Die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG startet am 11. Jänner 2006
eine Kapitalerhöhung. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung wird das Unternehmen
bis zu 58,95 Millionen neue Aktien emittieren. Sollten alle neuen Aktien
platziert werden, würde dies - basierend auf dem heutigen Schlusskurs von EUR
46,60 (abzüglich einer geplanten Dividende von EUR 0,55 für das Finanzjahr
2005) - einem Volumen von rund EUR 2,75 Mrd. entsprechen. Dies entspricht
einem Nettokapitalzufluss von rund EUR 2,55 Mrd, sollten die heimischen
Sparkassen ihre Bezugsrechte voll ausüben. Durch diese Transaktion wird das
Grundkapital der Erste Bank von derzeit EUR 486.367.200 um bis zu 24,2 Prozent
erhöht werden. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung werden zur Finanzierung der
Akquisition der Banca Comerciala Romana (BCR) und zur Stärkung der
Kapitalbasis der Erste Bank Verwendung finden.
Der Vorstand der Erste Bank hat am 9. Jänner 2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Bank durch die Ausgabe von
neuen Aktien zu erhöhen. Darüber hinaus wurde eine Mehrzuteilungsoption in der
Höhe von bis zu 5,89 Millionen neuer Aktien beschlossen. Die Kapitalerhöhung
erfolgt nahe am Börsenkurs unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden
Aktionäre, wobei für je 15 alte Aktien 4 neue Aktien bezogen werden können.
Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wird EUR 55 betragen. Der Vorstand
beabsichtigt, der Hauptversammlung eine auf 55 Cent erhöhte Dividende für das
Finanzjahr 2005 vorzuschlagen. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2006
dividendenberechtigt.
Der Stichtag für den Erhalt der Bezugsrechte für die neuen Aktien ist der 10.
Jänner 2006. Die Transaktion wird ohne einen Bezugsrechtshandel durchgeführt
werden. Die Angebotsfrist und das "Bookbuilding" für das Globalangebot laufen
vom 11. Jänner bis 26. Jänner 2006. Die Bezugsrechte auf die neuen Aktien
können vom 11. Jänner bis inklusive 25. Jänner 2006 ausgeübt werden.
Die neuen Aktien werden in Österreich im Rahmen eines öffentlichen Angebots an
Institutionelle Investoren und Privatanleger begeben. Für österreichische
Privatanleger, die bis spätestens 20. Jänner 2006 bei der Erste Bank, der
Sparkassengruppe oder bei der Internettochter brokerjet zeichnen, wird es bei
Orders bis zu 250 Aktien eine bevorzugte Zuteilung geben. International ist
die Emission als Privatplatzierung an Institutionelle Anleger konzipiert.
Der endgültige Preis, zu dem die neuen Aktien bezogen bzw. gezeichnet werden
können, wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am 26.
Jänner 2006 festgelegt werden. Der erste Handelstag der neu emittierten
Papiere an der Wiener und Prager Börse wird voraussichtlich der 27. Jänner
2006 sein.
Seitens der "DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung", mit 32,2%
Hauptaktionär der Erste Bank, wurde erklärt, bei der Kapitalerhöhung mitziehen
zu wollen, um die Beteiligung an der Erste Bank über 30 Prozent zu halten.
Zahlreiche Sparkassen, die in Summe knapp sieben Prozent an der Erste Bank
halten, haben ebenfalls erklärt, ihre Bezugsrechte ausüben zu wollen.
Die Joint Bookrunner und Joint Global Coordinators der Transaktion sind neben
der Erste Bank Goldman Sachs und JPMorgan. Das Syndikat besteht weiters aus
Citigroup, Credit Suisse First Boston und ABN AMRO Rothschild.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum Bezug oder
zum Kauf von Wertpapieren dar. Aufträge, die vor Beginn der Bezugs- und
Angebotsfrist einlangen, werden zurückgewiesen. Ein von der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligter Prospekt wird am 10.1.2006
veröffentlicht und kann von Interessenten bei der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien (Kassensaal,
Informationsschalter) zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen
werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Erste Bank sind
lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Mitteilung darf nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien
veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Wertpapiere und Bezugsrechte, auf
die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht nach dem
US Securities Act 1933 idgF registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika mangels Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach
dem US Securities Act 1933 nicht angeboten oder verkauft werden. Ein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika
findet nicht statt.
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Graben 21
1010 Wien
Austria
ISIN:
AT0000652011WKN: 065201
Notiert: Amtlicher Handel in Wien; Open Market in Frankfurt; Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Hamburg, München und Stuttgart
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 09.01.2006