Thiel Logistik weiter auf Erholungskurs !

Bei Thiel ist der Verkaufsdruck endgültig weg. Seitdrei Tagen kennt Thiel nur eine Richtung: Langsam aber sicher nach oben.

In anbetracht der anstehenden Zahlen und der nicht zu erwartenden Entäuschung sollte Thiel auch die nächsten Wochen outperformen.

Zahlreiche Analystenmeinungen der letzten Tage bestätigen dies und nennen Kursziele um die 25 EUR.

Komme was wolle, 15 EUR sollten die nächsten Tage garantiert sein.

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Thiel Logistik "buy"
UBS Warburg

Die Analysten der Investmentbank UBS Warburg stufen die Aktie von Thiel Logistik (WKN 931705) unverändert mit "buy" ein und sehen das Kursziel bei 25 Euro.

Die jüngsten Kursverluste seien trotz verschiedenen Problemkreise nicht gerechtfertigt. Nach Spekulationen über Finanzprobleme habe die Aktie um mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Thiel habe mit einer Ad-hoc Mitteilung reagiert und die Gesamtjahresprognose bestätigt, sowie ein starkes erstes Quartal angekündigt. Zudem sei Spekulationen entgegen getreten worden, dass die Integration von Birkart unter Plan verlaufe und Abschreibungen vorgenommen würden. Darüber hinaus sei auch ein Aktienrückkaufprogramm geplant.

Der Abschlag gegenüber Konkurrenten wie Exel oder Hays sei zu groß. Auf EPS-Basis belaufe sich dieser auf 40 und auf EBITDA-Basis auf 60 Prozent. Ein Wert von 10 bis 20 Prozent sei eher angebracht, was auf den hohen Anteil des EBIT-Bilanzpostens "sonstige betriebliche Erträge" zurückzuführen sei.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von UBS Warburg bei ihrer Empfehlung die Aktie von Thiel Logistik zu kaufen.

Die Analysten der Stadtsparkasse Köln stufen die Aktie von Thiel Logistik in ihrer Analyse vom 23.04. mit ?Outperformer? ein.

Das Unternehmen habe verschiedene wichtige Großaufträge gewinnen und Akquisitionen durchführen können. Die Übernahme der traditionsreichen Birkart Globistics AG sei ein wichtiger Schritt für Thiel. Allerdings habe man mit der Birkart-Übernahme erhebliche Integrationsaufwendungen zu verkraften. Die bisherigen Integrationen seien bei Thiel jedoch problemlos verlaufen, weshalb die Analysten dies auch bei Birkart erwarten würden.

Thiel habe Mitte März 2002 eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Über die Mittelverwendung habe man jedoch nur vage Angaben gemacht, allerdings habe das Unternehmen darauf hingewiesen, dass für den Erhalt von langfristigen Großaufträgen eine solide Bilanzstruktur notwendig sei. Somit erscheine die Kapitalerhöhung strategisch sinnvoll.

Thiel sei gut im Markt positioniert, die Bilanzstruktur sei solide. Das Unternehmen habe bewiesen, dass man akquirierte Konzerne integrieren könne. Aufgrund der zahlreichen Gerüchte, die das Unternehmen als unbegründet zurückgewiesen habe, seien die Investoren verunsichert. Fundamental sei Thiel nach Einschätzungen der Analysten nach wie vor als gutes Investment zu bewerten.

Thiel Logistik fairer Wert 28 Euro
Sal. Oppenheim

Die Analysten Mathias Heck und Hartmut Moers von Sal. Oppenheim stufen die Aktien der Thiel Logistik AG (WKN 931705) weiterhin auf Outperformer ein. Den fairen Wert je Anteilsschein sehe man bei 28 Euro.

In Folge des Kursverfalls habe das Logistikunternehmen gestern bekannt gegeben, dass man zehn Prozent der Aktien (gemessen an der Marktkapitalisierung) zurückkaufen wolle. Das Management von Thiel Logistik gehe davon aus, dass im ersten Quartal die operative Performance positiv verlaufen solle und habe Marktgerüchte zurückgewiesen, die von Problemen in 2001 und einer Verschlechterung für 2002 ausgehen würden.

