Sparte" Crash-tarife.de .

Dort gibt es das als Dauer-Angebot. 5 GB für 12,95 EUR und später eben für 17,95 EUR.

Wie gesagt, echte DSL-Anschlüsse werden weniger.

Freenet Group profitiert davon ;-)

Link:www.crash-tarife.de/online-flat-5000/...008&vp_nummer=7008