Meyer Burger Technology AG nach Fusion mit 3S

jungs - schaut euch mal an, was jinko derzeit verdient und ihr könnt euch auch leicht ausmalen was die für asp haben umsatz/absatz in GW wäre da ein erster ansatz ...

.. die sterben nicht ...

... mbt stirbt - wenn sie nicht in skalen mitziehen - denn 25mio f&e ist nur dann abbildbar - wenn damit auch eine entpsrechende produktion verbunden ist - wo ist das modell von erfurt dass das abbildet ?

denn ansonsten sind sie das was sie auf linked in gerade schreiben eine laden der cash burned und darauf wartet dass jemand sie kauft wegen des "technology package" - und bis dahin burnen sie cash - und die aktionäre bezahlen es - erfurt und die dudes erhalten so ihren marktwert - bis es dann doch vielleicht zu spät ist - weil topcon sich genauso entwickelt wie ald (und für mbt zum blac swan wird)


sorry - ich will nicht negativ klingen - aber was mich wirklich angeht ist das in den slides eine perspektive auf 2023 aufgemacht wird - die alles andere als überzeugend ist - und man sich fragt - oida, warum stellen die jungs nicht einfach ein (halbes) dutzend linien bei oxford pv in die halle (miete reduziert die eigenen verluste, die man durch oxford pv einfährt) und legen los - buden wie solarwatt, wismar (wie auch immer sie jetzt heissen), ... die glas, glas können gibt es für ein paar 100MW-1GW geung - nur eine schlanke und clevere pipeline für den  absatz - das müssten sie noch deixeln ...
(wafer wären wohl kein Problem - wenn sie M6 können und Longi 100GW+ am start hat - die freuen sich, wenn das einer mit 0.5-1GW etwas Hühnerfutter abnimmt ...)

das feedback freut mich überaus - danke ! :)

zu 1. naja - jinko hat 800MW prouktion stehen - und die wird auch irgendwohin gehen ...

zu 3. reden wir bei den 22.9% über IBC ?
          wenn ja - reden wir dann immer noch über 8 cent/wp cell conversion cost und 6 cent/wp in 2023 ?

zu 4.  frage ist ja - warum steigen sie nicht ein ? und zwar nur Zelle ...
          (ingot / wafer von longi ..., module bei einem auftragsfertiger ihrer wahl in europa)

kurzes feedback : meine wahrnehmung unterscheidet sich dahingehend, dass ich nicht glaube, dass mbt selbst den reidential markt (dessen zahlen man hier in den slides zugrundelegt) wirklich schnell / selbstständig ohne nicht zu vernachlässigende anlaufkosten adressieren kann.

ich denke sie werden über die zeit und vor allem aufgrund des marktsegementes am ende vielleicht eine prämie einfahren - aber die ASP der module dürften sich bei 30x cent/wp bewegen.

wenn das so ist - dann ist die angelegenheit eben kein "slebstläufer" -sondern man rechnet hier mit einstelligen cent/wp - und es macht einen eklatanten unterschied, ob man hier bei 8 oder 6cent/wp an cell conversion costs ist - und es macht auch einen unterschied, ob das modul (aufgrund von swct ? ;)) ggf. ein paar cent/wp mehr kostet - als bei der der konkurrenz (mal ganz genau in die slides schauen ...)

bei < 25 cent/wp herstellkosten und einer klaren roadmap für < 20 cent/wp an einem standort in europa könnte man vielleicht noch magenschmerzen über die zeit haben - aber da könnte man wohl manchen banker überzeugen - insbesondere wenn man dann doch irgendwann eine option in vietnam, malaysi, ... hat und die Zelltechnologie dann schon in der Breite ist ...