dazu habe ich zu lange gewartet.....,
ich möchte nun auch von dem Potenzial das in Metis steckt auch partizipieren.......
und nicht alles Gemul überlassen......,
eingekauft hat er sich in Metis zu 4,30 € ..........
Freiwilliges Kaufangebot
an die Aktionäre der
Metis Capital Ltd., Tel Aviv/Israel
(nachfolgend auch „die Gesellschaft“ genannt)
WKN:
936734 , ISIN:
IL0003570129für die Übernahme von St. 402.500 Stammaktien der Gesellschaft
im Nennwert von NIS 1,00 je Aktie
durch die Gmul Investment Co. Ltd., Tel Aviv/Israel
(nachfolgend auch „der Anbieter“ genannt)
Auf Basis israelischer Bestimmungen bietet die Gmul Investment Co. Ltd., ansässig in Tel-
Aviv/Israel, allen Aktionären der Metis Capital Ltd., Petah-Tikva/Israel, (WKN:
936734,
ISIN:
IL0003570129) an, insgesamt bis zu St. 402.500 Aktien der Metis Capital Ltd. gegen
einen Barausgleich (siehe Gegenleistung) zu übernehmen. Die Stückzahl entspricht einem
Anteil von 5% an dem Grundkapital bzw. an den Stimmrechten der Gesellschaft. Die
Bestimmungen des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sowie des
Wertpapierprospektgesetzes finden keine Anwendung. Anwendung findet ausschließlich das
israelische Unternehmensrecht, Israeli Company’s Law, 1999 sowie die Bestimmungen des
israelisches Wertpapiergesetzes, Israeli Securities Regultations, 2000.
Einzelheiten zum Anbieter:
Gmul Investment Co. Ltd. ist eine seit 1950 in Israel registrierte Investmentgesellschaft mit
Geschäftssitz in der Begin Road 23, 6109 Tel Aviv/Israel (www.gmul.co.il). Zum Zeitpunkt
dieser Veröffentlichung hält der Anbieter insgesamt 3.480.348 Aktien an der Gesellschaft,
was einen ungefähren Anteil von 43,2% entspricht. Am 29. Juni 2006 wurde mit der Discount
Investment Corp. und der PET - Israel Economic Corporation eine Vereinbarung geschlossen,
insgesamt weitere 1.634.017 Aktien der Metis Capital Ltd. gegen Zahlung von NIS
20.297.759,00 (entspricht NIS 12,422 pro Aktie) zu übernehmen. Damit erhöht sich der
Anteil des Anbieters an der Gesellschaft um ca. 20,3% auf dann ungefähr 63,5%.
Angebotsfrist:
Das Angebot der Gmul Investment Co. Ltd. gilt ausschließlich für den Zeitraum
12. Oktober 2006 bis zum 6. November 2006,
14.00 Uhr (Angebotsende).
Aktionäre der Metis Capital Ltd., die dieses Angebot annehmen möchten, werden gebeten,
ihre Annahme so rechtzeitig bei ihrer depotführenden Bank abzugeben, dass die Depotbank
die Annahmeerklärung noch rechtzeitig bis zum Angebotsende bei der zentralen
Umtauschstelle für den deutschen Markt (Bankhaus Neelmeyer AG, Bremen) einreichen
kann. Weiterhin haben die Aktionäre , die das Angebot nicht angenommen haben, noch die
Möglichkeit, nach Veröffentlichung der Ergebnisse des Kaufangebotes (ersichtlich auf der
Homepage der Gmul Inestement Co. Ltd. unter www.gmul.co.il) spätestens jedoch bis zum
10. November 2006, ihre Annahme des Kaufangebotes über ihre Depotbank bei der zentralen
Umtauschstelle einzureichen. Entscheidend ist der Eingang bei der zentralen Umtauschstelle.
Gegenleistung:
Der Anbieter des Kaufangebots gewährt jedem Aktionär, der seine Annahme form- und
fristgerecht angemeldet hat bis zu der Stückzahl der zugeteilten Aktien (siehe Zuteilung)
einen Barausgleich von EUR 2,50 (Angebotspreis) pro Aktie im Nennbetrag von NIS 1,00 je
Aktie. Der Schlusskurs der Metis Capital Ltd. an der Frankfurter Wertpapierbörse am 6.
Oktober 2006 betrug im elektronischen Handelssystem Xetra EUR 1,91. Der
Durchschnittspreis der letzten 6 Monate vor dem Kaufangebot betrug EUR 1,84. Das
Kaufangebot liegt damit um etwa EUR 0,59 (30,89%) höher als der letzte Kurs bzw. um EUR
0,66 (35,86%) höher als der Durchschnittspreis der letzten 6 Monate. Das Gesamtangebot
entspricht auf Basis des Angebotspreises einem Gegenwert von insgesamt EUR 1.006.250,00.
Der vollständige Gegenwert wurde zur Sicherung der Ansprüche der Aktionäre im Vorwege
bei der zentralen Umtauschstelle hinterlegt.
