goldbergcapitalmanagement.com/news/newsletter-archive/q2-2019
Goldberg hat erstmals bei 30 Dollar gekauft und nun kräftig nachgekauft. Man hält ca. 5% von Enphase. Anbei ein beeindruckender Newsletter an Anleger.
Wir sehen das Investment als Win-Win-Situation für alle, egal ob es sich um Investoren, die Wirtschaft oder die Öffentlichkeit handelt. Dies führt uns zu unserer größten Investition im Umwelt Segment.
ENPHASE Energy
Enphase (ENPH) hat die Nase vorn und ist in diesem Jahr um das 4-Fache und 8 + X gestiegen, seit es zum ersten Mal auf unsere Kundenkonten gebucht wurde. Es mag vernünftig erscheinen, einige Aktien zu verkaufen, aber ich glaube, dass dies in diesem Fall eine vorzeitige Entscheidung wäre. Bitte erlauben Sie mir, den Rest dieses Newsletters der größten Investition von GCM zu widmen. Da wir gerade den Unabhängigkeitstag gefeiert haben, wollen wir auch die Zukunft der Energieunabhängigkeit feiern.
Derzeit leben weltweit 840 Millionen Menschen ohne Strom. Bis 2030 wird diese Zahl auf 1,2 Milliarden steigen, da die Weltbevölkerung wächst und die Stromnetze gleich bleiben. Die Weltbank berichtet jedoch, dass sich dies ändern könnte, wenn Solaranlagen mit Mikronetzen verheiratet werden .
Ein Mikronetz ist definiert als eine Reihe von Stromerzeugern und möglicherweise Energiespeichersystemen, die an ein Verteilernetz angeschlossen sind, das eine lokalisierte Kundengruppe mit Strom versorgt. Dabei handelt es sich um eine kleine Stromerzeugung, die eine begrenzte Anzahl von Verbrauchern über ein Verteilernetz versorgt, das isoliert von den nationalen Stromübertragungsnetzen betrieben werden kann.
Gegenwärtig sind rund 47 Millionen Menschen an abgelegenen Orten (die meisten davon in Asien) an Mikronetze angeschlossen. Es gibt 19.000 dieser Mikronetze, die hauptsächlich mit umweltschädlichem Diesel oder Wasserkraft betrieben werden. Angesichts der globalen Nachhaltigkeitsbemühungen gibt die Weltbank an, dass Solar anstelle von Diesel die beste Option sein könnte. Die Kosten für Sonnenkollektoren sinken ebenso wie die Kosten für die Batterien, die die erforderliche Speicherkapazität für solche Installationen bereitstellen. Laut Weltbank wird die Welt 210.000 dieser Mikronetze benötigen, was einer Gesamtinvestition von rund 220 Milliarden US-Dollar entspricht . Darüber hinaus sind Mikronetze die rentabelste Option für abgelegene Gebiete, in denen der Ausbau des Hauptnetzes sowohl für Energieversorger als auch für Kunden zu teuer wäre.
Stellen Sie sich also vor: ein sauberes Energiesystem, das mit oder ohne öffentliche Versorgungsnetze die Produktion und Effizienz maximieren kann, zusammen mit der Garantie eines robusten Systems, das auch bei Stromausfällen oder Naturkatastrophen funktionsfähig bleibt.
Ich glaube, dass Enphases Ensemble die Zukunft der Energie ist, ein System, das es jedem ermöglicht, saubere Energie überall zu nutzen.
Es ist die Technologie, die jedes Teil des Energiesystems verbindet - von Solarmodulen über Speicherlösungen bis hin zu Überwachungssoftware - und so ein wirklich intelligentes Zuhause schafft, das die Energieerzeugung und den Energieverbrauch verwaltet und optimiert. Ensemble ist im Wesentlichen eine neue Technologielösung, die es einem ermöglicht, sowohl Verbraucher als auch Entscheider zu sein auf dem Energiemarkt.
Als Hausbesitzer können Sie entscheiden, wann und wie Ihr Haus vom Stromnetz oder von der Sonne gespeist wird. Und Sie können entscheiden, ob Sie die zusätzliche Energie, die Ihr Haus erzeugt, behalten oder an das Stromnetz zurückgeben möchten. Das Beste von allem: Es ist ein System, das im Handumdrehen lernt, Entscheidungen trifft und sich ständig optimiert, um jede Minute eines jeden Tages die wirtschaftlich beste und nachhaltigste Wahl zu treffen.
Häuser intelligenter machen
Ensemble wird nicht nur ein wichtiger Akteur auf dem Energiemarkt sein. Wir glauben, dass dies den Energiemarkt insgesamt verändern wird. Und dies gilt nicht nur für Orte, an denen es stabile Stromnetze gibt, wie in den USA. Es ermöglicht auch Entwicklungsgemeinschaften auf der ganzen Welt, ihre eigenen Mikronetze zu bauen. Mit Ensemble liegt die Kraft in unseren Händen.
