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"New Mountain Finance Corporation schließt Privatplatzierung von 200 Mio. USD mit 3,875% ungesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 ab
01. Februar 2021 16:59 Eastern Standard Time
NEW YORK - (BUSINESS WIRE) - Die New Mountain Finance Corporation (Nasdaq: NMFC) (das "Unternehmen", "NMFC" oder "unser") gab heute bekannt, dass sie am 29. Januar 2021 eine Privatplatzierung von geschlossen hat Gesamtnennbetrag von 200 Mio. USD in Höhe von 3,875% unbesicherte Schuldverschreibungen der Serie 2021A mit Fälligkeit am 29. Januar 2026 (die „Schuldverschreibungen“) durch Abschluss einer fünften Ergänzung (die „Ergänzung“) zu ihrem geänderten und angepassten Kaufvertrag für Schuldverschreibungen vom 30. September 2016 ( der „Kaufvertrag“. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös des Angebots zur Rückzahlung ihrer 5,31% igen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Mai 2021, zur Rückzahlung anderer ausstehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Sofern im Anhang nicht anders angegeben, gelten für die Schuldverschreibungen dieselben Bedingungen wie für die unbesicherten Schuldverschreibungen, die das Unternehmen zuvor gemäß dem Kaufvertrag für Schuldverschreibungen und den Ergänzungen dazu ausgegeben hat.
John R. Kline, President & COO, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, den Abschluss unseres jüngsten Schuldenangebots bekannt zu geben, das die kurzfristigen Fälligkeiten von Schulden erfolgreich berücksichtigt, unser diversifiziertes Finanzierungsprofil beibehält und die Gesamtkapitalkosten von NMFC senkt. Das Angebot wurde von vielen unserer bestehenden Kreditgebern unterstützt, die weiterhin große langfristige Unterstützer von NMFC sind, sowie von einer neuen Gruppe von Kreditgebern, die wir als langfristige Partner begrüßen möchten.“
ÜBER NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION
Die New Mountain Finance Corporation ist eine geschlossene, nicht diversifizierte und extern verwaltete Investmentgesellschaft, die sich entschieden hat, gemäß dem Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung als Geschäftsentwicklungsgesellschaft reguliert zu werden. Das Anlageziel der Gesellschaft besteht darin, durch die Beschaffung und Vergabe von Schuldtiteln auf allen Ebenen der Kapitalstruktur, einschließlich Erst- und Zweitpfandrechten, Schuldverschreibungen, Anleihen und Mezzanine-Wertpapieren, laufende Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen. Die First-Lien-Schulden der Gesellschaft können traditionelle vorrangig besicherte First-Lien-Kredite oder Unitranche-Kredite umfassen. Unitranche-Kredite kombinieren Merkmale traditioneller vorrangig besicherter Kredite mit erstem Pfandrecht sowie mit zweitem Pfandrecht und nachrangigen Krediten. Unitranche-Kredite setzen die Gesellschaft den Risiken aus, die mit Zweitpfandrechten und nachrangigen Krediten verbunden sind, sofern sie in die „Last-Out“ -Tranche investiert. In einigen Fällen können die Anlagen auch kleine Beteiligungen enthalten. Die Anlagetätigkeiten der Gesellschaft werden von ihrem Anlageberater, New Mountain Finance Advisers BDC, L.L.C., verwaltet, einem Anlageberater, der gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert ist. Weitere Informationen zur New Mountain Finance Corporation finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newmountainfinance.com.
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New Mountain Finance Corporation
Investor Relations
Shiraz Y. Kajee, Authorized Representative
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Quelle: www.businesswire.com/news/home/...75-Unsecured-Notes-Due-2026
