Ithaca Energy refinanziert seine Schulden, nachdem es Zusagen über 1,22 Mrd. $ für reservebasierte Kredite erhalten hat.
Die Delek Group Ltd. (TASE: DLEKG) Tochtergesellschaft Ithaca Energy Ltd. wird ihre Schulden refinanzieren, nachdem sie eine bedingte Zusage für ein Reserve-basiertes Darlehen (RBL) in Höhe von $1,22 Milliarden erhalten hat.
Von den erhaltenen Zusagen wird Ithaca, das Öl und Gas in der Nordsee fördert, 650 Mio. $ durch ein Angebot neuer Anleihen aufnehmen, die zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehenden Anleihen verwendet werden. Die neuen Anleihen werden vorrangige Schulden von Ithaca darstellen und durch eine Garantie von Ithaca und seinen Tochtergesellschaften abgesichert sein.
Durch die Refinanzierung wird die Laufzeit von Ithacas Anleihen und RBL-Schulden bis 2026 verlängert, was die finanzielle Flexibilität des Unternehmens im Vorfeld des geplanten Börsengangs an der Londoner Börse erhöht.
Nach Abschluss des Refinanzierungsprozesses wird Ithaca 800 Mio. NIS an seine Muttergesellschaft Delek Group als Rückzahlung eines Eigentümerdarlehens überweisen. Dies wird die Delek Group dabei unterstützen, einen Teil ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Anleihegläubigern im kommenden Jahr zu erfüllen. Die Delek Group, die von Yitzhak Tshuva kontrolliert wird, wird an der Tel Aviver Börse mit einer Marktkapitalisierung von 3 Mrd. NIS gehandelt, nachdem ihr Aktienkurs im Jahr 2021 bis heute um 73% gestiegen ist. In den letzten drei Jahren ist der Aktienkurs jedoch um 63% gesunken.
Die finanzielle Entwicklung von Ithaca und der Aktienkurs der Delek Group werden vor allem durch den Preis für Brent Crude Oil beeinflusst, der in den letzten Tagen nach einem starken Anstieg im letzten Jahr gefallen ist. In der vergangenen Woche ist Brent Crude auf $68,5 pro Barrel gefallen, vor dem Hintergrund der Befürchtung einer Verlangsamung der weltweiten wirtschaftlichen Erholung aufgrund der erneuten Ausbrüche von Covid-19. Der Preis für Brent Crude ist jedoch immer noch um 59% in den letzten zwölf Monaten gestiegen, und um 32,5% in diesem Jahr bisher.
Veröffentlicht von Globes, Israel business news - de.globes.co.il - am 20. Juli 2021
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