Stratec: Q2-Erholung weitgehend eingepreist, anspruchsvolles H2-Wachstum nötig, Aktie auf Verkauf herabgestuft
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STRATEC zeigt Q2-Erholung, doch wegen volatiler Aufträge und hohem H2-Risiko wird die Aktie von Halten auf Verkaufen herabgestuft (Kursziel 21 €).
STRATEC verzeichnete im Q2-26 eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung von 2,4 % und eine EBIT-Marge von 11,9 %. Trotz der Erholung bleibt das Risiko für das Gesamtjahr hoch, da für die Zielerreichung im zweiten Halbjahr ein signifikantes Umsatzwachstum von 12 % bis 22 % nötig ist, während die Kundennachfrage volatil bleibt. Aufgrund des erhöhten Umsetzungsrisikos und einer bereits eingepreisten Kurserholung wird die Aktie von „Halten“ auf „Verkaufen“ herabgestuft; das Kursziel bleibt bei 21,00 EUR.
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