GWB IMMO. AG INH. GEN.
DGAP-News: GWB Immobilien AG
10:00 21.09.06
GWB Immobilien AG: GWB Immobilien AG geht an die Börse
Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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GWB Immobilien AG geht an die Börse
Preisspanne: 12,50 Euro bis 17,50 Euro – Listing am 4. Oktober geplant
Hamburg, 21. September 2006. Die GWB Immobilien AG, Spezialist für die
Realisierung und Vermarktung von Einkaufs- und Fachmarktzentren, plant die
Erstnotiz ihrer Aktien für den 4. Oktober 2006. Die Zeichnungsfrist beginnt
am 21. September 2006 und endet am 29. September 2006. Die Preisspanne,
innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 12,50
und 17,50 Euro je Aktie.
Die Aktien der GWB Immobilien AG werden Anlegern im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über Privatplatzierungen an
institutionelle Anleger im europäischen Ausland zum Kauf angeboten.
Das Angebot umfasst bis zu 2.000.000 Aktien. Davon stammen bis zu 1.660.000
Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 91.000 Aktien aus dem Besitz
von Altaktionären. Zudem können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bis zu
249.000 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre
platziert werden. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein
Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe) von 25 Mio. Euro bis 35 Mio. Euro. Aus
der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von
bis zu 29,05 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird im Falle der vollen
Ausübung der Greenshoe-Option bei 41,7 Prozent liegen.
Inhaber der GWB-Genussscheine (WKN A0DQSE) können bis zu 371.043 Aktien der
GWB Immobilien AG bevorrechtigt zeichnen. Jeder Inhaber von Genussscheinen
der Gesellschaft kann für einen Genussschein, den er am 21. September 2006
besitzt, eine Aktie der GWB zeichnen. Der Angebotszeitraum für
Genussscheininhaber beginnt am 22. September 2006 und endet am 28.
September 2006 um 15:00 Uhr (MESZ).
Die Aktien der GWB Immobilien AG sollen unter der ISIN DE000A0JKHG0,
Börsenkürzel G7B, im Prime Standard des Geregelten Marktes der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Als Konsortialführer hat das Unternehmen
die VEM Aktienbank AG mandatiert. Platzierungspartner sind die
Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors, flatex AG und DAB bank AG
sowie das Bankhaus Reuschel & Co., die youmex Capital und die BIW Bank AG.
Die der WGZ Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken nehmen
ebenfalls Zeichnungsaufträge entgegen.
Die GWB Immobilien AG hat das Geschäftsjahr 2005 und das erste Halbjahr
2006 erfolgreich abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2005 stieg die
Gesamtleistung der GWB um 10% auf 9,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern
vervierfachte sich auf 0,8 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2006 hat sich die
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung mit einer Gesamtleistung von 28,3
Mio. Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 2,1 Millionen Euro
fortgesetzt.
GWB Immobilien AG mit Sitz in Siek bei Hamburg befasst sich mit dem Bau,
der Vermietung, der Vermarktung und der Verwaltung von Einkaufs- und
Fachmarktzentren. Das Unternehmen ist fokussiert auf mittelgroße Städte und
Gemeinden und deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Realisierung
von Objekten mit großen Handelsflächen (über 1.200 qm) ab. Seit ihrer
Gründung im Jahr 1992 hat die GWB Immobilien AG rund 40 Projekte
erfolgreich abgeschlossen.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Mitglied der Geschäftsleitung
Tel. : 040/609186-39
baden@kirchhoff.de
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines im Laufe eines eventuellen
Börsenganges zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes, der vorbehaltlich
der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird
und bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich sein
wird.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der GWB Immobilien AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities
Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities
Act registriert.
(c)DGAP 21.09.2006
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DGAP-News: GWB Immobilien AG
10:00 21.09.06
GWB Immobilien AG: GWB Immobilien AG geht an die Börse
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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GWB Immobilien AG geht an die Börse
Preisspanne: 12,50 Euro bis 17,50 Euro – Listing am 4. Oktober geplant
Hamburg, 21. September 2006. Die GWB Immobilien AG, Spezialist für die
Realisierung und Vermarktung von Einkaufs- und Fachmarktzentren, plant die
Erstnotiz ihrer Aktien für den 4. Oktober 2006. Die Zeichnungsfrist beginnt
am 21. September 2006 und endet am 29. September 2006. Die Preisspanne,
innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 12,50
und 17,50 Euro je Aktie.
Die Aktien der GWB Immobilien AG werden Anlegern im Rahmen eines
öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über Privatplatzierungen an
institutionelle Anleger im europäischen Ausland zum Kauf angeboten.
Das Angebot umfasst bis zu 2.000.000 Aktien. Davon stammen bis zu 1.660.000
Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 91.000 Aktien aus dem Besitz
von Altaktionären. Zudem können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bis zu
249.000 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre
platziert werden. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein
Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe) von 25 Mio. Euro bis 35 Mio. Euro. Aus
der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von
bis zu 29,05 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird im Falle der vollen
Ausübung der Greenshoe-Option bei 41,7 Prozent liegen.
Inhaber der GWB-Genussscheine (WKN A0DQSE) können bis zu 371.043 Aktien der
GWB Immobilien AG bevorrechtigt zeichnen. Jeder Inhaber von Genussscheinen
der Gesellschaft kann für einen Genussschein, den er am 21. September 2006
besitzt, eine Aktie der GWB zeichnen. Der Angebotszeitraum für
Genussscheininhaber beginnt am 22. September 2006 und endet am 28.
September 2006 um 15:00 Uhr (MESZ).
Die Aktien der GWB Immobilien AG sollen unter der ISIN DE000A0JKHG0,
Börsenkürzel G7B, im Prime Standard des Geregelten Marktes der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Als Konsortialführer hat das Unternehmen
die VEM Aktienbank AG mandatiert. Platzierungspartner sind die
Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors, flatex AG und DAB bank AG
sowie das Bankhaus Reuschel & Co., die youmex Capital und die BIW Bank AG.
Die der WGZ Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken nehmen
ebenfalls Zeichnungsaufträge entgegen.
Die GWB Immobilien AG hat das Geschäftsjahr 2005 und das erste Halbjahr
2006 erfolgreich abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2005 stieg die
Gesamtleistung der GWB um 10% auf 9,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern
vervierfachte sich auf 0,8 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2006 hat sich die
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung mit einer Gesamtleistung von 28,3
Mio. Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 2,1 Millionen Euro
fortgesetzt.
GWB Immobilien AG mit Sitz in Siek bei Hamburg befasst sich mit dem Bau,
der Vermietung, der Vermarktung und der Verwaltung von Einkaufs- und
Fachmarktzentren. Das Unternehmen ist fokussiert auf mittelgroße Städte und
Gemeinden und deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Realisierung
von Objekten mit großen Handelsflächen (über 1.200 qm) ab. Seit ihrer
Gründung im Jahr 1992 hat die GWB Immobilien AG rund 40 Projekte
erfolgreich abgeschlossen.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Mitglied der Geschäftsleitung
Tel. : 040/609186-39
baden@kirchhoff.de
Disclaimer:
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines im Laufe eines eventuellen
Börsenganges zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes, der vorbehaltlich
der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird
und bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich sein
wird.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der GWB Immobilien AG (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities
Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities
Act registriert.
(c)DGAP 21.09.2006
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