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Bank of Ireland ist in der Nähe Erhöhung € 500 Mio. auf € 600 Mio. durch eine Aktienplatzierung um 1,8 Mrd. € refinanzieren trennen Vorzugsaktien der Regierung, die bis Ende März nächsten Jahres eingelöst werden müssen, je nach Quelle.
Wenn die Vorzugsaktien sind nicht vor 31. März eingelöst, dann gibt es eine "step up"-Klausel, die den Wert des von der Regierung Vorzugsaktien Anstieg um 25% auf 2,25 Mrd € sehen würde.
Es hat intensive Spekulationen in den letzten Wochen, dass die Bank über eine bevorstehende Kapitalerhöhung oder Aktienplatzierung zu starten.
Bank of Ireland in einer Erklärung an die Irish Stock Exchange gestern Abend. "Die Bank stellt fest jüngsten Medienberichte über die Vorzugsaktien 2009. Die Gruppe weiterhin proaktiv zu formulieren und zu bewerten eine Reihe von Optionen in Bezug auf die 2009 Vorzugsaktien mit unserer Bewertung dieser Optionen sorgfältig unter Berücksichtigung unserer verschiedenen Akteure, einschließlich der Aufsichtsbehörden.
"Diese Optionen könnte die Bank Erleichterung einer möglichen Verkauf durch den Staat 2009 Vorzugsaktien an private Investoren und ein Element ofordinary Aktienausgabe, um einen Teil der Vorzugsaktien 2009 einzulösen sind. Jedoch keine festen Schlussfolgerungen erreicht wurden, und es gibt keine Gewissheit, dass eine Transaktion stattfindet. "
Es wird angenommen, dass die Bank of Ireland wird zu einer Aktienplatzierung schauen, um die Finanzierung auf der Grundlage, dass seine beiden größten Aktionäre zu erhöhen - die Regierung und die US-Investor Wilbur Ross - waren nicht für eine Rechtsfrage.
Es wird das Eigenkapital durch die Ausgabe mit dem Rest aus dem Verkauf eines Schuldtitel an private Investoren mit Gewinn an den Staat gemacht Ruhestand rund ein Drittel der Vorzugsaktien zu erhöhen, sagte eine Quelle mit der Situation vertraut zu machen.
Der Deal ist unwahrscheinlich, dass vor dem Thanksgiving-Feiertag aufgrund einer großen Menge an US-Investor Interesse und geschehen diese Woche, bis irischen Banken erhalten die Ergebnisse einer Bilanzbewertung, die von der Zentralbank durchgeführt.
Darüber hinaus sagen Markt Quellen, dass die Regierung aussehen könnte, seine 15% Stammaktien bald verkaufen, nachdem es die Vorzugsaktien veräußert. Dies würde die Staatskassen zu verbessern und Rück Bank of Ireland vollständig auf den privaten fache.
Die Regierung lehnte eine Stellungnahme ab.
Eine erfolgreiche Refinanzierung der Vorzugsaktien wäre ein großer Meilenstein für die Bank, die Branche und für die Regierung vor seiner Ausfahrt aus einem 85 Mrd. € EU / IWF-Rettungspaket Staats nächsten Monat sein.
Weitere Berichterstattung Reuters
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