Ein Europäisches SaaS Unternehmen, das schnell wäc

Hier eine Analyse von Herrn Waldhäuser.
thedlf.de/elastic-erobert-den-security-markt/

Trotz der sportlichen Bewertung habe ich hier eine für mich recht große Position aufgebaut! Insgesamt 300 Stück zu 84,09 US $.
Ist noch jemand an Bord?

klar - Top Produkte, benutze sie selbst in diversen beruflichen Projekten. Zur Bewertung kann ich leider aktuell wenig sagen...

baam - nice Quartal Zahlen

BofA/Merrill Lynch erhöht Kursziel für Elastic NV. von $135 auf $137. Buy.

www.fool.com/investing/2019/09/06/...to-buy-in-september.aspx

Am 04.12.2019 kommen die Quartalszahlen raus und werden uns alle schlauer machen.

ir.elastic.co/file/Index?KeyFile=400542648

Elastic übertrifft im zweiten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,22 die Analystenschätzungen von -$0,31. Umsatz mit $101,1 Mio. über den Erwartungen von $96,46 Mio.

finance.yahoo.com/m/...f2d/elastic-stock-sags-on-outlook.html

thedlf.de/elastic-aktie-kurssturz-q2-fy2020/

www.fool.com/investing/2019/12/08/...-to-buy-in-december.aspx

schau mir das gerade an, der Kurs ist ja schön zurück gekommen. Strammes Wachstum, cashburn im Rahmen, MC bei 5 Mrd. Was mich wundert ist, das die Aktien im Umlauf sinken?
bei Yahoo 2017 noch 61+Mio,  2019 dann 54+ Mio?
finance.yahoo.com/quote/ESTC/financials?p=ESTC

Hat das was mit dem IPO zu tun? Die werden ja wohl kaum Aktien zurück kaufen.... bei dem Wachstum.
Weiß hier jemand was dazu?

gabs eigentlich was neues oder woher der heutige Aufschwung?
Generell scheint es ja recht ruhig geworden zu sein.

Hi, kannst du bitte erklären, warum du so hinter diesem Unternehmen stehst?
Das Wachstum ist zwar beeindruckend, der operative Verlust ist aber doch haarsträubend, oder nicht?
Danke!  

thedlf.de/elastic-aktie-kurssturz-q2-fy2020/
Finde diese Analysen einfach klasse, auch für einen wie mich der diese Unternehmen nicht so gut versteht;)

Ich habe mir die Analyse durchgelesen und den letzten Halbjahresabschluss aus 10/19 angesehen.
Ein paar Daten im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr (10/18):
Revenues +59%
Operating expenses +75%
Aktienanzahl +98%
Cash Flow operativ von +4,5 Mio auf -1,4 Mio.
Anzahl Aktien 80.412.842
Marktwert ca. 5,6 Mrd. USD

Was ich nicht nachvollziehen kann ist, warum es scheinbar kein Skaleneffekt gibt. Die Vertriebskosten fressen die höheren Umsätze auf. Das finde ich bei Software ungewöhnlich.
In der Analyse wird ein KUV von 8 als positiv herausgestellt, ich ermittle eins von 18 (wenn ich im zweiten Halbjahr die gleiche Umsatzsteigerung unterstelle). Und ohne Gewinn ist selbst ein KUV von 1 schon ambitioniert. Da kannst du die Leute im Cegedim Thread fragen.

Die Analyse führt den Leser in die Irre, weil der Eindruck erweckt wird, dass ein Cash Flow erzeugt wird. Dem ist aber nicht so. Hier wird trotz einer vernünftigen Umsatzgrösse Geld verbrannt. Richtig würde es heissen: Das zusätzliche Aktienkapital wird in Goodwill investiert. Denn das ist der einzige Aktivposten, der sich in dem Halbjahr nennenswert verändert hat. Über die Werthaltigkeit von Goodwill kann man streiten.

Ich an deiner Stelle würde hier aufpassen. Vielleicht ist die Software von denen ja ein Renner, das Wachstum könnte darauf hindeuten. Aber ohne Gewinn bleibt ein Unternehmen halt sinnlos für Aktionäre.

Auf mich deutet vieles hier auf eine brutale Überbewertung hin, freue mich aber über Gegenargumente. Wenn du unbedingt in ein Software Start-up investieren willst, ist CYAN für mich der bessere Tipp. Aber auch dort ist es bisher nicht dolle gelaufen.

like US Amerikanischen SaaS Unternehmen. Das gefällt mir sehr gut und ich vertraue schon lange auf die beiden Analysten vom dlf. Habe seit dem eine sehr gute Performance hingelegt. Bei Cyan fehlt mir starkes Wachstum, um später eine große Markt Macht zu bekommen. Ich bleibe lieber hier und in Pinterest investiert. Zumindest so lange der dlf investiert ist.  

Es war mir neu, dass der Deutschlandfunk in spekulative Aktien investiert. ;-)
Viel Glück! Der Markt scheint deine Auffassung ja zu bestätigen, sonst wäre der Kurs nicht so hoch. Vielleicht habe ich ja irgend einen Denkfehler drin.

