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1. Es belastet die Übernahme von Grubhub! Das wird erstmal noch Geld kosten. Der US Markt ist extrem umkämpft (Uber East, Doordash etc.). Dennoch wird sich das Investment auszahlen. Grubhub ist insbesondere an der Ostküste in vielen Metropolen absoluter Marktführer. Der Markt unterschätzt das Potenzial!

2. In GB greifen seit längerem Deliveroo und Uber Eats extrem an. Beide Unternehmen haben hier extreme Verluste gemacht, um Marktanteile zu gewinnen. Just Eat leidet hier auch darunter. Kann aber immer noch die Kapitalkosten GB erwirtschaften. Die Frage ist, und das belastet die Aktie, sehen wir ähnliche Wettbewerbssituationen auf dem europäischen Festland. Aus meiner Sicht wird das aber nicht eintreten! Auch die Mittel von Uber Eats und Deliveroo sind endlich (siehe IPO Deliveroo) Just Eat ist in Europa aktuell ganz klar vorne und konnte zuletzt die Preise in vielen deutschen Städten anheben. Auch in Holland und Frankreich. Dazu der längere Lockdown! Beides wird sich auch in den nächsten Zahlen zeigen!

3. Just Eat erwirtschaftete in 2020 einen operativen Cashflow von über 200 Mio. Euro. EBITDA bei ca. 30 Mio. Euro. Damit ist Just Eat von der Profitabilität aktuell ganz vorne! Dazu hat Just Eat das beste Management! Die Gründer sind praktisch alle noch an Bord!

4.Just Eat Takeaway Beteiligung an der Tochter iFood hat aktuell einen Marktwert von 3-4 Mrd. Euro! Prosus hatte zuletzt schon geboten! Die sitzen aktuell auf 10 Mrd. Cash! Ich denke Just Eat wird hier zeitnah verkaufen und anschließend weiter in den Kernmärkten investieren. Und ein Teil in ein Aktienrückkaufprogramm!

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Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway erhöht Gewinnprognose
Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway will für das laufende Jahr operativ noch mehr verdienen als bislang in Aussicht gestellt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun auf rund 310 Millionen Euro steigen, teilte der Essenslieferdienst am Mittwoch in Amsterdam mit. Bislang hatte der Vorstand ein Ziel von 275 Millionen Euro ins Auge gefasst nach 19 Millionen im Vorjahr. Neben den geschärften Jahreszielen verkündete das Unternehmen auch ein neues Aktienrückkauf-Programm, nachdem das letzte erst im September abgeschlossen war.
Für die Just-Eat-Takeaway-Aktie ging es im frühen Handel deutlich nach oben. Das Papier verteuerte sich zuletzt um rund 8,3 Prozent. Seit dem Jahreswechsel ist das aber immer noch ein Wertverlust von rund 36 Prozent. Verglichen mit dem Stand von vor zwei Jahren, als Essenslieferdienste inmitten der Corona-Pandemie deutlich profitiert hatten, entspricht dies etwa 80 Prozent weniger.

Wie der Konzern weiter mitteilte, ist die angehobene Jahresprognose auf "operative Verbesserungen", allen voran in der wichtigen Region Großbritannien und Irland sowie dem Sorgenkind Nordamerika zurückzuführen. Vor allem die US-Tochter Grubhub bereitet dem Management seit Monaten Kopfschmerzen. Der Vorstand hat die Hoffnung nicht aufgegeben, für Grubhub eine Lösung zu finden. Seit Monaten versuchen die Manager, das Geschäft vollständig oder teilweise abzustoßen. Der milliardenschwere Zukauf ist mittlerweile deutlich weniger wert als zum Zeitpunkt der Übernahme.

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