Bald kannste Schwarz Pharma kaufen

       

ANALYSE: ML kürzt für Schwarz Pharma EPS-Prognosen - Verlust von Marktanteilen
08.10.2003 13:02:14, dpa-AFX Internet


FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen verstärkter Konkurrenz von Generika-Anbietern
hat die Investmentbank Merrill Lynch die Gewinnprognose pro Aktie (EPS) für den
Arzneimittelhersteller Schwarz Pharma  gesenkt. In der am Mittwoch
veröffentlichten Studie rechnet Analyst Andreas Schmidt für 2003 mit einem EPS
von 3,54 Euro nach 5,05 Euro. Für 2004 wurde die Schätzung von 4,89 auf 2,77
Euro zurückgeschraubt. Die Einstufung beließ die Bank auf "Neutral".

   "Der jüngste Trend bei den Omeprazol-Verschreibungszahlen deutet darauf hin,
dass Schwarz Pharma nicht nur Marktanteile an andere Generikaanbieter, sondern
auch an die OTC-Version (rezeptfreie Version) von Procter & Gamble angeben
muss", heißt es in der Studie.

   Die Bank erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Überschuss von 158
Millionen Euro, nachdem ML zuvor 226 Millionen Euro prognostiziert hatte. Neben
10 Millionen Euro für Restrukturierungskosten rechnet die Bank mit einer
einmaligen Belastung von 45 Millionen Euro. Für 2004 schätzt die Bank einen
Gewinn von 122 Millionen Euro nach 199 Millionen Euro zuvor. Bis zum Jahr 2007
dürfte sich der Überschuss bis auf 56 Millionen (2005), 19 Millionen (2006) und
13 Millionen Euro reduzieren, so Analyst Schmidt

   Bei allen Risiken in Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des
Magen-Darm-Medikaments Omeprazol würde der derzeitige Aktienkurs die weiteren
Produktkandidaten und den zukünftigen Umsatzbeitrag von Omeprazol nicht
berücksichtigen, erklärte Schmidt.

    Omeprazol - ein Nachahmermittel des Umsatzschlagers Prilosec von
AstraZeneca    - hatte in den ersten sechs Monaten
diesen Jahres mit 596 Millionen Euro bei Schwarz Pharma einen Hauptteil des
Gesamtumsatzes von 978,1 Millionen Euro ausgemacht. Schwarz Pharma überprüft
wegen des US-Markteintritts von Mitbewerbern auf dem lukrativen Omeprazol-Markt
seit August die ursprüngliche Gewinnprognose für das Jahr 2003.

   Die Aktie wird nach der Einstufung von ML in den kommenden zwölf Monaten
einen Gesamtertrag (Kursgewinn + Dividende) von mindestens null bis zehn Prozent
abwerfen./ep/tw

Ich denke bei 17,50 könnte eine gute Möglichkeit für einen Einstieg sein.
Sollte diese Marke allerdings nicht halten sind auch wieder Kurse um 10€ möglich.    

Charttechnisch schaut Schwarz Pharma einfach nur super aus! Tiefster Stand seit November 2002. Dazu kommt:

Die Analysten von Sal. Oppenheim sehen in der Aktie von Schwarz Pharma in ihrer Studie vom 9. Oktober einen 'Outperformer'

KZ 26 Euro!!!Jetzt geh ich rein....

Wir stehen unmittelbar vor dem Turn around!

Den Einstieg nicht verpassen!!!

Doch es kommt noch besser!

15-Tages Linie durchbrochen. Charttechnisch äußerst positiv.

Ausbruch geschafft!

Ich habe mir gestern 250 Stk. in mein Depot gelegt. Wie in verschiedentlich auch hier diskutiert wurde schaut jeder nur noch auf Omeprazol. Das Generikum wird in 04 wahrscheinlich keinen großen Gewinnbeitrag mehr leisten. Jedoch hat sich durch den in 03 generierten Cash Flow die EK Quote erhöht. Daneben sind ausreichend Reserven vorhanden um die Produktpipeline bis zur Marktreife zu finanzieren.
Mit einem Investment in Schwarz Pharma ist mit Sicherheit kein Sprung von 100% in wenigen Wochen zu machen als konservative Depotbeimischung ist der Wert aus meiner Sich jedoch interessant.

Gruß

kam aber kein Feedback, bei der Aktie kann man auf ein Jahr gesehen, nur gewinnen, war vor ein paar Tagen mal bei 17,75 und während Dax im Minus war stieg die mal eben auf 19,...   ich denke die wird ende 04 bei ca. 35 EUR liegen.

aber auch nicht unrealistisch. Wir werden halt abwarten müssen bis die nächsten klinischen Daten im Frühjahr kommen.
Vieleicht kommt von den 03 Ergebnissen auch noch ein positiver Effekt, immerhin wird Q4 sehr schlecht erwartet. Also müßte doch alles eingepreist sein.
Auf jeden Fall viel Glück mit dem Investment.
Ich gehe nun zur Schulweihnachtsfeier und werde einen Glühwein trinken.

Gruß  

würde ich jetzt auch gern machen, muß aber noch arbeiten*snief*. Grüße