"Was ich nicht nachvollziehen kann ist, warum es scheinbar kein Skaleneffekt gibt. Die Vertriebskosten fressen die höheren Umsätze auf. Das finde ich bei Software ungewöhnlich."

Ich war 2019 bei der Elastic Konferenz in München. Das Produkt ist sehr beliebt und es gibt eine sehr große deutsche sales & support Mannschaft. Für mich macht das alles einen seriösen Eindruck. Andere Kunden bzw. Interessenten waren vom startup bis zu Konzernen vertreten.
Alles in allem ein gelungenes Event, da haben sich schon etblatiere dümmer angestellt.

Elastic übertrifft im dritten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,28 die Analystenschätzungen von -$0,35. Umsatz mit $113,2 Mio. über den Erwartungen von $107,33 Mio.Quelle: Guidants News news.guidants.com

Hallo Körnig,
bist du eigentlich hier noch investiert ? Nach dem Kursrutsch bietet siich doch hier auch vielleicht wieder eine gute Einstiegsgelegenheit oder ? Grüße und frohe Ostern !

Ein absolutes Langzeitinvestment! Mein EK ist wieder da;)

Elastic übertrifft im vierten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,12 die Analystenschätzungen von -$0,31. Umsatz mit $123,6 Mio. über den Erwartungen von $116,95 Mio. Quelle: Guidants News news.guidants.com

Ausblick gefunden;(

Ausblick liegen

thedlf.de/elastic-aktie-neue-produktstrategie/

wundert mich! Für eine so gute Technologie Aktie ist die Bewertung noch nicht zu hoch

Norden zu kommen. Es sieht wirklich gut aus! Bin gespannt wo wir in 2 Wochen stehen? Denke deutlich über dem 52 Wochen Hoch. Das ist meine persönliche Einschätzung und keine Empfehlung  

Elastic übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,03 die Analystenschätzungen von -$0,20. Umsatz mit $144,9 Mio. über den Erwartungen von $130,5 Mio. Quelle: Guidants News news.guidants.com

Hoch, nach den Zahlen. Die auch wirklich fantastisch sind. Bin jetzt ca. +70% bei dieser Position und zum Glück ist die auch groß  

lohnt sich, bin seit im November 19 investiert (letzte Erweiterung im März...) und war hier immer überzeugt, dass Elastic ein langfristiges Geschäftsmodell hat und weitere innovative Anwendungen entwickelt. Entweder werden die irgendwann übernommen oder ich darf dabei bleiben. Irgendwie muss man seine Tenbagger ja herbekommen... Ein ideales Investmentcase, und noch nicht überbewertet aus meiner Sicht

Die Bewertung sollte meiner Ansicht nach in die Range von Splunk kommen. Halte rund 26 Mrd für angemessen

Wäre sehr schön. Allerdings ist die Aktie mit ca. 12,5 Mrd. US $ aktuell bewertet bei einem Umsatz für 2021 von knapp 600 Mio. US $. Im Vergleich zu anderen Tech Aktien mit starken Wachstum ist das noch okay bis günstig. Glaube das wir jetzt erstmal auf 200 US $ steigen sollten und das dann auch nachhaltig. Für mehr müssen noch ein Paar Jahre mehr vergehen. Nur meine Meinung und keine Handelsempfehlung

ist:

ir.elastic.co/news-events/press-releases/...ence/default.aspx

ir.elastic.co/news-events/press-releases/...icer/default.aspx

Im Sack! Hatte hier mal 3K investiert, weil ich die Aktie nur über die Nasdaq kaufen konnte

Elastic N.V. übertrifft im dritten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,04 die Analystenschätzungen von -$0,15. Umsatz mit $157,1 Mio. über den Erwartungen von $146,72 Mio. Quelle: Guidants News news.guidants.com

Ist bekannt woher der Rücksetzer der letzten Tage kommt?

bewertet und nun kommen wir wieder auf ein interessantes Nachkauf Niveau! Am Ende liegt das an der FED!!!  

Wahrgenommen, also eher unbekannt. Das ist schade für so ein tolles Unternehmen, was aktuell nicht zu teuer bewertet ist. Zumindest im Vergleich zu anderen Aktien

habe ich mal von dem Unternehmen gehört.
Mich näher damit zu beschäftigen, hat aber keinen Sinn gemacht, da sie nur an der amerik. Börse zu erwerben war.

Gerade festgestellt, das man sie mittlerweile an deutschen Börsenplätzen verfügbar ist. Das wird die Sachlage jetzt etwas ändern und sie mir mal näher anschauen.

