CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

Na da bin ich ja mal auf die Zahlen nächste Woche gespannt.

müssten die Zahlen ganz ordentlich ausfallen. Die Übernahmen und Kooperationen
zeigen  Wirkung.

an denen auf diesen Banco CTT Gerücht reagiert wurde, sonst seit Wochen abwärts mit dem Kurs geht, auch heute am Tag vor den Zahlen.

Na ja, vielleicht sehe ich da auch aus der Erfahrung heraus zu schwarz und werde morgen Abend auch mal positiv überrascht. Wäre mal was anderes. :)

CTT ist nicht medios:-)

Meldung nicht auf der CTT Homepage unter den üblichen Reitern oder bei Finanzseiten.

dass CTT meistens liefert im Gegensatz zu Medios. Muss es aber jetzt korrigieren. Cacesa hat leider durch neue EU Regularien fast keinen Gewinn mehr geliefert. Ändert nichts an der mittelfristigen Story, aber leider liefern die Q2 Zahlen kein Kaufargument. Aber das ARP wird nochmal um 10 Mill. erhöht

Die EBIT Prognose ist ja dann doch deutlich an deiner Erwartung vorbei. Da liegen die Schätzungen bei marketscreener wohl doch ganz gut, siehe unsere Diskussion am 25.6.!

Hoffentlich werden es nun zumindest diese 124 Mio €, also oberer Rand der heute im Bericht genannten Range von 115-125 Mio€.


Aktienrückkauf scheint den Markt aber zu begeistern. Vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt, wenn man weiterhin von 170 Mio € EBIT nächstes Jahr ausgeht. Halte ich aber für ganz schön optimistisch.

JV Synergien und wann sich die Unsicherheit bei Cacesa auflöst. Ich sehe hier auf Sicht von 24 Monaten weiter einen Verdoppler, aber die Zahlen sind leider aktuell kein Trigger.

das KGV ist aktuell bei 12, kann mir hier aktuell noch keinen Verdoppler vorstellen,
dafür müssten die erträge schon nachhaltig hoch gehen, Cash auf dem Konto wird ja net so hoch bewertet, wie man oft bei anderen Aktien auch sehen kann. sehe hier eher ne Rendite von größer 10%-15% per anno für die nächsten 2-3 Jahre, als relativ kleiner player wird man keinen Aufschlag gegenüber der DHL bekommen

Erst auf 5,69 runter, dann auf 6,10 hoch, nun wieder 5,82

Der Markt ist sich offensichtlich nicht einig wie man die Zahlen und Ausblick zu bewerten hat.


Bezüglich KGV würde ich eher sagen dass es bei knapp 9 liegt, wenn man von 145 Mio EBIT in 2027 ausgeht.

Aktuell spricht wohl eher nur Aktienrückkäufe und möglicher Banco Verkauf psychologisch für die Aktie. Mit den Zahlen als solche hat man nicht überzeugt. Ist dann halt eine Vertrauensfrage ob man den Zukunftsprognosen glaubt.

KGV von 9, mit wievielen Aktien rechnest du denn, bei Comdirect zeigt er mir 12,8478 bei 142 Ebit,
aber egal, denke trotzdem dass es kein KGV von 18 werden wird, dafür müsste man besser abliefern