Gerresheimer AG will am 11. Juni an die Börse gehen
Die Gerresheimer AG (ISIN DE0005873004/ WKN 587300), ein Hersteller hochwertiger Spezialglas- und Kunststoffprodukte für die Pharma- & Life Science-Industrie, gab am Freitag die Eckdaten für ihren Börsengang bekannt, der am 11. Juni erfolgen soll.
Die Preisspanne wurde von der Gesellschaft und dem abgebenden Aktionär BCP Murano II S.à r.l. gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse und Morgan Stanley auf 37,00 bis 45,00 Euro festgesetzt. Das Angebot umfasst bis zu 11,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 10,6 Millionen Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs, der darüber hinaus weitere bis zu 3,3 Millionen Aktien für eine Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stellt. Derzeit hält die BCP Murano II S.à r.l., eine mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Blackstone Group International Ltd., 100 Prozent der Gerresheimer-Anteile. Bei vollständiger Ausübung des Greenshoe würde sich ein Free Float von bis zu 80,6 Prozent ergeben.
Die Aktien werden in einem öffentlichen Angebot in Deutschland, sowie mittels einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland angeboten. Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Mai und endet voraussichtlich am 8. Juni 2007. Das Bankenkonsortium besteht neben Credit Suisse und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners aus ABN AMRO Rothschild, Cazenove und Dresdner Kleinwort als Co-Lead Manager.
Gerresheimer beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Amerika und Asien. Das Produktprogramm umfasst Arzneimittelfläschchen aus Glas und Kunststoff ebenso wie komplexe Drug-Delivery-Systeme. Dazu zählen z.B. vorfüllbare sterile Spritzen, Inhalatoren und weitere Systemlösungen für die sichere Dosierung und Applikation von Medikamenten. Die Gruppe erzielte im Jahr 2006 einen Umsatz (Pro-Forma) von ca. 893 Mio. Euro, davon entfielen rund 247 Mio. Euro auf die kürzlich erworbene Wilden AG, einen Spezialisten für innovative Kunststoffsysteme. Das Adjusted EBITDA (Pro-Forma) der Gruppe betrug 2006 ca. 151 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2007 betrug der Pro-Forma-Umsatz ca. 226 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA (Pro-Forma) rund 40 Mio. Euro.
Quelle: aktiencheck.de AG
Die Gerresheimer AG (ISIN DE0005873004/ WKN 587300), ein Hersteller hochwertiger Spezialglas- und Kunststoffprodukte für die Pharma- & Life Science-Industrie, gab am Freitag die Eckdaten für ihren Börsengang bekannt, der am 11. Juni erfolgen soll.
Die Preisspanne wurde von der Gesellschaft und dem abgebenden Aktionär BCP Murano II S.à r.l. gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse und Morgan Stanley auf 37,00 bis 45,00 Euro festgesetzt. Das Angebot umfasst bis zu 11,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 10,6 Millionen Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs, der darüber hinaus weitere bis zu 3,3 Millionen Aktien für eine Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stellt. Derzeit hält die BCP Murano II S.à r.l., eine mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Blackstone Group International Ltd., 100 Prozent der Gerresheimer-Anteile. Bei vollständiger Ausübung des Greenshoe würde sich ein Free Float von bis zu 80,6 Prozent ergeben.
Die Aktien werden in einem öffentlichen Angebot in Deutschland, sowie mittels einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland angeboten. Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Mai und endet voraussichtlich am 8. Juni 2007. Das Bankenkonsortium besteht neben Credit Suisse und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners aus ABN AMRO Rothschild, Cazenove und Dresdner Kleinwort als Co-Lead Manager.
Gerresheimer beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Amerika und Asien. Das Produktprogramm umfasst Arzneimittelfläschchen aus Glas und Kunststoff ebenso wie komplexe Drug-Delivery-Systeme. Dazu zählen z.B. vorfüllbare sterile Spritzen, Inhalatoren und weitere Systemlösungen für die sichere Dosierung und Applikation von Medikamenten. Die Gruppe erzielte im Jahr 2006 einen Umsatz (Pro-Forma) von ca. 893 Mio. Euro, davon entfielen rund 247 Mio. Euro auf die kürzlich erworbene Wilden AG, einen Spezialisten für innovative Kunststoffsysteme. Das Adjusted EBITDA (Pro-Forma) der Gruppe betrug 2006 ca. 151 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2007 betrug der Pro-Forma-Umsatz ca. 226 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA (Pro-Forma) rund 40 Mio. Euro.
Quelle: aktiencheck.de AG