Elastic übertrifft im vierten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,08 die Analystenschätzungen von -$0,16. Umsatz mit $177,6 Mio. über den Erwartungen von $157,94 Mio.Quelle: Guidants News news.guidants.com

Vorbörsliche Gewinner: Elastic +10,2 % bei $130,0 - Zahlen.Quelle: Guidants News news.guidants.com

Elastic übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,04 die Analystenschätzungen von -$0,10. Umsatz mit $193,1 Mio. über den Erwartungen von $173,17 Mio. Quelle: Guidants News news.guidants.com

Was für Raketen Zahlen! Freue mich  

Dachte die Zahlen kommen erst nach Börsenschluss raus, aber auch gut ! Bin froh, hier investiert zu sein. Grüße

P.S. Pure Storage auch mit geilen Zahlen; auch dort investiert.

scheint allerdings nicht auf die guten Zahlen zu reagieren. Nur ein leichtes Plus in USA zur Zeit. Wohl alles schon eingepreist in den Kurs. Grüße

Elastic übertrifft im zweiten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,09 die Analystenschätzungen von -$0,16. Umsatz mit $206 Mio. über den Erwartungen von $194,57 Mio. Quelle: Guidants News news.guidants.com

Deswegen sehe ich den Abverkauf als übertrieben an. Leider schwächt sich das Wachstum ab und das ist wohl der Grund für eine geringe Bewertung  

Für eine Wachstums Aktie ist Elastic günstig zu haben  

Elastic: One Of The Cheapest 'Rule Of 40' Tech Stocks That Money Can Buy

seekingalpha.com/article/...le-of-40-tech-stock-money-can-buy

finde ich gut. Den Abschlag nutze ich für eine erste Position  

Finde ich prinzipiell auch gut wenn ein technischer Gründer-CEO seine Stärken einschätzen kann und sich lieber wieder aufs Produkt konzentriert, verstehe den Abschlag daher nicht. Bewertung für ein SaaS Unternehmen war auch vorher schon fair. Hatte elastic schon länger auf der watchlist und bin jetzt auch eingestiegen.  

Neuer CEO bei Elastic.
ir.elastic.co/news-events/press-releases/...-CEO/default.aspx

Finde den Kursverlauf von gestern echt heftig und eine absolute Übertreibung. Es ist doch operativ nichts passiert. Die Leute tauschen die Positionen Ist doch gut, wenn man das erkennt. Naja, die Börse ist zur Zeit sowieso total gaga. Grüße

Viel höher stehen. Kaum zu glauben dass die Aktie immer mit Abschlag gehandelt wird.

die Zahlen waren deutlich über den Erwartungen. Cloud Wachstum 76%

Dazu Cashflow Positiv
Operating cash flow was $5.1 million with adjusted free cash flow of $15.8 million

die Aktie fliegt völlig unter dem Radar, ist auf dem Niveau von einem EV 5 Mrd. eine Übernahmekandidat in meinen Augen.

Spannend wie weit die Cloud Umsätze mittlerweile vom Gesamtumsatz ausmachen (Wachstum zuletzt über 70%) Auch auf dem Free Cashflow bin ich gespannt  

Elastic übertrifft im vierten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,16 die Analystenschätzungen von -$0,22. Umsatz mit $239,4 Mio. über den Erwartungen von $231,9 Mio. Quelle: Guidants News news.guidants.com

vom TAM (78) erreicht werden. Die Hälfte wird bereits in der Cloud erzielt. Die Extension Rate von 140% untermauert die Lend&Expand Strategie. Und das alles mit Breakeven beim Free Cashflow und einem Cashbestand von ca.850 Mio.

KZ 2025 dann 240$

Elastic: Very Attractive Entry Point

seekingalpha.com/article/...stock-very-attractive-entry-point

Für < 50 EUR eine Überlegung wert! Bin zufrieden mit Zahlen & Ausblick

effizient und ruhig im handeln. Allerdings scheinen die Bewertungen sich in Richtung EV/Sales 3 zu entwickeln für solch tolle Unternehmen.  

Gibts eine Einschätzung warum die Aktie den Bullrun der letzten Wochen nicht mitgemacht hat?

alle nur moderat zulegen können. Zum einen aufgrund der „hohen Bewertungen“ die ich bei Elastic mit EV/Sales von 5 noch akzeptabel finde. Und zum anderen steht bei Elastic noch die Frage im Raum ob das Management den Dreh in die Profitabilität schaffen kann, ohne zu viel an Wachstum einzubüßen. Die Cloudumsätze dürften demnächst die 50% Marke erreichen, was strategisch schon mal helfen wird. Wie das Unternehmen mit den Layoffs (13% der Belegschaft) klar kommen wird steht auch noch aus. Positiv hier ist, dass genügend Cash in der Kasse ist.

Elastic übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,17 die Analystenschätzungen von $0,05. Umsatz mit $275 Mio. über den Erwartungen von $272,94 Mio.

venturebeat.com/ai/...ne-brings-new-vectors-to-generative-ai/

die Zahlen waren wohl wieder über den Erwartungen

Naja, mir soll es recht sein....

Agentic AI gilt als das nächste große Betriebssystem der digitalen Wirtschaft. Die Technologie verspricht, Unternehmensprozesse autonom zu steuern und klassische Softwarelösungen zu verdrängen. Für Konzerne wie Microsoft, Amazon und Salesforce könnte der Markt damit zum strategischen Wettlauf um die besten Übernahmekandidaten werden.

Lesen Sie den ganzen Artikel: Übernahmefantasie im Agentic-AI-Sektor - Liegen Amazon, Microsoft und Oracle schon auf der Lauer?