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Software-Perle mit enormem Wachstum

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Software-Perle mit enormem Wachstum Baerenstark
Baerenstark:

Software-Perle mit enormem Wachstum

3
19.12.16 12:57
#1
Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung

gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.
684 Beiträge ausgeblendet.
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Software-Perle mit enormem Wachstum Highländer49
Highländer49:

Adesso

 
25.03.24 12:00
adesso steigert Umsatz um 26 % auf 1,14 Mrd. EUR / Starker Personalaufbau, Festpreisprojekte und geringere Lizenzeinnahmen lasten 2023 auf EBITDA / Operatives Ergebnis soll 2024 wieder steigen

www.adesso-group.de/de/investor-relations/...s.jsp?id=2731195

Wie ist Eure Einschätzung zu dem Ergebnis?
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Ein gutes Jahresendergebniss ...

 
26.03.24 18:08
.. nach dem schlechten 1. Halbjahr und den guten 2. Halbjahr. Doch
scheint man mit den Gewinnaussichten für 2024 noch nicht so sehr beglückt zu sein
und der Kurs, der tümpelt so vor sich hin.
Software-Perle mit enormem Wachstum staycool
staycool:

q1 wird nicht gut, das hoert man im Call...

 
27.03.24 09:00
jedenfalls nicht so wie in die Welt posaunt, dass alles besser wird... nach 2023...

Aus dem English uebersetzt ungefaehr so:

Jan enttauschend...
Feb nicht so dolle...
Mar naja geht so...

Kein Wunder dass bei 119 wieder geschmissen wurde, jemand hatte mal wieder Vorabinfos.
Mal wieder... ist ja nichts neues bei Adesso, dass es eine Gruppe Leute gibt die Insiderwissen haben oder sagen wir damit es sich nicht so schlimm anhoert, seltsamerweise immer sehr gut informiert sind...

Das war kein Aktionaer Stoploss.

Ein Muster was bei Adesso immer wieder auftaucht ist eine Umkehr bei erreichen des expected EPS x30... seit Jahren immer und immer wieder.
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Der GD 38 als Unterstützung, der GD 100 steigend

 
27.03.24 12:16
und der GD 200 geht langsam von der Abwärts - in die Seitwärtsbewegung über.
Auch der MACD dürfte in Kürze ein Kaufsignal generieren.
Vielleicht ist "das jetzt gerade" das, .... für den nächsten Anlauf einer Kurssteigerung?
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Und wenn dann ein Analyst heute

 
27.03.24 16:58
...." Strong Buy" mit KZ 210 € ausgibt,  ... juchhu.
Steht allerdings die Frage im Raum, wann die 210 € erreicht werden könnten ?
Aber hört sich gut. Und der Kurs legt im Moment auch wieder weiter zu.
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Tja, diese Kurssprünge ..

 
29.03.24 06:03
....  heute hui, morgen pfui.
Und dann mit diesen "schönen" langen roten
Kerzen. .......????

Ein frohes Osterfest wünsche ich allen.



Software-Perle mit enormem Wachstum staycool
staycool:

ein Hosting Provider Ionos...

 
02.04.24 12:54
erhaelt einen Grossauftrag im Cloudbereich anstatt einem spezialisten wie Adesso...
im maximalen Wert von knapp 400mio Euro.
Autsch das tut verdammt weh.
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Nun ja, das kann man so oder so ..

 
03.04.24 18:58
.... sehen. Wer weiß was für Bedingungen da mit dran hängen.
Man bedenke, dass Adesso letztes Jahr seine Gewinne nicht
ausbauen konnte, weil zwei größere Aufträge sie in die "S......"
geritten hatten. Vielleicht ist's deshalb ganz gut so, ... das gebrannte
Kind scheut bekanntlich das Feuer.
Software-Perle mit enormem Wachstum staycool
staycool:

Handel

 
09.04.24 08:09
In den letzten 6 Monaten wurden knapp 17% aller Aktien gehandelt (zirka Average 100euro) und es passiert eigentlich rein gar nichts nach Richtung Norden. Hier muss der Knoten doch mal endlich platzen... sicher erst wenn wir dann alle verkauft haben. Eigentlich unglaublich eine Wachstumsperle in dem Bereich un es jnteressiert keinen. Ich weiss ich widerhole mich aber in den USA haetten wir ziemlich sicher ein KUV von 3-5.
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Tja, .... in den USA ...

 
10.04.24 17:12
.... aber heute sieht es bei Adesso mal wieder unerwartet freundlicher aus.
.... die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
....wir behalten deshalb einfach unsere Stücke weiter.
Software-Perle mit enormem Wachstum staycool
staycool:

Trauerspiel Adesso.

