Diese:
Aeterna Zentaris Inc. (AEZS) (AEZ.TO) (das "Unternehmen") gab heute die Preisgestaltung der bereits angekündigten garantierten öffentlichen Zeichnungsangebot (das "Angebot") von Stammaktien und Optionsscheinen mit einem öffentlichen Angebotspreis von US $ 5.55 für eine Stammaktie zusammen mit einem Warrant zum Kauf 0,7 einer Stammaktie für einen Bruttoerlös von US $ 16.650.000. Eine Gesamtzahl von 3,0 Millionen Stammaktien und Warrants auf 2,1 Millionen Stammaktien zu erwerben werden voraussichtlich am Abschluss des Angebots erteilt werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Underwriter eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 330.000 Stammaktien und / oder Optionsscheine zum Kauf von bis zu weiteren 231.000 Stammaktien, um Mehrzuteilungen zu decken, wenn überhaupt gewährt werden.
Die Optionsscheine werden sofort ausgeübt werden und verfallen fünf Jahre nach Ausgabe zu einem Ausübungspreis von US $ 7.10 pro Aktie. Die Optionsscheine haben jeden Preis oder andere Anpassung Rückstellung, mit Ausnahme der üblichen Einstellung Bestimmungen, die im Falle von bestimmten Unternehmensereignisse oder Transaktionen, die alle ausstehenden Stammaktien auswirken Anwendung enthalten. Die Optionsscheine können jederzeit auf einen "net" oder "bargeldlosen" Basis gemäß einem üblichen Formel ausgeübt werden, aber nicht enthalten, eine alternative Cashless Exercise-Funktion in unserer zuvor ausgegebenen Serie-B-Stammaktien enthalten Warrants. Die Optionsscheine werden an keiner Börse notiert werden.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 14. Dezember 2015, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der in der Nähe, aber nicht beschränkt auf, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen beschränkt, einschließlich der Genehmigungen der NASDAQ Capital Market ("NASDAQ") und der Toronto Stock Exchange ("TSX").
Der Nettoerlös aus dem Angebot werden voraussichtlich etwa US $ 15,0 Mio., nach Abzug der Zeichnungs Provisionen und Rabatte und andere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot stehen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um weiterhin ihre laufenden Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, für die mögliche Zugabe von Handelsprodukte auf dem Portfolio des Unternehmens und für allgemeine betriebliche Zwecke, Betriebskapital und für den negativen Cashflow zu finanzieren.
Maxim Group LLC wird als Sole Book läuft Manager für das Angebot handeln. HC Wainwright & Co., LLC als Finanzberater für die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot handelt.
Das Angebot wird nach wirksamen Shelf Registration Statement des Unternehmens auf Formular F-10 bei der US Securities and Exchange Commission ("SEC"), seinen entsprechenden kanadischen Unterregal Prospekt und die Befreiung von der Autorité des eingereichten marchés financiers ermöglicht die durchgeführt Unternehmen spezialisiert auf Stammaktien, Optionsscheine und andere Wertpapiere wie dort in den Vereinigten Staaten festgelegt bieten. Das vorgeschlagene Angebot ist nur mit Hilfe eines vorläufigen Prospektnachtrags, einer endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzform Sockelboden Prospektes erfolgen. Wenn verfügbar, können Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags, der endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzform Sockelboden Prospekt auf Anfrage durch Kontaktaufnahme mit Maxim Group LLC, 405 Lexington Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10174 erhalten werden, (212) 895 -3745. Elektronische Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags, der endgültigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Kurzform Sockelboden Prospekt wird auch kostenlos auf sein www.sedar.com und www.sec.gov sind.