John Deere (WKN: 850866)

Deere rutscht in die roten Zahlen  

Der US-Landmaschinenhersteller Deere & Co.  präsentierte am eben die Geschäftszahlen für das vierte Quartal.
Und die sind nicht so gut !

ist eigendlich ja nicht übel oder ?

na das höhrt sich entgegen der Zahlen gut an !

bis vor kurzem auch investiert, und habe dann mit Verlust verkauft. Sehe kurzfristig keine Chancen bei Deere. Die Aktien der Landtechnikhersteller (Deere, Agco, CNH usw.) sind an die Entwicklung des Agrarsektors gebunden. Bei den derzeitigen Abnehmerpreisen ist die Investitionsbereitschaft gering. Absatzrückgang bei landmaschinen dieses Jahr im Schnitt bei 15 bis 25 Prozent. Ein Ende der Kreditklemme in GUS ist noch nicht in Sicht. Einfuhrzölle in Rußland werden zwar voraussichtlich gesenkt, jedenfalls für Mähdrescher, aber ohne Knete nix los. Selbst die russischen Großbetriebe machen dieses Jahr kräftig miese(geringe Ernte + schlechteste Preise seit Jahren).

 

Meine Prognose:  erst muss Erdöl anziehen, dann kommen die Weizen- und Maispreise hinterher, und erst dann ziehen die Landmaschinenaktien an. Dann lohnt die Investition, da Kurspotenziale +50 Prozent drin sind. Meiner Meinung nach aber nicht vor Ende 2011.

Wer eine relativ sichere Anlage (geringe Schwankungen) mit langfristig guten Aussichten sucht, ist bei Deere schon richtig. Das Unternehmen hat schon viele Krisen gemeistert, und ist bisher aus jeder massiv gestärkt hervorgegangen. Kurzfristig sehe ich bessere Chancen bei z.B. Infineon, allerdings auch mit wesentlich höherem Risiko. Mir persönlich werden Deere oder Agco im Moment zu wenig gehandelt, da lohnt ein kurzfristiges Investment nicht. 

 

Gut: während die Aktien vergleichbarer Unternehmen wie Caterpillar seit Jahresmitte massiv angezogen haben, schlummert Deere seitdem. Potenzial nach oben gibt es also noch. Aber hier braucht man Geduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuld. ;o)

dass die Aktie im Moment so abgeht. Irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, scheinbar ein verspäteter Ausbruch.

mit 300 Anteilen, die nächste Kauforder steht bereits. Deere will den Umsatz bis 2018 auf 50 Mrd. Dollar verdoppeln. Wachstum wird wohl vor allem aus Osteuropa und Asien kommen, aber auch aus Zentral- und Westeuropa sowie Nord- und Südamerika. Sehe derzeit angesichts dieser Vorgaben und der Produktoffensive bei Traktoren, Mähdreschern, Spritzen und Ballenpressen (von Kuhn) gute Einstiegskurse. Ich bin gespannt, wie die Aktie weiter läuft.

Die Aktie ist für mich ein absoluter Long-Toppick.
Man kann den Welthunger durch Gensoja und Tonnen von Herbiziden stillen. Und dagegen wird die Lobby immer größer. Oder man kann effiziente Maschinen herstellen. Doof nur, dass die auch Chemie verspritzen.

Bin seit 3 Wochen investiert und denke, dass die Aktie noch ein großes Kurspotenzial hat. Die Umsatzsteigerungen sind schon gewaltig.

www.profi.de/news/...-neue-Traktoren-und-Maehdrescher-vor-398645.html

Erstaunlich gleichförmig entwickelten sich im ersten Halbjahr die unterschiedlichen Leistungsklassen. Traktoren mit mehr als 190 PS sind allerdings besonders stark nachgefragt. Bereits jeder fünfte Traktor fällt mittlerweile in diese Kategorie.

