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QSC vor Neubewertung

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QSC 1,39 € +0,43% Perf. seit Threadbeginn:   +3,12%
 
QSC vor Neubewertung upolani
upolani:

QSC vor Neubewertung

 
11.04.19 13:31
#1
Nachdem QSC seit Aug 2017 an Ausgliederung Plusnet, HV Beschluss Juli 2018, Eintritt in Diskussionen Sept 2018 (mit Hinweis nur zu sehr attraktiven Bedingungen), nun in Detailverhandlungen angekommen ist, stellt sich die Frage:

Wie sieht das Zukunft Set Up der QSC AG aus?
Schlummert hier ein Highflyer 2019/2020

Hier ist Diskussion erwünscht und nicht unterdrückt.

Welche Szenarien sind möglich

1.
Plusnet wird verkauft
teilweise oder komplett

- DD ist abgeschlossen
- verbindliche Offerte von mehreren Interessenten liegen vor

kann man diese in 3-4 Wochen im Detail verhandeln
geht sich das aus für eine Entscheidung rechtzeitig vor der HV

wo liegt die Bewertung für Plusnet
bei 180-210 Mio lt. Bankhaus Lampe
oder orientiert sich ein preis eventuell am Mehrwert der Nutzniesser, einer Altnetz Drehscheibe, die xx mio / Jahr einsparen könnten durch aggregierte Stückkosten Reduktion?

Ist es vor dieser Stückkosten Thematik nachvollziehbar, dass einer allein zugreifen könnte?
eher nicht, da ein wesentlicher Teil des Cases auf der Tatsache der Teilung von Fixkosten basiert.


oder 2., will da generell noch wer mitreden...



2.
Finanzinvestor springt dazwischen und verwertet vorfiletierte Einheiten
die klare unterbewertung wäre eine chance
wenn ein finanzplayer weiss, es gibt mehrere Interessenten für einen Bereich, den Bankhaus Lampe höher bewertet als die AG, könnte man sich auf AG Ebene positionieren

Ist sich der Markt dieser Chancen bewusst?
Warum kommt es zu keiner Aufwertung?


Wie sieht der Handel aus?
Seit rund einem Jahr nur selten höhere Voluminas.
Sieht sehr ausgetrocknet aus.
Obwohl 70% offiziell als freefloat gelten?

Kempen als letzter inst. Fond hat abgegeben zuletzt
warum, nachdem man bis über 3 EUR / Stk zahlte wartete man bis 1,3EUR Korrdior um nun abzubauen
in welchem Interesse hat Kempen gehandelt
welche motivation treibt kempen jetzt vor der Entscheidung rauszugehen?


Welche Einflussfaktoren gibt es noch?
5G Auktion Ende

Wer sind potentielle Interessierte die in die Wertschöpfung passen.
/ UI, 4.macht,. die 5G bauen, haben die kopf für Altnetz, bei deren Beteiligung Versatel ist grosse Rückstellung zu sehen
/ DG, will national gehen, braucht OA Partner
/ freenet, schaut nur zu was die anderen tun, oder meldet sich
/ VF, betreibt 4G/5G, 2 Kabelnetze, und Altnetz das torpediert wird, und Kartell Entscheidung steht auch an

Das Management spricht von
Fantastic position
Neue Ära


Nun dann: Pendelschlag time
Diese Dinge gehören diskutiert.

245 Beiträge ausgeblendet.
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QSC vor Neubewertung upolani
upolani:

Brille

 
17.05.19 06:36
Brille hin oder her
wie kann man in einer AG Entscheidungen bringen die keine Perspektive liefern
Oder diese nicht zu kommunizieren
Finanzspielchen krasser Natur hin oder her
Und wenn der verantwortliche zum 4. mal den gleichen Bullsh redet, von schnell agil Startschuss
Dann schaut sich bei der Gelegenheit jeder in den Spiegel
wo sind Ergebnisse die angekündigt wurden
Nicht da, also weg
Ende der Geschichten Zeit

Eine Option massiv erhöhen - Homm Style
Und dann als nicht klein Aktionär mitrede.
Das mache ich nicht allein.

Wir sind hier noch nicht fertig  
QSC vor Neubewertung upolani
upolani:

Micjagger

 
17.05.19 06:38
Schmitz Katze im Hermann Style 2037
I can tell you zur Beerdigung
Is toooo late  
QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Vorstand QSC

2
17.05.19 09:08
Der Vorstand hat bewiesen alles - aber wirklich alles getan zu haben um aus der QSC AG eine
Anti-Wachstumgs-Ag zu kreieren.
Firmen wurden zu teuer gekauft um Sie entweder mit viel Geld zu sanieren. oder mit Verlusten
zu verkaufen - die sich wie von Geisterhand sofort in ein Wachstumsunternehmen entwickeln.