Bei Sal. Oppenheim begrüße man die ehrgeizigen Bestrebungen des Unternehmens, die dem Aktienkurs Ruhe verleihen sollten. Mit dem Aktienrückkauf kurz nach der Kapitalerhöhung wolle man das Vertrauen der Anleger wieder zurückgewinnen.

Für die Jahre 2002 und 2003 gehe man bei Sal. Oppenheim von einem Gewinn je Aktie von 1,05 bzw. 1,66 Euro aus. Der NEMAX 50-Titel werde mit einem 2002er EV/EBITDA-Verhältnis von 6,86 und einem KGV von 10,46 bewertet.

Bei Sal. Oppenheim wird der Thiel Logistik-Aktie ein unverändertes Outperformer-Rating verliehen.

23.04.2002
Thiel Logistik "buy"
Merck Finck & Co.

Rating-Update:

Die Analysten vom Bankhaus Merck Finck & Co. stufen die Aktie von Thiel Logistik (WKN 931705) von "hold" auf "buy" hoch.

Wo sind die 4 Aufträge die angeblich zu stemmen sind mit der lausigen Kapitalerhöhung.
Vergessen?

Wochen und die negative PR wird Thiel hierbei sicherlich keinen gefallen getan haben. Wenn Thiel demnächst Zahlen vorlegen kann, welche die Gerüchte beenden, werden Sie auch bei der Vergabe der Großaufträge gut im Rennen liegen.

alpet

falschen Ansatz, Thiel jetzt zu beobachten.

Zu welchen Kursen willst du denn kaufen, wenn Thiel gute Zahlen bringt oder einen Auftrag erhält (oder gar beides).
Bei Thiel haben wir derzeit klare Kaufkurse, die Fonds sind fertig mit verkaufen, die Richtung ist Norden !

Bis zu den Zahlen sehen wir mindestens 15 EUR.

Gruesse,
alpet

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Schaut euch mal die Geldseite an, da werden immer riesen Mengen nachgeschoben !

alpet

ist das höchste der Gefühle, erstmal.

Und dann braucht es die fetten Aufträge, sonst wirds schnell wieder einstellig.

Warum bitte soll Thiel bei positiven Q1-Zahlen wieder einstellig werden ?

alpet

nie und nimmer siehste die nochmal einstellig !!!


gruß Grenke

jetzt wirds interessant, ich denke im mom werden sich wohl die Fonds neu eindecken, und wir feigen privaten laufen den kursen mal wieder hinterher, na ist halt immer so.

gruß Grenke


P.S  @ Fonds      Ätschibäh habs se noch für 8,45 nachgekauft  

Und Thiel ist teuer im Vergleich zum Wettbewerb. Stottert das (zugekaufte) Wachstum ist der Ofen aus.

Jaja, Thiel ist Logistik und keine Spedition. Hahaha

Die haben aber einige Firmen mit Lastern gekauft. Und an denen muß sich dann auch Thiel messen.

Jeder muß selbst wissen, wo er investiert, und wo nicht.

Alles gute den Thiel fans. :-)

Die großen Deutschen Fonts vollen auch noch raus.

hab se bei 8,45 gekauft, macht jetzt 40% plus.

So was ist jetzt richtig und was falsch.

ich bin der meinung das Thiel mindestens auf 30€ geht.
P.S mein verkaufskurs ( Kursziel ) liegt bei 50€

Fazit ich verkaufe nicht

gruß Grenke

ab 12 € werden die großen wieder einsteigen, weil dort der massive abwärtskanal nach oben durchbrochen ist.

viel spass beim Geldzählen allen investierten


gruß Grenke

für die Bundeswehr endet heute. So stehts jedenfalls bei wo:
Ob da wieder welche schon Bescheid wissen?

n:
Nächste Widerstandszone um 15, der langfristige Abwärtstrend aktuell bei 20,7.

Und @Grenke: Der kurzfristige Abtrend liegt heute bei 12,4.