Bis zum Jahresende rechnet der VDMA Landtechnik mit einem Absatzvolumen von 32.500 Traktoren (plus 14 Prozent) beziehungsweise 27.000 Traktoren mit mehr als 50 PS (plus 17 Prozent) auf dem deutschen Markt.

 

Landtechnik brummt weltweit, und John Deere ist Weltmarktführer. Die Ergebnisse dürften in diesem Jahr echt Freude machen...wenn sich das mal auf den Kurs auswirkt. Bisher wird der Ausblick leider völlig ignoriert.

 

 

Nach wie vor hohes Investitionsniveau in der Landwirtschaft

Gates nun größter Aktionär bei Deere & Company:

 

www.reuters.com/article/2011/08/10/deere-gates-idUSN1E7790FR20110810

 

Die werden wohl wissen warum ;o).

na schon besser .....

Bill Gates und Mr. Dax sind oder waren? in dieser Aktie. Leider findet hier im Forum wenig Austausch statt, aber kann mir jemand trotzdem erklären, warum und wie lange wohl diese Aktie jetzt noch fallen wird?

guter Bilanzzahlen ist die Aktie sehr zyklisch. Schade, dass der Kurs Tag für Tag zerbröselt. Möchte ungern eine Rückreise bis 45€ mitmachen. Werde deshalb wohl meine Scheinchen verkaufen.

also langfristig ist die Sache doch jetzt recht günstig. 2012 KGV von 10, Wachstumsmärke werden mehr und mehr erobert. Hab das ganze mal in meinem Blog ein bischen überflogen...

Nachher kommen die Quartalszahlen, dürften wohl wieder sehr, sehr gut ausfallen. Die Landmaschinenhersteller sind nach wie vor für dieses Jahr ausgebucht, die Nachfrage ebbt noch nicht ab.

interessant zu sehen dass Deere in positivem Umfeld nachgibt, und umgekehrt.

Mit dem Anstieg auf 130,56 EUR hat John Deere (ISIN US2441991054) am 18.12.2017 ein neues All-Time-High erreicht.

www.boerse.de/chartanalyse/...it-neuem-All-Time-High/28650521

So, jetzt erlässt Trump uns Europäern voller Milde und Güte die Strafzölle, kündigt allerdings ein Bestrafungspaket gegen China an.

Wenn er sich ausgetobt hat, kann man bei Investitionsgütern wie hier bei Deere wieder getrost nachkaufen.

www.weser-kurier.de/deutschland-welt/...er-_arid,1754908.html

Letztlich seien alle Teile der Wirtschaft gefährdet. Von dem Landmaschinenhersteller John Deere über örtliche Autohändler bis hin zu Banken und Versicherungen. Im schlimmsten Fall könnte dies „in einer großen Depression wie in den 20er- und 30er-Jahren enden“. Diese habe auch mit einem Handelskrieg begonnen.
...
„Entweder geht alles wunderbar aus oder Trumps Politik endet in einem absoluten Desaster.“

neues alltime high, gestern wurden gute zahlen veröffentlicht, die aktie schoss 7% in die höhe und heute nochmal vorbörslich +7%

auch so gut werden, wer seit Anfang des hread dabei war kann sich ja echt freuen....

CES: John Deere bringt autonom fahrenden Traktor aufs Feld | Nachricht | finanzen.net

MOLINE (dpa-AFX) - Deere & Co. (DE) said that it has completed acquisition of majority ownership in Kreisel Electric Inc. The Austrian company manufactures high-density, high-durability electric battery modules and packs for high-performance and off-highway applications and has created a battery-buffered, high-powered charging infrastructure platform (CHIMERO).

Source: Finanznachrichten

Heute der Kurs schön im plus, Kaufsignal …

"Das Ergebnis von Deere im zweiten Quartal spiegelt die anhaltend starke Nachfrage wider, auch wenn wir mit dem Druck in der Lieferkette konfrontiert sind, der sich auf das Produktionsniveau und die Liefertermine auswirkt", sagte Chief Executive John May in einer Erklärung.