Annahme- /Ablehnungserklärung:
Aktionäre der Metis Capital Ltd., die das Angebot der Gmul Investment Co. Ltd. annehmen
möchten werden gebeten, das offizielle Annahmeformular für den deutschen Markt (Anlage
A1) ausgefüllt und unterschrieben bei ihrer depotführenden Bank wieder einzureichen. Ferner
wird allen Aktionären die Möglichkeit gegeben, das Angebot der Gmul Investment Co. Ltd.
ausdrücklich abzulehnen (optional). Hierfür benutzen Sie bitte das Formular für die
Ablehnung (Anlage A2). Alle Weisungsformulare der Aktionäre sind anschließend über das
jeweilige depotführende Institut an die zentrale Umtauschstelle für den deutschen Markt bis
spätestens zum Angebotsende weiterzuleiten. Das Annahmeformular beinhaltet gleichzeitig
den Auftrag, die angemeldeten Aktien an die zentrale Umtauschstelle für den deutschen
Markt zu übertragen. Die zentrale Umtauschstelle garantiert hierbei allen Aktionären, dass die
Aktien nur gegen Zahlung der vereinbarten Gegenleistung an den Anbieter übertragen
werden.
Zuteilung:
Das Angebot ist insgesamt begrenzt auf St. 402.500 Aktien der Gesellschaft. Gleichzeitig
wird das Angebot davon abhängig, das für mindestens St. 402.500 Aktien eine Annahme
erklärt wird (Mindestannahmequote).
A. Mindestannahmequote wird erreicht:
Im Falle einer Überzeichnung des Kaufangebotes wird der Anbieter eine prozentuale
Repartierung der vorliegenden Annahmeerklärungen vornehmen. D.h. alle
Annahmeerklärungen für den deutschen und den israelischen Markt werden einheitlich in dem
Verhältnis der Angebotsgrenze (St. 402.500) zu den gültigen Annahmeerklärungen zugeteilt.
B. Mindestannahmequote wird nicht erreicht:
Sollte die Mindestannahmequote nicht erreicht werden, wird dieses Kaufangebot für nichtig
und ungültig erklärt. Ferner behält sicht der Anbieter einen Widerruf seines Angebotes aus
wichtigem Grunde (z.B. wesentliche Veränderungen bei der Gesellschaft) vor.
Umtausch:
Die Auszahlung des Gegenwertes erfolgt zwei Börsentage nach dem Ende der Nachfrist des
Angebotes, also am 14. November 2006 (Zahlbarkeitstag). Zum Zahlbarkeitstag werden durch
die zentrale Umtauschstelle für den deutschen Markt alle zugeteilten Aktien an den Anbieter
übertragen und die Gegenwerte an die annehmenden Aktionäre über ihre jeweiligen
Depotbanken ausgezahlt. Zur Annahme angemeldete Aktien, die im Falle einer Repartierung
nicht akzeptiert wurden, werden unmittelbar nach Ablauf der Nachfrist des regulären
Annahmezeitraums an den jeweiligen Aktionär zurückübertragen. Sollte die
Mindestannahmequote nicht erreicht werden, erhalten die Aktionäre ihre Aktien ebenfalls
über ihr depotführendes Institut auf dem Girowege zurück.
Steuern:
Die Annahme des freiwilligen Kaufangebotes ist für israelische Aktionäre steuerpflichtig.
Von dem Gegenwert angedienter Aktien israelischer Aktionäre werden daher 20% Steuern bei
Privatpersonen und 25% Steuern bei Unternehmen direkt von der Gegenleistung abgezogen.
Damit erhalten israelische Aktionäre lediglich einen Nettobetrag von EUR 2,00 bzw.
israelische Unternehmen EUR 1,875 pro Aktie ausgezahlt. Gmul Investment Co. Ltd., Tel
Aviv/Israel empfiehlt, vor Annahme des Angebots eine die persönlichen Verhältnisse
berücksichtigende steuerliche Beratung zu den steuerlichen Folgen der Annahme des
Angebots einzuholen.
Veröffentlichungen:
Das Ergebnis des freiwilligen Kaufangebotes, d.h. die zur Angebotsannahme angemeldete
Stückzahl und die hieraus resultierende Repartierung wird unverzüglich nach der regulären
Angebotsfrist bzw. der Nachfrist in der Financial Times Deutschland sowie auf der
Homepage der Gesellschaft (www.gmul.co.il) veröffentlicht. Rückfragen zu der Abwicklung
im deutschen Markt können an coporate.actions@neelmeyer.de gerichtet werden.
Die Gmul Investment Co. Ltd. hat bisher keine Anstrengungen unternommen, weiteren
Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder einen Zusammenschluss mit der Metis Capital Ltd.
herbeizuführen. Durch dieses Angebot bleibt jedoch das Recht des Anbieters unberührt,
weitere Kaufangebote abzugeben oder einen Zusammenschluss mit der Metis Capital Ltd.
einzuleiten.
Alle Einzelheiten zu dem freiwilligen Kaufangebot der Gmul Investment Co. Ltd. können der
„official Special Purchase Offer Specification“ entnommen werden, das auf der Homepage
der israelischen Aufsichtsbehörde (www.magna.isa.gov.il), der Wertpapierbörse in Tel-
Aviv/Israel (www.maya.tase.co.il) oder der Homepage des Anbieters (www.gmul.co.il)
verfügbar gemacht wurde.
Tel Aviv/Israel
Gmul Investment Co. Ltd.
Board of Directors