Altech Chemicals Ltd (ASX:ATC) notierte grüne Anleihen in der letzten Vorbereitungsphase
Perth, 28. Juli 2021 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX: ATC ) ( FRA: A3Y ) freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Vorbereitungen für das geplante börsennotierte Green Bond-Angebot von ~ 144 Mio Das malaysische Projekt für hochreines Aluminiumoxid (HPA) befindet sich in der Endphase.
Altech hat mit dem Londoner Strukturierungsbeauftragten Bedford Row Capital PLC (Bedford Row) und Bluemount Capital (WA) Pty Ltd (Bluemount) zusammengearbeitet, um das Angebot einer grünen Anleihe vorzubereiten. Eine umfassende Due Diligence wurde abgeschlossen, einschließlich der finanziellen, rechtlichen und ökologischen sozialen Governance. Rechtsanwälte aus verschiedenen Jurisdiktionen haben nun ihre jeweiligen Dokumentenprüfungen abgeschlossen, und der Anleiheemissionsprozess wird in Kürze von der Vorbereitungsphase über die Vermarktung und schließlich die Einleitung gehen.
Die Einführungsphase des Angebots umfasst die Verteilung umfassender Präsentationspakete für Unternehmen, gefolgt von ausführlichen Briefings an potenzielle Abonnenten. Wie bei dieser Art von Angeboten üblich, wird erwartet, dass Zeichnungen für die Anleihen in mehreren Tranchen über einen Zeitraum von mehreren Monaten eingehen und nicht als einzelne Tranche und Abschluss für den gesamten Angebotsbetrag von 144 Millionen US-Dollar. Bedford Row hat berichtet, dass seine anfängliche vorläufige Vermarktung ("soft sounding") während der Vorbereitungsphase positiv war.
Altech beabsichtigt, 144 Millionen US-Dollar aus dieser Anleihe (Anleihen der Serie 2021-F3) zu beschaffen, von denen 100 Millionen US-Dollar als Sekundärschulden für den Bau seines Johor HPA-Werks verwendet werden und der Rest von 44 Millionen US-Dollar zur Bedienung des Anleihekupons verwendet wird (Zinsen) während der Bauphase der HPA-Anlage - siehe Abbildung 1*. Die Anleihen werden von Sustainable Capital PLC mit Sitz im Vereinigten Königreich, einer speziellen Emissionsplattform für grüne Anleihen (www.sustainablecapitalplc.com), begeben. Die Anleihen werden im Rahmen der bereits zugesagten Senior-Projektfinanzierung in Höhe von 190 Mio.
Hintergrund
Zunehmend werden grüne Anleihen verwendet, um neue und bestehende Projekte zu finanzieren, die Umweltvorteile und eine nachhaltigere Wirtschaft bieten. Wie am 20. Mai 2020 angekündigt, wurde das HPA-Projekt von Altech vom unabhängigen Zentrum für internationale Klima- und Umweltforschung (CICERO) mit Sitz in Oslo, Norwegen, offiziell als „grün“ bewertet. Im Vergleich zur herkömmlichen HPA-Verarbeitung wird die bahnbrechende HPA-Produktionstechnologie von Altech schätzungsweise eine Reduzierung des vergleichbaren CO2-Fußabdrucks um ~49 % und einen um ~41 % weniger Energieverbrauch erreichen. Außerdem ist der primäre Endverbrauch von Altechs HPA auf Produkte zum Klimawandel ausgerichtet, wie zum Beispiel LED-Leuchten und Lithium-Ionen-Batterien.
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