Derzeit ist die Gefahr eines Zusammenbruchs Ihres Energie Systems jederzeit möglich. Solange es Solar gibt, ist das schon so. Die meiste Zeit ist es eine Unannehmlichkeit wie jedes andere Gebäude ohne Pufferbatterie oder Generator. Aber manchmal ist es mehr als unbequem. Wie die jüngsten Naturkatastrophen in Puerto Rico und Houston gezeigt haben, ist ein Machtverlust nicht immer nur eine Unannehmlichkeit - es kann eine Frage von Leben und Tod sein. Während die Öffentlichkeit beobachtete, wie Puerto Rico unter langen Stromausfällen litt, die Wochen oder sogar Monate dauerten, wurde den Menschen überall klar, dass herkömmliche netzgebundene Solarsysteme genauso dunkel waren wie alles andere.
Enphase sieht die katastrophalen Folgen von Stromausfällen nach Stürmen oder anderen Ereignissen, und sie geben sich nicht mit derselben alten Geschichte zufrieden. Aus diesem Grund wurde Ensemble entwickelt, um zu 100% netzunabhängig zu sein. Das heißt, wenn das Netz aufgebaut ist, kann es wie ein netzgebundenes System kommunizieren und funktionieren und die Vorteile der Netzunterstützung nutzen.
Wenn das Stromnetz ausfällt, wird Ihr Ensemble-System vollständig unabhängig - es wird im Wesentlichen zu einer Solarinsel. Es benötigt kein Stromnetz, um zu funktionieren, und stellt gleichzeitig sicher, dass das System den Strom erzeugt, den Sie benötigen, und gleichzeitig die Sicherheit Ihres Gebäudes und der daran angeschlossenen Versorgungsleitungen gewährleistet.
Die netzunabhängige Lösung Ensemble Encharge bedeutet, dass jedes Haus oder Gebäude die Möglichkeit hat, beim Ausfall des Netzes im Betrieb zu bleiben. Dies ist wichtig für ländliche Gebiete oder Entwicklungsländer, in denen das Stromnetz ineffizient sein kann. Ensemble arbeitet im Einklang mit Enphase IQ7 oder den kommenden IQ8 -Systemkomponenten ( voraussichtlich 2020) und versorgt ein System mit Strom, wenn Sonnenschein zur Verfügung steh oder auch nicht. Und wenn Sie es mit Storage - Backup-Batterie - koppeln, haben Sie ein voll funktionsfähiges, vollständig in sich geschlossenes Micro Energie System.
Während des letzten Jahrzehnts ist der Preis für Sonnen- und Windenergie sowie für Lithium-Ionen-Batterien, die zur Speicherung von Energie verwendet werden, erstaunlich gesunken. Dies hat zu einer raschen Ausweitung dieser Technologien geführt, obwohl sie immer noch viel weniger als fossile Brennstoffe verwendet werden. Im Jahr 2017 produzierten Sonne und Wind nur 6 Prozent der weltweiten Stromversorgung, machten jedoch 45 Prozent des Angebotszuwachses aus, da die Kosten für Sonne und Wind mit jeder Verdoppelung der Kapazität um etwa 20 Prozent sanken. In den nächsten Jahren werden sie das gesamte Wachstum darstellen. Wir werden dann die Spitzenauslastung fossiler Brennstoffe erreichen, nicht weil sie knapp werden, sondern weil die erneuerbaren Energien so billig geworden sind, dass sich jeder, der eine neue Energieversorgung benötigt, wahrscheinlich an Solar- oder Windkraft wenden wird.
Voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren wird die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen nicht mehr steigen. Der Wendepunkt bei solchen Übergängen ist in der Regel der Moment, in dem sich die Auswirkungen auf die Finanzmärkte bemerkbar machen - wenn die Aktienkurse fallen und sich nie erholen. Wer investiert in eine Branche, die eindeutig schrumpfen wird? Obwohl wir immer noch viel Öl verwenden, sollte sein Preis sinken, wenn er mit dem Preis des Sonnenscheins mithalten muss. Daher werden die enormen Investitionen in Pipelines und Tankschiffe sowie in die Unterseeexploration zunehmend nicht mehr wieder einbringlich sein. Wie lange es genau dauern wird, lässt sich nicht vorhersagen, aber das Ergebnis scheint klar zu sein.
Langfristige Anleger konzentrieren sich auf große Perspektiven, während Händler sich mit zyklischen, sogar saisonalen Trends befassen.
Investoren müssen wie Marty McFly Zeitreisende sein!
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