Habe auf stocktwits einen sehr interessanten Artikel u.a. über die von manchen Aktionären falsch ausgelegten Studien-Ergebnisse (und des nachfolgend - gemäß Zacks - nicht gerechtfertigten Abverkaufs der Aktie!) zur Phase-1-Studie gefunden: hier der Link:
scr.zacks.com/news/news-details/2021/...l-Update/default.aspx
Daraus hier ein Auszug:
Fazit
Nach der Aktualisierung der Phase-1-Studie durch das Unternehmen reagierte die ESSA-Aktie sehr ungünstig. Die Schwäche der Aktie begann jedoch bereits in der Woche vor der Pressemitteilung des Unternehmens, als ein Aktionär eine beträchtliche Anzahl von Aktien verkaufte, wobei wir jedoch nicht wissen, um wen es sich dabei handelte und was der Grund für diesen Verkauf war. Ungeachtet dessen löste dies eine Kettenreaktion aus, in deren Verlauf die Aktie im Laufe der Woche stark unter Druck geriet und schließlich nach der Veröffentlichung des jüngsten Unternehmens-Updates einen deutlichen Rückgang verzeichnete. Die Abwärtsbewegung der Aktie ist bedauerlich, weil wir glauben, dass die Anleger die Vorgänge in der Phase-1-Studie falsch interpretieren. Das Unternehmen hatte zuvor bekannt gegeben, dass ein Patient, der ursprünglich in die 200-mg-Kohorte aufgenommen worden war, einen PSA-Rückgang von mehr als 50 % aufwies, und beim letzten Update für diesen Patienten im Juni 2021 ging sein PSA-Wert weiter über PSA50 hinaus zurück, und er hatte die Dosis erhöht, während er in der Studie verblieb. Darüber hinaus hatte dieser Patient nach einer radikalen Prostatektomie nur vier vorherige systemische Therapien erhalten, was einen Hinweis darauf geben könnte, wie Patienten, die weniger stark vorbehandelt sind, auf EPI-7386 ansprechen könnten.
Die Investoren sind verständlicherweise nervös angesichts der bisher fehlenden Wirksamkeit, aber es handelt sich immer noch nur um eine Phase-1-Studie mit Dosisanpassung, und da ein signifikanter Prozentsatz der bisherigen Patienten wahrscheinlich an NEPC leidet, ist es nicht überraschend, dass nicht mehr positive Reaktionen zu beobachten waren. Wir sind der Ansicht, dass sich die Anzeichen für eine klinische Wirksamkeit verstärken werden, sobald das Unternehmen eine weniger stark vorbehandelte Patientenpopulation erreicht, bei der die Mehrheit der Patienten eine AR-bedingte Erkrankung hat. Wir haben keine Änderungen an unserem Modell vorgenommen und bleiben daher bei einer Bewertung von $ 40 pro Aktie.
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