Der Umsatz mit Produktions- und Präzisionsmaschinen für die Landwirtschaft stieg um 13% auf 5,12 Mrd. USD, während der Umsatz mit kleinen Landwirtschafts- und Rasenmaschinen um 5% auf 3,57 Mrd. USD und der Umsatz mit Bau- und Forstmaschinen um 9% auf 3,35 Mrd. USD zunahm. Der Nettogewinn im Bereich Finanzdienstleistungen belief sich auf 208 Millionen US-Dollar, gegenüber 222 Millionen US-Dollar im Quartal 2021.

Die Gesamtkosten und Aufwendungen stiegen nach Angaben des Unternehmens auf 10,82 Mrd. $ von 9,75 Mrd. $ im Vorjahr.

"Mit Blick auf die Zukunft glauben wir, dass die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Maschinen weiterhin von den positiven Fundamentaldaten profitieren wird, trotz der Sorgen um die Verfügbarkeit und des Inflationsdrucks, der sich auf die Inputkosten unserer Kunden auswirkt", sagte May.

Kurs: 334,74, Veränderung: -29,88, Prozentuale Veränderung: -8,19


© MT Newswires 2022

de.marketscreener.com/kurs/aktie/...iten-Quartal-an-40490459/

de.marketscreener.com/kurs/aktie/...022-Guidance-an-40491534/

The days of abundant resources, farming inputs is over, says Deere CEO

www.cnbc.com/video/2022/05/26/...-is-over-says-deere-ceo.html

Zudem haben sie aktuell die Dividende von $ 1,05 auf $ 1,13 angehoben, das ist die dritte Anhebung seit Frühjahr 2021 (!), $ 0,76 auf $ 1,13 also 50% hoch.

ist der Gewinn je Aktie im letzten Jahr so stark gestiegen?

heute in Ihrem Aktien-Check, Philipp ist auch schon länger investiert.

https://youtu.be/bl4F1ZtOZCc

We’ve seen strong price realization driven by inflationary pressures, says Deere CFO

www.cnbc.com/video/2023/02/17/...ressures-says-deere-cfo.html

www.golem.de/news/...egen-die-gpl-verstossen-2303-172717.html

REPARATUR UND URHEBERRECHT:
John Deere soll massiv gegen die GPL verstoßen
Nach DRM-Streits, Jailbreaks und verärgerten Landwirten könnte Hersteller John Deere nun auch Probleme mit der GPL und dem Urheberrecht bekommen.

In den drei Monaten bis zum 30. Juli stieg der Gewinn von Deere von 6,16 Dollar im Vorjahr auf 10,20 Dollar je Aktie und übertraf damit die Erwartung der Börse von 8,18 Dollar. Der Nettoumsatz kletterte von $13 Mrd. auf $14,28 Mrd. und lag damit über den Markterwartungen. Der Gesamtumsatz stieg um 12% auf $15,8 Milliarden.

de.marketscreener.com/kurs/aktie/...-Oppenheimer-te-44662517/

de.marketscreener.com/kurs/aktie/...29-Oktober-2023-45418449/

Deere & Company meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 29. Oktober 2023
Am 22. November 2023 um 12:45 Uhr
Deere & Company meldete die Ergebnisse für das vierte Quartal, das am 29. Oktober 2023 endete. Für das vierte Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 13.801 Mio. USD im Vergleich zu 14.351 Mio. USD vor einem Jahr. Die Einnahmen beliefen sich auf 15.412 Mio. USD gegenüber 15.536 Mio. USD vor einem Jahr.

