Ardelyx Aktie

• 2025 Umsatz ~378 Mio. $
  
  • davon IBSRELA ~274 Mio. $
    
• 2026 IBSRELA Umsatzprognose 410-430 Mio. $
  
• für 2029 wird ein Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar für IBSRELA erwartet
  

https://ir.ardelyx.com/news-releases/news-release-details/ardelyx-reports-preliminary-2025-revenue-and-provides-2026

war besser als erwartet und auch die Verlust gingen gegen Null. Ich denke 2026 wird die Akte ihre Unterbewertung aufholen und das unten ausgegebene Kursziel erreichen. Analyst Ratings Published 11/25/2025, 05:57 AM Investing.com - Raymond James raised its price target on Ardelyx, Inc (NASDAQ:ARDX) to $15.00 from $14.00 on Tuesday, while maintaining a Strong Buy rating on the biopharmaceutical company’s stock. The decision follows Raymond James hosting an investor dinner in London last week and receiving feedback from a new Spherix survey of 100 U.S.-based gastroenterologists, which indicated continued strong growth for Ardelyx’s Ibsrela product.

Das Wachstum der Medikament brachte das Unternehmen fast an den Breakeven heran. Produktumsatz im 3. Quartal 2025105,5 Millionen US-Dollarspiegelt ein Wachstum von 15 % im Vergleich zum Vorjahr wider. IBSRELA® Q3 - Umsatz von78,2 Millionen US-DollarDies entspricht einem Wachstum von 92 % gegenüber dem Vorjahr; die Prognose für IBSRELA wurde angehoben, der Umsatz für 2025 wird voraussichtlich zwischen270-275 Millionen US-Dollar XPHOZAH ® Umsatz im dritten Quartal von27,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 9 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025

Besser als es nach den Schlechten Q1 Zahlen zu erwarte war. Die Richtung stimmt wieder. Company reports strong commercial performance in the second quarter, recording $97.7 million in total revenue, reflecting 33% growth year-over-year IBSRELA generated net sales revenue of $65.0 million; XPHOZAH generated net sales revenue of $25.0 million Company ends Q2 with $238.5 million in cash, cash equivalents and investments Company raises 2025 IBSRELA net sales revenue expectations to $250-$260 million

ich glaube den Peak-Sales Schätzungen schon aber mir geht es um den Bewertungs-Multiplikator den du meiner Meinung aufgrund kurzer Patentlaufzeit zu hoch ansetzt. Darüber hinaus geht es nicht nur um Umsatz bzw. Einnahmen sondern auch Kosten. Die Kosten explodieren gerade ebenso. Daher bleibt kaum was in der Tasche. Bevor ich es vergesse bitte nicht schon wieder anfangen zu jubeln über den Anstieg. Das geht nun schon seit Jahren so (Pump and Dump-Schema), siehe Chart. Auch ist der langfristiger Downtrend schön zu erkennen, trotz aller Catalyst und Wachstum. Die Aktie wird gehasst/manipuliert von Wallstreet. Warum sollte es sich das so schnell ändern?!

Du hälst die Peak-Sales Schätzungen für IBSRELA und XPHOZAH von 1,75 Mrd. $ anscheinend für deutlich zu hoch angesetzt? https://pharsight.greyb.com/drug/xphozah-patent-expiration

Die Patentzeit ist hier nicht mehr so lange. Daher würde ich hier keinen 3-3,5x Multiplikator heranziehen wie es sonst üblich ist bei small biotech stocks. Die Aktie hat einfach keine Fantasie/Hype mehr. Der letzte Call war einfach nur langweilig. Es geht jetzt nur noch um Umsatzwachstum. Ich habe noch eine kleine Position mit $6.5. Werde wohl 1-2 Jahre auf ROI warten müssen. Glaube nicht an eine Bundling Lösung oder das CMS einknickt. Der Regierung geht es nun vorallem um Geld sparen. EU Markt ist wohl wirklich zu vernachlässigen. Man hat ja nicht mal die Zulassung beantragt. Es dauert +12 Monate für den Zulassungsprozess. Bin schon enttäuscht von der Aktie. Wer natürlich bei < $3 eingestiegen ist vor 2-3 Jahren der kann hier nur darüber lachen und auf double digits in 3-4 Jahren freuen.

MK 1,0 Mrd. $. Wenn die Projektionen von ARDX stimmen sollten (1,75 Mrd. $ Spitzenumsätze) dann sollte ARDX im Falle einer Übernahme mit ca. 5 Mrd. $ bewertet werden. Allerdings steht das Unternehmen momentan erst bei Umsätze in Höhe von 320 Mio. $ in 2024, sodass man die aktuelle Bewertung als angemessen betrachten könnte (!!!).