Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

Gefordert ist eine eindeutige Stellungnahme zu :
1) Spreadtrum
So ermöglicht uns die Partnerschaft mit Spreadtrum,
unseren Marktanteil im Mobiliäts-Segment in China und Südostasien zu
vergrößern.
2) notwendige Merger nach der Absage. Welche Aktivitäten, welche Art von Zieltargets.Das wechselte ja mit jeder Übernahmeaktivität bisher von Bäckerei zu Metzgerei.
Nix
3) wie geht es mit dem Apple-Ding weiter.
Wir werden unseren größten Kunden auch in Zukunft im Sinne der
weiteren Entwicklung und des Ausbaus unserer Geschäftsbeziehung nach Kräften
unterstützen.
4) neue Design -Wins -> Spezifizierung

Außerdem haben wir im Berichtsquartal
weitere Design-Wins bei kundenspezifischen PMICs für neue Modelle der
nächsten Generation verbuchen können.
5) Gründe für die Absage des Mergers mit Synaptic.
Nix
6) Energous/Wattup, wie geht es weiter mit dem 40-50 Mio  Invest
Unsere strategische Partnerschaft mit der Energous Corporation hat sich
positiv weiterentwickelt. Ziel ist es, die Akzeptanz im Markt für kabelloses
Laden via Over-the-Air-Technologie durch die Kombination der kabellosen
Ladetechnologie von Energous mit den Energiespartechnologien von Dialog
Semiconductor weiter voranzutreiben. Im ersten Quartal 2018 haben wir
bekanntgegeben, die geplante Entwicklung einer vollständigen Produkt-Roadmap
zu beschleunigen. Diese Ankündigung wurde im Anschluss an die Zulassung des
Mid-Field WattUp(R) Transmitter-Referenzdesigns durch die Federal
Communications Commission (FCC) möglich.

Viel Blabla aber nix konkretes so richtig

10:30 ist ja noch Telefonkonferenz... wenn dann wird es dort vlt. konkreter ..

finde ich. Man kann da gut erkennen, welche Chancen die Firma mit ihren Produkten hat. Besonders gut gefällt mir die Reihenfolge in den Schlagzeilen.

Die Firma ist für einen technologisch weltweit führenden HighTech-Konzern und bei den Geldbergen in der Kasse extrem unterbewertet an der Börse.

Ich denke, das man hier einige hundert Prozent Gewinn einfahren kann, wenn die Schlagzeile Nummer 1 zu einem konkreten Auftrag wird.

Kommt immer wieder runter, mal sehen wann die ersten hier im Forum das Handtuch werfen.  Wurden ja schon die 20 Euro erwartet. Immer wieder schön hier reinzuschauen. Meine Meinung.  

Was macht denn der Kurs :-))) ?

Was hast du erwartet? Da in nächster Zeit nicht viel passieren wird, werden euch die Kurse wohl noch einige Monate begleiten. Sollte was positives kommen wird man genug Zeit haben um einzusteigen. Solange gibts genug ander Aktien die keinen solchen Kursverlauf vorweisen. Meine Meinung.
Bin gespannt was die Analysten heute so schreiben.  

ist die aufgeblasene Euphorie schon wieder verraucht ...

Ich erwarte jetzt verdammt nochmal eine vernünftige Stellungnahme beim Telefoncall.
Schweigen und Stottern ist jetzt nicht mehr Herr Bagherli....

geht es wieder deutlich runter. Warum eigentlich? Den Anstieg gestern kann ich mir ja noch erklären (Absage von Synaptics-Übernahme - egal wie man dazu stehen mag). Aber was haben die Aktionäre, die heute wieder verkaufen, von den Zahlen erwartet? Die Zahlen waren doch gut, der Ausblick wie erwartet.
Positiv sehe ich das starke Wachstum in den nicht-Apple-Sektoren.
Dadurch hat sich auch die Abhängigkeit vom Sektor "mobile Systems" veringert (natürlich auch durch den Silego-Deal, aber nicht nur).
2018: 430 mio USD mobile Systems von 628 mio USD = 68,5%
2017: 386 mio USD mobile Systems von 526 mio USD = 73,2%
Und dadurch, dass Apple für das zweite Halbjahr ja bereits angekündigt hat, dass man weniger Chips braucht, Dialog aber dennoch weiterhin von einem Umsatzwachstum ausgeht, wird der Apple Anteil an Dialogs Umsatz in 2018 vermutlich unter 65% sinken. Immer noch sehr hoch, aber doch deutlich geringer als 2017 und das bei steigendem Umsatz.

Mit den 537,5 Mio  USD Cash sollte man doch etwas anfangen können. Vielleicht nochmal so einen Silego-Deal. Dann würde man auch 2019 vom Umsatz her wachsen und das, obwohl Apple weiter die PMCI-Bestellungen senken wird. Das Dialog die Umsatzeinbußen bei Apple würde auffangen können, war bisher ja immer für nicht möglich gehalten worden. Aber möglich ist es wohl doch - solange die Umsätze über mehrere Jahre zurückgefahren werden und Dialog sinnvoll zukauft.