Der Nettogewinn betrug 2.369 Mio. USD gegenüber 2.246 Mio. USD vor einem Jahr. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen belief sich auf 8,3 USD gegenüber 7,48 USD vor einem Jahr. Der verwässerte Gewinn pro Aktie aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen belief sich auf 8,26 USD gegenüber 7,44 USD vor einem Jahr.

de.marketscreener.com/kurs/aktie/...er-Landwirtscha-45962663/

Deere senkt Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 mit stärkerem Rückgang in der Landwirtschaft als Ergebnis des ersten Quartals
Am 15. Februar 2024 um 14:49 Uhr
(MT Newswires) -- Deere (DE) hat am Donnerstag seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt, da die Ergebnisse des Landwirtschafts- und Baumaschinenherstellers im ersten Quartal des Geschäftsjahres rückläufig waren, was auf einen Rückgang der Liefermengen zurückzuführen ist.
Der Nettogewinn soll nun zwischen 7,5 und 7,75 Milliarden Dollar für das Geschäftsjahr 2024 liegen, nachdem das Unternehmen zuvor eine Spanne von 7,75 bis 8,25 Milliarden Dollar erwartet hatte. Der aktuelle Konsens von Capital IQ liegt bei $7,79 Milliarden. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel um 3,9% nach.

Die Umsätze in der Produktions- und Präzisionslandwirtschaft des Unternehmens werden im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich um etwa 20% sinken, während zuvor ein Rückgang von 15% bis 20% prognostiziert worden war. Die Umsätze in der Bau- und Forstwirtschaft werden voraussichtlich um 5% bis 10% zurückgehen, während zuvor ein Rückgang von etwa 10% erwartet wurde.

In der kleinen Landwirtschafts- und Rasensparte rechnet Deere weiterhin mit einem Umsatzrückgang von 10% bis 15% für das Jahr. Das Unternehmen bekräftigte außerdem sein Ziel für den Nettogewinn im Bereich Finanzdienstleistungen in Höhe von etwa 770 Millionen Dollar für das Gesamtjahr.

"Wir gehen davon aus, dass sich die Flottenaufstockung im Zuge der Normalisierung der landwirtschaftlichen Fundamentaldaten von den Rekordwerten in den Jahren 2022 und 2023 abschwächen wird", sagte Chief Executive John May in einer Erklärung. "Unabhängig davon, wo wir uns im Zyklus befinden, steigt die Nachfrage nach Produkten und Lösungen."

In den drei Monaten bis zum 28. Januar verzeichnete der Hersteller von Rasenmähern, Traktoren und Planierraupen einen Gewinn je Aktie von 6,23 $, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 6,55 $ entspricht, aber über der Erwartung der Börse von 5,25 $ liegt. Der Umsatz sank von 11,4 Mrd. $ auf 10,49 Mrd. $ und lag damit über der Analystenschätzung von 10,33 Mrd. $. Der Gesamtumsatz sank um 4% auf $12,19 Milliarden.

Der Umsatz mit Maschinen für die Produktions- und Präzisionslandwirtschaft ging um 7% auf 4,85 Mrd. $ zurück, während der Umsatz mit kleinen Landmaschinen und Rasenmähern um 19% auf 2,43 Mrd. $ sank. Der Umsatz in der Bau- und Forstwirtschaft stieg leicht auf 3,21 Mrd. $ von 3,2 Mrd. $ im Quartal des Geschäftsjahres 2023. Alle drei Segmente wurden durch geringere Auslieferungsvolumina belastet, was sich auch auf ihre Betriebsgewinne auswirkte, so Deere.

Der Nettogewinn bei den Finanzdienstleistungen stieg um 12% auf 207 Mio. $, da die Erträge aus den höheren durchschnittlichen Portfoliosalden durch "ungünstigere" Finanzierungsspreads noch etwas ausgeglichen wurden. Die Gesamtkosten und Aufwendungen verringerten sich auf $9,97 Milliarden von $10,16 Milliarden im Vorjahr.

"Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Kunden durch kontinuierliche Investitionen in die nächste Generation von Lösungen in die Lage zu versetzen, ihre Produktivität und Nachhaltigkeit zu verbessern", sagte May.

Zur Beobachtung zu 347 usd. Nachkäufe Richtung 300 usd geplant sofern es soweit kommt. Dürfte erst mal länger seitwärts gehen aber langfristig komm ich an deere net vorbei.  

