Ernst Russ AG - Umfirmierung der HCI Capital AG

Der Bezugspreis für die Neuen Aktien beträgt EUR 5,30.
Das Bezugsverhältnis beträgt 5,3 : 1.
Die Bezugsfrist endet heute.

alle Zahlen weiterhin rückläufig
15.903 USD durchschn. Charterrate/Tag über die gesamte Flotte
92,5 % Auslastung der gesamten Flotte
14,6 Monate durchschn. Restlaufzeit der Charterverträge (max.)

ist auf dem Konto...

Hallo usammen,

ich habe die Aktien gewählt. Und so wie es bisher aussieht, war das nicht ganz falsch.

gruss parade

17.034 USD durchschn. Charterrate/Tag über die gesamte Flotte
96,1 % Auslastung der gesamten Flotte
15,7 Monate durchschn. Restlaufzeit der Charterverträge (max.)
Stand 15.07.2024

Gründe / News für heutigen fast 12% Anstieg der Ernst Russ Aktien?

Fand im W:O - Forum das
hansa-online.de/2024/07/schifffahrt/...ernst-russ-schiff-aus/

17.202 USD durchschn. Charterrate/Tag über die gesamte Flotte
96,0 % Auslastung der gesamten Flotte
15,7 Monate durchschn. Restlaufzeit der Charterverträge (max.)
Stand 14.08.2024    

Gründe /News für heutigen Kursanstieg?

Sind alle Forum-Mitglieder mittlerweile auf die Verkäuferseite bei Ernst Russ gewechselt oder weshalb schreibt seit August letzten Jahres niemand mehr?

Jedenfalls stürzt die Aktie heute geradezu ab auf bis zu € 4,85 (./. 20%) aktuell wieder etwas erholt auf € 5,40. Aber ich finde keine Nachrichten zum Unternehmen. Weiss jemand mehr oder müssen wir alle spekulieren, was hier der Auslöser ist? Jedenfalls sind Umsätze von über 200 Tsd.  Aktien bei XETRA und insgesamt von > 400 Tsd. bundesweit schon ungewöhnlich. Am 25.03.25 werden die Geschäftszahlen für 2024 nebst Dividendenvorschlag veröffentlicht - da wird doch nicht schon der eine oder andere aus der letzten AR-Sitzung mehr wissen?! Aktuelle fallen die TEU-Frachtraten insbesondere in Richtung Ost- und Westküste USA jedenfalls wie eine Stein (über 20% in den vergangenen Tagen), was natürlich auch auf die Ernst Russ AG Auswirkungen haben wird.

Yo, ich schätze das hängt damit zusammen, dass die "So long", die vor der britischen Küste havarierte, ein Schiff von Russ ist.
de.marketscreener.com/kurs/aktie/...RNST-RUSS-SAGT--49309479/

es gibt jeden Monat aktuelle Zahlen zur Flotte
ich habe seit August nicht geschrieben, weil es ja niemand interessiert - keiner nimmt an der Diskussion teil.
Heute ist der Kurs abgeschmiert weil die Schlafmützen nach 2 Tagen gemerkt haben, dass es eines unserer Schiffe war, das den Tanker gerammt hat.
Hier könnte sich ja mal jemand zur Situation äußern - greifen hier Versicherungen oder ist der Kursabschlag gerechtfertigt?

Also vorweg vielen Dank für die regelmäßigen Zahlen! Ich sehe die Aktie eher als Dividenden-Lieferant, weswegen mich ein wenig Kursbewegung nicht zur Debatte anregt. Sorry!
In irgendeiner Form sollten doch derlei Schäden von der Versicherung gedeckt sein. Wozu sollte man es sonst versichern?
Ich habe heute nochmal nachgekauft. Wird schon wieder steigen!  

Als Dividenden-Lieferant sehe ich ER eigentlich nicht. Es soll zwar dieses Jahr etwas gezahlt werden, aber Ausbau und Verjüngung der Flotte sind wichtiger - auch Neubauten stehen zur Debatte. Nur wenn sie nichts Besseres mit dem Geld anfangen können, gibt es etwas für die Aktionäre. Es wird in diesem Jahr sicher auch deutlich weniger als im letzten Jahr sein.

Ach guck, das hab ich tatsächlich nicht gewusst, bin bisher von erneut 1€/Aktie ausgegangen.
Na, dann werde ich mal schauen wie ich weiter vorgehe...
Dir erstmal vielen Dank für die Info!  

Habe nochmal nachgelesen: 20 Cent sind für die nächsten Jahre als Dividende im Gespräch.
Umsatz und Gewinn sind seit 2024 rückläufig und die Flotte ist überaltert.
Trotzdem ist der Marktwert der Schiffe höher als in der Bilanz angegeben und mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Börsenwert von ER.
Für 27/28 ist die Anschaffung eines neues Schiffes geplant.
Meine Schätzung für das EPS: 2024 - 1,20-1,30€ / 2025 - ca. 1,00€

na bitte, alles so eingetreten, wie ich es geschätzt habe: EPS 1,26 €; Dividende 0,20 € - da hätte ich mir einen Tick mehr vorstellen können...
Kassenbestand Ende 24 = 110,7 Mio €; Schiffsvermögen = 226,9 Mio €
Im ersten Quartal 25 wurden 2 Schiffe verkauft - Gewinn 32 Mio €
Auswirkungen des Unglücks in der Nordsee sind noch nicht abzusehen.

@Tommy_ABG - Rückblickend lagst du mit 2024 richtig: 1,26 Euro Gewinn je Aktie und 0,20 Euro Dividende.

2025 folgte allerdings ein deutlicher Ergebnissprung auf 2,18 Euro je Aktie; ausgeschüttet wurden 0,25 Euro, bei 114,3 Mio. Euro Liquidität zum Jahresende. Die „Solong“ wurde als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft und im August 2025 an einen belgischen Recyclingbetrieb verkauft; die rechtlichen Folgen des Unglücks sind davon getrennt zu betrachten.

Im ersten Quartal 2026 erzielte Ernst Russ 37,8 Mio. Euro Umsatz, 13,2 Mio. Euro EBIT und 0,33 Euro Gewinn je Aktie; die Liquidität stieg auf 120,2 Mio. Euro und der Charterbestand auf 620,9 Mio. Euro. Die EBIT-Prognose für 2026 wurde auf 45 bis 55 Mio. Euro angehoben, allerdings teilweise aufgrund eines weiteren Schiffsverkaufs.

Beim Kurs von zuletzt 7,96 Euro bleibt die Aktie dank starker Bilanz und langfristiger Charter interessant, scheint mir aber angesichts der zyklischen und durch Verkäufe beeinflussten Gewinne nicht so spottbillig, wie das KGV auf Basis des Rekordjahres 2025 suggeriert. (boerse-hamburg.de)

Rechtliche Konsequenzen aus dem Schiffsunglück wird es meines Wissens für ER nicht geben - der Kapitän wurde verurteilt.
Die alten Schiffe stehen wohl auch nur mit dem Schrottwert in der Bilanz - also auch kein Verlust durch Verschrottung der "Solong".
ER ist in der Lage bei jedem Schiffsverkauf einen Gewinn zu realisieren - das ist dann immer das Sahnehäubchen auf dem Jahresabschluss.
Alles in Allem ein solides, gut gemanagtes Unternehmen mit einem cleveren Geschäftsmodell. Aktuell wird die Flotte verjüngt und diversifiziert.
Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren weiterhin Freude an diesem Investment haben.