 
16.04.24 07:50
Also mich wundert hier wirklich nichts mehr. Es waere ein Wunder wenn die 100 halten, bevor die Zahlen kommen.  
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Und das bei niedrigen Umsätzen

 
16.04.24 11:08
... sieht wirklich nicht gut aus.
Software-Perle mit enormem Wachstum stromer2015
stromer2015:

ist

 
16.04.24 13:36
bei den Nebenwerten fast überall so, irgendwann müsste das Pendel doch mal umschlagen.
Software-Perle mit enormem Wachstum staycool
staycool:

habe mir das mit den Umsaetzen nochmal

 
18.04.24 09:46
angeschaut...

in den letzten 12 Monaten wurden von den 6.520.272 Gesamtaktien / 3.384.022 Freefloat Aktien,
1.911.073 Stueck gehandelt, das sind sage und schreibe 56.5% des Freefloats.

Also so langsam sollte doch wirklich mal die richtige Richtung eingschlagen werden.
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Und wieviel davon ...

 
18.04.24 09:56
... sind von Trader / Zocker gehandelt worden?
Der Nebenwertemarkt ist eine Spielwiese
für diese Klientel geworden.
Adesso mit seinen geringen Umsätzen ist da nicht ausgenommen.
Software-Perle mit enormem Wachstum staycool
staycool:

hat nicht noch jemand 2-3 Aktien dann schaffen wir

 
18.04.24 15:01
die 98-99 heute noch. Uff endlich wieder ...
Software-Perle mit enormem Wachstum staycool
staycool:

auf der anderen Seite haben wir natuerlich auch...

 
18.04.24 15:14
wieder die 3-4 ueblichen Wochen die ich immer wieder erwaehne... die 3-4 Wochen vor den offiziellen Zahlen... die irgendwie immer schon welche haben bevor es alle wissen.
Bin wirklich mal gespannt wie es diesmal sein wird...
Also mein Bauchgefuehl sagt Q1 ist verhagelt... laut den Aussagen im Call.
Aber das Management ist ja so optimistisch... Dann wird sich nun zeigen wo die Reise hingeht am 14 Mai.

Natuerlich auch moeglich dass gespielt wird dass vor der Berenberg Roadshow in London noch gesammelt werden kann am 23.04.
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Ok

 
19.04.24 13:19
.. da lassen wir uns mal überraschen.

PS. Umsatz bei Xetra bis 13:10 Uhr sage und schreibe bei 390 Stücke.   :)
lächerlich ist das, einfach lächerlich.
Software-Perle mit enormem Wachstum staycool
staycool:

Vorabzahlen Q1

 
07.05.24 08:45
Keine Vorabzahlen dieses Jahr, was sollen wor davon halten? Normal kamen die immer +-10 Tage vor den offiziellen.  
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Vieleicht gelingt am Montag ...

 
09.05.24 16:28
.... ja eine große Überraschung?

Aber bei dem Marktumfeld wird es eher
die nächste Shortattacke geben, sobald die Zahlen auch nur Null-Komma-Ein Prozent unter den Erwartungen liegen sollten.
Adesso wird wohl ansonsten noch für die 2.JH eine Steigerung erwähnen und seine Guidance bestätigen, welche die Anleger jedoch auch nicht würdigen werden. Short ist schließlich mithin der Schlüssel zu Reichtum.
So in etwa wird es wahrscheinlich kommen....
Software-Perle mit enormem Wachstum Vania1973
Vania1973:

ukka

 
13.05.24 08:25
na ja keine Überraschung Zahlen  . Ebitda nur auf Vorjahresniveau . Etwas runter taxiert  . Heute Test der Euro  98 - 100 ?????
Software-Perle mit enormem Wachstum staycool
staycool:

Q1

 
13.05.24 08:34
Genau wie erwartet verhagelt. Und wieder mal wussten 6-7 Wochen davor jemand was los ist. Von wegen Aktionaers Stopp Loss. Bei der Marktiefe wuerde mich 8x,x nicht wundern die naechsten Wochen. Aber gut vielleicht kommt es ja anders. Meine Guete das wird ja hoffentlich nicht so weiter gehen. Aber wieder mal wissen wir der Markt hat Recht. Waere nur gerne mal frob auch so fruhe diese Informationen zu haben.  
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Ja, ja ....

 
13.05.24 11:38
.... wie vorher gesehen.
Es geht eben nur um " Pipifax" .... aber da hauen wir jetzt erst einmal drauf.
Übermorgen kommt dann die Erholung. Dann haben die Analysten gesprochen.
Bis dahin... billiger Aktien eingesammelt
..... KZ ????
Software-Perle mit enormem Wachstum ukka
ukka:

Die Analysten haben soweit

 
15.05.24 05:33
... gesprochen. Wenn man es reell betrachtet. Die Zahlen waren keine Überraschung. Fast erschienen sie mir wie eine Blaupause des vergangenen Jahres. Mal wieder sehr hohe zusätzliche Personalkosten und hohe Investitionskoste bei IT-Solution etc. Unterm Strich kein Gewinn bei steigenden Umsatz.
Wenn immer nur reingesteckt wird aber hinten nichts rauskommt .... ist wie Wasser in den Rhein getragen. ... macht keine Lust auf Investieren.
Software-Perle mit enormem Wachstum staycool

chartmaessig sieht es dazu auch noch

 
so aus als seien wir wieder im langfristigen Abwaertstrend.
alles auf ATH und die der komplette Krepierer, wirklich sehr Schade dass Adesso keine Shareholder Value fertig bringt.

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