Habe sie schon lange auf der Watchlist, bin aber stets auf der Seitenlinie geblieben bisher. Das Schlußfazit dieses sehr umfassenden Reports von Jonathan Neuscheler bestätigt mich darin:

https://abilitato.de/...ehrer-ermoeglicht-landwirtschaft-der-zukunft/

1. Betätigt dich darin, an der Seitenlinie geblieben zu sein oder sie auf der watchlist zu haben?

2. Der Beitrag ist 1 Jahr alt: 08. August 2023. Das fällt einem spätestens bei folgendem Satz auf "die Fahrzeuge sind bereits bis ins Jahr 2024 hinein verkauft"

Oh, da fehlte ein "e" für "bestätigte" (mich seinerzeit darin)...

Bin und bleibe auf der Seitenlinie, weil ich hier eher im Fall einer großen Marktkorrektur den Einstieg erwägen würde. Sie passt mit der niedrigen Dividende auch nur bedingt bei mir ins Depot.  

Danke für die Ergänzung.
Also die Divi-Geschichte ist auch das, was in mir ein klein wenig Vorbehalte auslöst. Grosse Marktkorrektur hätte ich auch gern. Aber irgendwie kommt die immer viel länger nicht als man denkt und dann trifft man auch dort nie das Tief. Nur bei MSFT hatte ich mal Glück irgendwann in Corona gekauft zu haben.
Bei AMZN und GOOGL wäre auch jeder Monat weiteres Warten für mich nur immer noch schlimmer gewesen. Gut hatte ich dort vor Jahren zugegriffen, obwohl mir der Preis nicht günstig vorkam.
Bei Talanx ist mir der Zug weggefahren.
Ich habe einen ETF auf Sparplan, bei dem ich dick mit Einmalkauf nachlege, wenn wirklich mal etwas korrigiert. "Time in the market". Man kann ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen.

Die selbstfahrenden Traktoren sind dafür nur ein Beispiel, das gerade im Blick auf Fachkräftemangel und Kosteneffizienz zeigt, wie Deere auf den Bedarf in der Agrarwirtschaft eingeht.
Ich habe im August eine kleine Startposition gekauft. Mittlerweile ist der Kurs trotz der kleinen Erholung so weit davon gerannt, dass es dabei geblieben ist. Immerhin behalte ich die Aktie so im Blick.

Also bei 440 € hatte ich drauf geschaut und dachte: Was für ein Anstieg. Jetzt muss es 10% korrigieren. Hats auch, aber ich war nicht mutig genug das Hoch zu treffen. Die 10% hats gemacht und hätte wahrscheinlich niemals den passenden Einstieg zum Wiedereinkauf gefunden, wo es jetzt wieder auf 440 hochgelaufen ist. Beliben wir doch einfach drin und hoffen, dass JD niemals an Bayer Crop Science verkauft wird.

An Bayer Crop Science? Woher wollen die das Geld nehmen?

...ändert nichts an Deere's technischer Marktführerschaft.

Ist nicht gesagt, dass CropScience untergeht ... irgendwann haben die auch mal wieder ihr hoch ud das Geld dafür und Synergieeffekte gäbe es. Schon bitter, dass entgegen wissenschaftlicher Erkenntnisse solche Urteile gefällt werden. Das Rechtssystem versteht kein Europäer. Aber wie gesagt, das Portfolio steht ja. Wenn das Prozessgespenst einmal verflogen ist, fliegen die ne ganze Weile unterm Radar, bis man dann wieder verlernt hat, was bei Monsanto passiert ist.

Interessantes Modell, das sogar den Gewerkschaften gefällt: Wenn du zu wenig Arbeit für deine Fachkräfte hast, gib ihnen eine Job-Garantie und lass sie woanders Erfahrungen sammeln und sich fortbilden...

pro Aktie:

www.newswire.ca/news-releases/...-companies-r--830032434.html