VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 25. Februar 2026 / Alset AI Ventures Inc. (TSXV:GPUS)(OTC:GPUSF)(FSE:1R60, WKN:A40M0J) ("Alset AI" oder das "Unternehmen"), ein Risikounternehmen für künstliche Intelligenz ("AI"), das Innovationen durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass gemäß seinen Pressemitteilungen vom 17. Oktober 2025 und 19. Februar Im Jahr 2026 schloss das Unternehmen die erste Tranche (die "erste Tranche") einer Darlehenstransaktion mit Herrn Randy Gilling (dem "Kreditgeber") in Höhe von bis zu 3.000.000 US-Dollar (die "Transaktion") ab. Der Kreditgeber hat 500.000 $ in der ersten Tranche vorgelegt. Der Kreditgeber ist ein Insider der Gesellschaft und hält mehr als 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien im Kapital der Gesellschaft ("Stammaktien").
Erste Tranche
Gemäß dem Abschluss der ersten Tranche gab das Unternehmen am 24. Februar 2026 (dem "Inkraftsetzungsdatum") 500 nicht wandelbare Schuldverschreibungen (jeweils eine "Deverture" und zusammen die "Devertures") zu einem Preis von 1.000 US-Dollar pro Schuldverschreibung aus, mit einem Gesamtkapitalbetrag von 500.000 US-Dollar. Die Schuldverschreibungen werden ab dem Inkrafttredungsdatum mit einem Zinssatz von 6,0 % pro Jahr verzinst, zahlbar oder in Stammaktien, nach alleinigem Ermessen des Unternehmens, vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der TSXV Venture Exchange ("TSXV"), und verfallen am Datum, das drei Jahre nach dem Wirksamkeitsdatum liegt. Die Schuldverschreibungen werden gemäß den Bedingungen eines Schuldverschreibungsvertrags vom 24. Februar 2026 verwaltet, der zwischen der Gesellschaft und der Endeavor Trust Corporation als Treuhänder (dem "Indenture") abgeschlossen wurde. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen die Schuldverschreibungen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.
Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche gab das Unternehmen dem Kreditgeber außerdem 3.333.333 nicht übertragbare Warrants (die "Warrants") aus, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung der TSXV, von denen jeder in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,15 $ bis drei Jahre nach dem Wirksamkeitsdatum ausgeübt werden kann. Gemäß den Richtlinien der TSXV unterliegen die Warrants und die daraus ausgegebenen Stammaktien einer Haltezeit von vier Monaten plus einem Tag.
Adam Ingrao, CEO des Unternehmens, kommentierte: "Der Abschluss der ersten Tranche unserer strategischen Kreditfazilität stärkt unsere finanzielle Lage, während wir unsere KI-Investitions- und Infrastrukturstrategie vorantreiben. Mit zusätzlichem Kapital, das durch zusätzliche Tranchen zu unternehmensfreundlichen Bedingungen verfügbar ist, sind wir gut positioniert, um Chancen entlang der Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz zu verfolgen und innovative Unternehmen zu beschaffen und zu entwickeln, die eine diversifizierte Präsenz für unsere Aktionäre fördern."
Der Abschluss der ersten Tranche und die umfassendere Transaktion werden abgeschlossen, um das Wachstum seines Flaggschiff-Cloud-Computing-Geschäfts Lyken.AI zu unterstützen. Die im Rahmen der Transaktion erhaltenen Mittel sollen für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, um dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Kapazitäten zu bieten, während es seine KI-Infrastrukturstrategie weiterentwickelt.
Zusätzliche Tranchen
Zum Zeitpunkt dieses Jahres erwartet die Gesellschaft, dass die zusätzlichen Tranchen (jeweils eine "Tranche") an oder um die folgenden Termine und in folgenden Beträgen abgeschlossen werden:
Tranche 2: 500.000 $ innerhalb von 2-7 Tagen nach Tranche 1.
Tranche 3: 500.000 $ innerhalb von 30 Tagen nach Tranche 2.
Tranche 4: 500.000 $ innerhalb von 60 Tagen nach Tranche 3.
Tranche 5: 1.000.000 Dollar, nach Ermessen der Geschäftsleitung.
Gemäß den zusätzlichen Tranchen kann der Kreditgeberin bis zu weitere 2.500 Schuldverschreibungen zu einem Preis von 1.000 $ pro Schuldverschreibung erwerben, mit einem Gesamtkapitalbetrag von bis zu 2.500.000 US-Dollar. Die Schuldverschreibungen unterliegen den Bedingungen des Indentures und werden zu im Wesentlichen ähnlichen Bedingungen wie die erste Tranche ausgegeben. Alle in den zusätzlichen Tranchen ausgegebenen Schuldverschreibungen verfallen drei Jahre ab dem entsprechenden Ausgabedatum (jeweils ein "Emissionsdatum").
