- Zins von 7,75 % p. a.
Kahl am Main, 25. Februar 2012 - Der Vorstand der Singulus Technologies
Aktiengesellschaft (SINGULUS) hat am 24. Februar 2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, eine Unternehmensanleihe im
Volumen von bis zu 60 Mio. Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 7,75 %
und einer Laufzeit von 5 Jahren (ISIN:
DE000A1MASJ4 / WKN:
A1MASJ) zu
begeben. Die Anleihe kann während eines Angebotszeitraums vom 12. März bis
zum 20. März 2012 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab
voraussichtlich dem 23. März 2012 ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe
im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment 'Entry Standard
für Anleihen' vorgesehen.
SINGULUS plant mit dem Emissionserlös die Finanzierung von größeren
Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit
Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für
den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für
die nächste Generation Blu-ray Discs. Ferner beabsichtigt SINGULUS den
Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuumbeschichtungstechnologie
durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen
oder Unternehmensteilen.
Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen.
Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank zeichnen,
indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben..
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der
Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) voraussichtlich am 27. Februar 2012 zu billigenden
Wertpapierprospekts.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin Singulus Technologies
Aktiengesellschaft
ISIN / WKN
DE000A1MASJ4 /
A1MASJ Börsenkürzel SNGA
Emissionsvolumen Bis zu 60 Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Zins 7,75 % p. a.
Zeichnungsfrist (vorzeitige 12.03. - 20.03.2012
Schließung vorbehalten)
Laufzeit 5 Jahre, 23.03 2012 - 22.03.2017
Zinszahlungen jährlich, erstmals zum 23.03.2013
Ausgabekurs 100 %
Rückzahlungskurs 100 %
Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen
Börsennotiz Entry Standard für Anleihen,
Frankfurter Wertpapierbörse
Singulus Technologies Aktiengesellschaft, Hanauer Landstraße 103,
D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890
Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations,
Tel.: +49 16096090279
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher,
Tel.: + 49 6181 98280 20/ +49 170 9202924