Mal eine Frage nebenbei: Hat die Bundeswehr eigentlich Spendierhosen an, sprich wie gut sind die Margen, wenn der Auftrag klappt? Wetten, das über mögliche Gewinne nichts in der Auftragsadhoc stehen wird?

Grüße
ecki

wenns klappt mit dem Bundeswehr-Auftrag sind die Margen überproportional hoch, ist immer so bei staatlichen Aufträgen.

gruß Grenke

Habe vor kurzen mal bei irgendeinem Analysten gehört, daß die auch unmengen von Personal (Bundeswehrangestellte) mit übernehmen müssen, wenn die den Zuschlag bekommen sollten.

Könnte langfristig auch die Margen kürzen.

keine Rekordmarge abwerfen, das ist allgemeinh bekannt !

alpet

Überproportional hoch oder Margenkürzung?

Ich gehe auch eher davon aus, dass wenn sich meherere drum reissen, dass ein vielleicht voluminöser Fisch wird, aber nicht so wahnsinnig "verdienstvoll". Aber eine solide Sockelauslastung ist ja auch was fürs Unternehmen, nicht aber für die Aktienbewertung.

auch Firmen mit Lastern gekauft ! Die willst doch aber deren Geschäft nicht darauf reduzieren, eine reine Spedition zu sein !?

thiel muß weiterhin wachsen, dabei würde ein Umsatzbringer wie der Bundeswehrauftrag voll ins Konzept passen, auch wenn die Margen nicht ganz so hoch sind. Allein die Auswirkung auf Thiels Reputation wären sehr wertvoll.

Thiel ist derzeit klar unterbewertet. Bis zum 16.05. werden sie weiter ihre Prozente nach oben marschieren. Natürlich vorausgesetzt, es befindet sich keine Leiche im Keller, aber davon gehe ich als Aktionär natürlich nicht aus.

@ grenke:
Gratuliere Dir zu deinem Einstand. Ich bin leider erst aber immerhin doch noch seit 9.30 EUR dabei.

alpet

hi Grüß euch,

bei einem Bundeswehrauftrag handelt es sich um einen staatlichen Auftrag der Offiziell ausgeschrieben werden muß, in der regel beginnt die Marge hier bei minus 10%.

Durch Sonderzuflüsse und Supventionen werden dann am ende margen von 10-15% erwirtschaftet. ganz zu schweigen von den großen Umsatzvolumina, die für eine Fa. wie Thiel sehr wichtig ist.

@ alpet:
dein Einstand bei 9,30 ist aber auch nicht schlecht, ist fast der Emissionskurs von vor 3 Jahren.Vor 4 wochen noch hätte ich mir nicht träumen lassen eine Thiel unter 15 nochmal zu bekommen.
Ich denke wir werden Langfristig noch sehr viel spass an diesem Papier haben.
Wie ich schon sagte KZ Langfristig 50€

...gelangt Thiel wieder in eine neue Dimension. Schließlich wird dann auch der Name bekannter, was wiederum höhere Aufträge bescheren kann. Noch trennen Thiel und die Dt.Post Welten (0,9 gegen 33,3 Mrd.€ Umsatz 2001). Aber die Schere wird enger. Das ist zwar sehr viel Fantasie, aber wer hätte noch vor 10 Jahren gedacht, daß AOL mal Time Warner übernehmen könnte? Kaufen ist angesagt für die, die noch nicht drin sind. Und selbst wenn Großaufträge alle 4 nicht erfolgreich verlaufen, ist die Planung für 2002 auch so schon erfüllt. Und es wäre jede Menge Cash vorhanden, was ja auch Zinsen abwirft.

Sorry Jungs, das hatten wir doch alles Mal. Wenn mitte Mai die Optionen auslaufen, ist Schluß.
Jetzt strengt doch mal eure Gehirnzellen an, und beobachtet genau was draußen so abgeht. Trend müßt ihr erkennen! Und euch nicht mit solchen Unternehmen abgeben, die noch völlig überbewertet sind.
Und nicht so gierig.
Ich habe dieses Jahr 35 gemacht, und bin erst mal raus. Mal sehen was im Herbst los ist.