Geduld zahlt sich früher oder später aus...
Nicht-chinesische Graphitspieler sind bereit für ihren Tag in der Sonne!
Ein drohendes Angebotsdefizit für dieses wichtige Batteriemetall und der Vorstoß, die Abhängigkeit von China zu verringern, entstehen, während Kingsland sich darauf vorbereitet, die erste Ressource für seinen großen Graphitfund im NT freizugeben. Außerdem schwimmen Bellevue und Spartan aus gutem Grund gegen den Goldstrom.
Der Graphitpreis spiegelt dies möglicherweise nicht wider, es bestehen jedoch ernsthafte Bedenken darüber, wie das prognostizierte Nachfragewachstum nach dem Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien in den kommenden Jahren gedeckt werden kann.
Die Bedenken gehen über den bloßen Mangel an neuen Minenerschließungen und den derzeitigen Mangel an Anreizpreisen zur Deckung des erwarteten Nachfragewachstums hinaus, da es möglicherweise noch lange vor Ende des Jahrzehnts zu schwerwiegenden Angebotsengpässen kommt.
Über den derzeitigen Mangel an Anreizpreisen hinaus beziehen sich die Bedenken auch auf Chinas Einfluss auf das wichtigste Batteriematerial (im Gegensatz zu Lithium ist Graphit in allen wichtigen Batterietechnologien enthalten), von natürlichem und synthetischem Graphit bis hin zu batteriefertigem Material.
Dieser Griff wurde im Dezember verschärft, als China aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ Exporte von Naturgraphit einschränkte. Für Graphitprodukte, die für die Batterieproduktion von entscheidender Bedeutung sind, liegen jetzt Exportgenehmigungen (Kontrollen) vor.
Das chinesische Handelsministerium sagte, der Schritt in Bezug auf Graphit sei „förderlich für die Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität der globalen Liefer- und Industriekette und förderlich für einen besseren Schutz der nationalen Sicherheit und Interessen“.
Es scheint, dass China sicherstellen will, dass seine Pläne, die globale Elektrofahrzeugindustrie zu dominieren, nicht aufgrund der bevorstehenden Graphitknappheit zunichte gemacht werden können. Durch die Unterstützung des explosionsartigen Anstiegs der Nickelproduktion in Indonesien sind die Nickelvorräte bereits gedeckt.
Das lenkt den Fokus auf das andere Anliegen – die Nachhaltigkeit der umweltfreundlichen Produktion von Graphit in der Industrie auf dem chinesischen Festland, insbesondere im synthetischen Material.
Niemand will einen „Blut“-Diamanten. Niemand will Konfliktgold. Und schon bald wird niemand mehr schmutziges chinesisches Graphit in seinem glänzenden neuen Elektrofahrzeug haben wollen. Der Pushback ist bereits im Gange.
Die im Dezember von China eingeführten Exportkontrollen und die zunehmenden Nachhaltigkeitsbedenken haben dazu beigetragen, den Willen der Regierungen großer Automobilindustrien – der USA, Europas und Großbritanniens, Japans und Koreas – zu stärken, eine Lieferkette außerhalb Chinas aufzubauen.
Der führende, an der ASX notierte Graphitbestand Syrah (SYR) ist ein Begünstigter, der kürzlich zu einem integrierten Produzenten geworden ist, indem er seine Graphitmine in Mosambik mit Hilfe des US-Steuerzahlers an einen aktiven Anodenmaterialbetrieb in den USA angeschlossen hat.
Und der australische Steuerzahler ist bereit, die Pläne von Renascor (RNU) zu unterstützen, aus seiner Graphitlagerstätte in Südaustralien ein integrierter Produzent (auf der Ebene von gereinigtem kugelförmigem Graphit) zu werden.
Die Aktienkurse beider Unternehmen brachen als Reaktion auf den Einbruch der Graphitpreise ein, der auf die geringe zyklische Nachfrage in China, den Lagerabbau in China und die Überinvestitionen in synthetischen Graphit in China zurückzuführen war, was zu einem Rückgang der Preise für natürlichen Graphit führte.
Aber wie bereits angedeutet, scheint es so, als ob beide Unternehmen schon bald einen glücklichen Tag haben werden.
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