Zweifelhafte "Analysen" ... ?

Also wenn man sich mal so manche "Analysen" mit oft reißerischen Überschriften anschaut, fragt man sich inwieweit hier seriös gearbeitet wird.

Eben habe ich folgende "Analyse" zu TRIUS gefunden :

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Trius: Schwungvoll ins neue Geschäftsjahr

Die Trius AG (WKN: 527 030) erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2000/2001 einen vorläufigen Umsatz von rund 384.000 DM. Davon wurden allein 129.000 DM von der konzeptpark GmbH ...weiter erwirtschaftet.

Die konzeptpark GmbH ist ein Systemhaus mit dem Schwerpunkt von kundenspezifischer Softwareentwicklung, der Entwicklung von Exchange Server Lösungen und Internetapplikationen. Sie unterstützt TRIUS vor allem in den Bereichen CTI (Computer-Telefonie-Integration) und UMS (Unified Messaging Server).

Für das laufende Geschäftsjahr plant TRIUS einen Umsatz von 11,8 Millionen DM. Im dritten Quartal wird das Unternehmen sein Portfolio um die Produkte TRIUS CTI Card und TRIUS UMS, im vierten Quartal um TRIUS ACD erweitern.

TRIUS ist spezialisiert auf den Geschäftsbereich Internet Communication Software.

08:41 5.09, Marcus Pratsch
© wallstreet:online AG

www.wallstreet-online.de//news/snapshot/ws/...8.gen?uid=&iid=&

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Klingt erstmal nach "tollen" Ergebnissen, oder ?!

Doch wenn ich mir dann anschaue, das der Umsatz ( 384 Tsd. ) abzüglich des nun erstmalig konsolidierten "Neukaufs" ( 129 Tsd. ) bei 255 Tsd. - und damit genau so hoch wie im 1.Quartal des Vorjahres !!! - liegt, spricht das gegen ein "eigenes" Wachstum.

www.vwd.de/frameset/news/adhoc/59345.html

Und wenn ich einfach mal 384 Tsd. ( 1. Quartal ) mal 4 rechne komme ich auf einen Jahresumsatz von 1,536 Mio. ... und "geplant" sind 11,8 Mio. !???

Selbst wenn ich - optimistisch - annehme, das der Umsatz im ersten Quartal nur 10 % des Jahresumsatzes ausmachen würde... selbst dann komme ich nur auf 3,84 Mio. !!!

Wie also soll das Jahresergebnis erreicht werden ?

Die (geplanten) Neueinführungen neuer Produkte müssen sich ja erstmal bewahrheiten.

Steht uns hier die nächste "Gewinnwarnung" bzw. eine "Korrektur" der geplanten Umsatzzahlen ins Haus ?

Nunja... nur so ein Gedanke an einem diesigen Dienstagmorgen...

:-)

BB.

ich hatte die mal gezeichnet, wegen des "neuartigen" auktionsverfahrens.das hatte sich sogar gelohnt.
so wie es aussieht war das aber die einzige gelegenheit, mit trius geld zu verdienen.

die fundamentaldaten sind ziemlich schlecht (siehe oben) , der chart eine katastrophe und das managament hat bisher nicht durch genialität glänzen können.
die ohnehin viel zu hochgeseteckten umsatzziele können wirklich nur durch ein wunder erreicht werden. dies war aber schon recht früh abzusehen, deswegen wird wohl die revidierung der planzahlen ( die meines erachtens überfällig ist ) schon zu einem nicht unerheblichen teil vorweggenommen worden sein.

trotzdem würde ich dort bis auf weiteres kein geld anlegen.

in diesem sinne

... aktuell - 4,12 % !

:-)

Ist wohl auf Dauer ein "toter Wert" der bestenfalls zum Zocken taugt ?

BB.