Die Segmente neben "mobile Systems" haben im ersten Halbjahr 200 Mio USD umgesetzt. D.h. man kann davon ausgehen, dass man für das Gesamtjahr in diesen Segmenten über 400 Mio Euro umsetzen wird.  

Hast du gedacht die präsentieren einen neuen Abnehmer und alles ist wieder in Butter?  

eigentlich eine Gewinn Warnung,  oder sehe ich das falsch.

Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Spar dir lieber ein Kommentar bevor du so einen Blödsinn schreibst
.

bei Dialog das Szenario wiederholt sich jetzt seit Ende des Jahres 2017 zum 3. mal. Vor den Zahlen oder bei guten Quartalszahlen geht es massiv rauf letztesmal sogar bis 10 % umd dann am gelichen Tag oder 1 tag später wieder abverkauft zu werden. das geht jetzt schon seit 10 Monaten so.

Es ist völlig sinnfrei hier noch rational über das Unternehmen zu diskutieren.  

Mal kurz aus unwichtiger fundamentaler Hinsicht:

Aktuell 1,4 Mrd. $ Bewertung
537 Millionen an freien Cash
Gewinn je Aktie von 0,98 $
Umsatz von 627 Mio. $

Das Ganze ergibt ein KGV von 17,8. Für ein Unternehmen mit derartigem Wachstum eine eher niedrige Bewertung, wenn man den Cashbestand auch noch berücksichtigt sogar sehr niedrig...

Ups, es fehlen ja noch 2 fette Quartale. ;)))


773.000 $ hat der Übernahmeversuch gekostet. Hätte sogar mit noch mehr gerechnet.

@KAKTUSJONES Bei der DS Aktie kann man leider nicht fundamental argumentieren. Man sollte aber auch hinzufügen, dass DS auch für Huawei liefert und daher auch das Mobile Systems nicht vollständig durch Apple definiert wird. Nur beim Ausblick gibt man sich etwas zurückhaltender als erwartet, was ich als Grund für den Kursrückgang sehe.

GOLDI erwartet einmal 10, dann wieder 20 Euro, je nachdem wie des Wetter gerade ist. vor Monaten sogar schon 70.Eigentlich kann man sich da die Worte sparen.  

@dekerivers
Stimme dir hier voll und ganz zu. Weder der heute eher schwache Börsentag noch das Diktum seitens Bragherli zu einem verhaltenen Ausblick rechtfertigen solch einen Kursrutsch.  

Wie kommst du auf ein KGV von  17,8??
Der Gewinn je Aktie von 0,98 $ bezieht sich auf das 1.H.2018. KGVs werden aber auf das Gesamtjahr berechnet - so wie ich das kenne zumindest. :)

Und ja, ich weiß, dass der Umsatz im Sektor "Mobile Systems" nicht komplett  durch Apple zusammenkommt - allerdings der größte Teil. Aber ich habe extra nur von diesem Sektor geredet (und nicht von Apple) weil das der Sektor ist, in dem Apple seine Umsätze reduzieren wird. Apple macht auch in den anderen Sektoren von Dialog Umsätze, aber diese sehe ich nicht als "gefärdet" an, weil sie einfach zu unbedeutend für Apple sind.

@KAKTUSJONES War ein Späßchen, was der 4. Absatz verdeutlichen sollte.
Sollte eigentlich verdeutlichen, dass die aktuelle fundamentale Bewertung von DS lächerlich ist. Aber gut, wir werden sehen, wann die Börse dies honoriert.

www.aktiencheck.de/news/..._Suppe_gefunden_Aktie_kippt-8816234

Sorry. das hatte ich übersehen. Ok. kleines Späßchen. :):)

Ein Haar in der KGV7 (?)-Suppe wurde gefunden ;-)

bisher hab ich noch nichts konkretes raushören können.... scheinbar wie immer also..
Eine Blackbox ......
wurde allerdings leider 2 Minuten unterbrochen...
Apple PMIC 2019 .. keine Aussage... wir haben bemustert und blabla wir wissen nichts über Aufteilungen.
Bisher keine Frage zu spreadtrum.....
Wenn ich es richtig verstnden habe liefert man zukünftig einen Audio-IC an einen Androiden (unter Vorbehalt) oder für deren Kopfhörer ....

Diese Telkos scheinen ja immer recht sinnlos zu sein. Zumindest für uns Kleinanleger. Bagherli sagt also wieder nichts und beläßt den Kurs im Keller. Ich frage mich, welchen Zweck er damit verfolgt.

endlich spreadtrum....

samples für spreadtrum ARM chip gesendet .....
4 bis 5 designwins bei deren Kunden .... z.B. Indien
2019 wird es wohl losgehen.....

Der letzten Monate wieder.
Immerhin wird mehr diversifiziert und es gab DesignWin für dies nächste Generation von Apple. Zudem hofft man die Geschäftsbeziehungen mit Apple ausbauen zu können.
Daher habe ich die gestern verkauften Aktien teilweise zurückgekauft.