Darüber hinaus stellt die Gesellschaft dem Kreditgeber bei Abschluss jeder Tranche Warrants aus, unter folgenden Bedingungen:
Tranche 2 und 3: 3.333.333 Warrants werden jeweils unter Tranche 2 und Tranche 3 ausgegeben, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Jeder Warrant kann bis drei Jahre ab dem entsprechenden Ausgabedatum zu einem Preis von 0,15 $ in eine Stammaktie umgewandelt werden.
Zusätzliche Tranchen:
Die Anzahl der an oder um jeden Ausgabetag für Tranche 4 und Tranche 5 ausgegeben werden muss, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV, vom Kreditgeber und der Gesellschaft am oder um das Ausgabedatum festgelegt werden; welche Zahl darf den Betrag des am jeweiligen Ausgabedatum ausgegebenen Kapitalbetrags der Schuldverschreibungen nicht übersteigen, geteilt durch den letzten Schlusskurs der Stammaktien vor der Veröffentlichung der Pressemitteilung, die jede Tranche offenlegt (den "Marktpreis").
Warrants, die für Tranche 4 und Tranche 5 ausgestellt werden, sind zum höheren Preis: (a) $0,15 und (b) Marktpreis ausübbar.
Zusätzliche Offenlegung
Falls der Kapitalbetrag gemäß einer Tranche ganz oder teilweise innerhalb eines Jahres nach dem entsprechenden Emissionsdatum zurückgezahlt wird, wird das Fälligkeitsdatum für die Anzahl der Warrants, die proportional zum Rückzahlungsbetrag sind, auf das spätere von: (i) einem Jahr ab dem entsprechenden Emissionsdatum reduziert; und (ii) 30 Tage ab einer solchen Rückzahlung des Kapitalbetrags. Wenn die Ausübung der Optionsscheine dazu führen würde, dass der Kreditgeber mehr als 19,99 % der Stammaktien erwirbt, kann diese Ausübung nicht ohne vorherige Zustimmung (i) der unbeteiligten Aktionäre der Gesellschaft erfolgen; und (ii) dem TSXV.
Als zusätzliche Gegenleistung für das Darlehen schließen das Unternehmen und der Kreditgeber eine Beobachtervereinbarung mit dem Vorstand vom 2. März 2026 (die "Board Observer Agreement"), die dem Kreditgeber das Recht gibt, die Sitzungen des Vorstands des Unternehmens zu beobachten (das "Observer Right"). Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen endet das Beobachterrecht, sobald der gesamte Kapitalbetrag gemäß der Transaktion vorgezahlt und alle ausstehenden Beträge, die das Unternehmen dem Kreditgeber schuldet (einschließlich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen), zurückgezahlt sind.
Gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 zum Schutz von Minderheitswertpapierinhabern bei Sondertransaktionen ("MI 61-101") stellt die Darlehenstransaktion eine "Transaktion mit verwandten Parteien" dar, da Herr Gilling ein Insider der Gesellschaft ist, indem er das wirtschaftliche Eigentum, die Kontrolle oder die Leitung über mehr als 10 % der Stammaktien direkt oder indirekt besitzt. Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen in den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101, da der faire Marktwert der Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 nicht übersteigt. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor dem Abschluss keinen wesentlichen Änderungsbericht bezüglich der Transaktion eingereicht, was das Unternehmen für angemessen hält, da die Transaktion nicht das Niveau einer wesentlichen Änderung der Gesellschaft darstellt.
Änderungsvereinbarung
Alset AI gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen am 24. Februar 2026 (die "Änderung") seine zuvor angekündigte Umsatzvereinbarung mit Silver Birch Growth Inc. ("SBG") geändert hat. Gemäß den Bedingungen der Änderung hat das Unternehmen sich verpflichtet, SBG eine Bargebühr in Höhe von 500.000 US-Dollar im Zusammenhang mit den im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Start der Lyken.AI erbrachten Dienstleistungen zu zahlen.
Gemäß MI 61-101 stellt die Änderung eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" dar, da SBG als "verbundene Partei" des Unternehmens gilt, da Herr Gilling mehr als 50 % der ausstehenden Wertpapiere von SBG schuldet und Herr Gilling als Insider der Gesellschaft gilt, da er wirtschaftliches Eigentum, Kontrolle oder Leitung über, direkt oder indirekt mehr als 10 % der Stammaktien. Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen in den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101, da der faire Marktwert der Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens gemäß MI 61-101 nicht übersteigt. Das Unternehmen reichte mindestens 21 Tage vor der Ausführung der Änderung keinen wesentlichen Änderungsbericht ein, was das Unternehmen für angemessen hält, da die Details der Änderung zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt waren.
Über Alset AI Ventures Inc.
Alset AI ist eine KI-orientierte Venture-Investment-Plattform, die sich der Beschaffung, Finanzierung und Entwicklung von Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von künstlicher Intelligenz widmet. Das Unternehmen möchte Investoren eine diversifizierte Verfügbarkeit in aufkommende Anwendungen und Infrastrukturen bieten, die Fortschritte in KI-Technologien ermöglichen.
Für weitere Informationen über Alset AI Ventures Inc. wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Adam Ingrao
Geschäftsführer
T: 236.312.6744
E: ir@alsetai.com
