EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG schließt Vereinbarung über die Einbringung der Geschäftsanteile an der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH in eine neue Holding ab

Die Nettofinanzverschuldung auf Ebene des Segments wird bei Closing €116 Millionen betragen, wovon €18 Million als Gesellschafterdarlehen von CHAPTERS gestellt werden. Der weit-überwiegene Teil der aufgenommenen Finanzverschuldung wurde für einen Anteilsrückkauf der bestehenden Expatrio-Gesellschafter verwendet, um die nach Closing bestehende Anteilsstruktur zu erreichen.

Der von der CHAPTERS an die weiteren Gesellschafter der Fintiba für die Einbringung zu zahlende Kaufpreis wird zunächst im Rahmen eines Verkäuferdarlehens gestundet. Es ist beabsichtigt, den Gesellschaftern von Fintiba nach Vollzug der Transaktion anzubieten, ihre Kaufpreisforderung im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Gewährung von Anteilen in die CHAPTERS einzubringen. Die Ausnutzung des genehmigten Kapitals und der Zeitpunkt einer solchen Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat der CHAPTERS.

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Gesellschaft für das Segment Financial Technologies von einem organischen Wachstum im niedrigen zweistellingen Bereich aus. Aufgrund der erheblichen Synergien, die infolge der Transaktion antizipiert werden, wird ab dem Geschäftsjahr 2026 für das Segment Financial Technologies ein organisches Umsatz- und adjustiertes EBITDA-Wachstum deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus erwartet.