Das Meisterstück hat Herrmann nun abgeliefert. Trotz Netzverkauf ist der Kurs aktuell  im Durchschnitt
niedriger als zuvor.

Ohne Übernahme sehe ich keine Perspektive, warum der Kurs auf 2 Euro steigen soll.

Danke Herrmann, Schlobohm, Eickers für diese Leistung. Ich konnte mir nicht vorstellen, das
Anteilseigner mit 25,1 % die eigene Company an die Wand fahren.

QSC vor Neubewertung braxter
braxter:

Gegenleistung

 
17.05.19 10:44
ist verzahnt.  QSC ist mit PLUSNET auch weiterhin verzahnt und man betüttelt sich gegenseitig mit Aufträgen.
ENBW mit 12 MRD INVEST in den Folgejahren.
Wer dürfte wohl von wem mehr profitieren?

Es ist doch klar. Man legt den OPtimisten eine Verschwörungstheorie in den Mund.
Seither haben die Kritiker und Basher immer wieder diese V-Theorien negativ ausgelegt.

QSC darf jetzt wieder wachsen im Windschatten der ENBW und der Stadtwerke.
Und q-loud passt da ebenfalls rein in einem ganz visionären Sinne.

Zähleraustausch ENBW und Stadtwerke. Umstellung auf DIGITAL. Energiewende.
Artikel q-loud STADT+WERK in Verbindung mit der Huawei Plattform und q-loud.
q-loud +QSC werden liefern.
Ich geb das Netz ab an die Alternativen nachdem ich einen Grossteil der Stadtwerke&Co im Verschwörungsbund aufgesammelt habe.  

Drum hiess es immer: QSC wird Teil der Digitalisierung werden!  so oder so
QSC vor Neubewertung braxter
braxter:

dabei

 
17.05.19 11:44
ist es kein Verschwörungsbund. Ist lediglich mittel- längerfristige Strategie wie es upolani mal festgestellt hat.
Da braucht sich auch INA nicht zu verstecken oder zu mauscheln.
Oder wie Schlobohm in 2013 und Höger in 2016 sagte:  Ich kann mit dem Netz nichts mehr verdienen weil keine Nachfrage, also lass ich es.
Und trotzdem haben wir es halbwegs im Sinne von Schadensbegrenzung bezahlt bekommen wenn man rechnet:
BBC Umsatz =  Wert  0,00 EUR
BBB Umsatz = Wert 80 MEUR
Netz =  150 Mio.

Und das weitere wie Stadtwerke&Co., Netzbetrieb usw. fällt unter Kooperation. D.h. ich bekomme den Auftrag von Stadtwerken, Deutsche Glasfaser, weitere Alternative  und ENBW  und darf mitspielen im Ökosystem.
Sobald ich das Netz übergebe weil ich die Alternativen vernetzt und angeschlossen habe  geht es bald los und ich darf sukzessive Cloud &Co. .liefern.

Das wäre die erste Kooperation durch die Verzahnung QSC-Plusnet.
Die Beteiligung würde noch fehlen. Ob in QSC und/oder in q-loud.
Und die Aquisition im q-loud Bereich .
Das würde die letzten Jahre bestätigen und auch die Zukunft.  
QSC vor Neubewertung braxter
braxter:

Man hat plusnet

 
17.05.19 12:18
Mit einer nettoCashPosition verkauft.
Wird so sein wie es ist.
Dafür hat man vll Cloud Umsatz plus X behalten.
Und entsprechende Kostenstruktur.
Ich gehe davon aus dass man in 2019 ohne plusnet Sondereffekt und mögliche weitere Sondereffekte bereits erste Gewinne liefern wird.


27. Kommt dann raus wohin es gehen soll , Strategie ,Vision, wie man wachsen will. Wo sie hinwollen.  

Mit einer oder zwei weiteren Stellschrauben könnte qsc jetzt sehr schnell sehr attraktiv werden. Ich tippe auf 2020.

Zum Glück waren sie so schnell mit dem Verkauf , dass sie selbst überrascht waren und deswegen brauchen sie solange um uns nähere Infos zu geben. So stellt es Baustert dar.

Man hat auch vorher keine Planrechnungen vorgenommen ...
Die AG macht schon solange diese Witze
Lächerlich  ;-)

QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Braxter

 
17.05.19 14:52
Klar Braxter, alles ist geplant und am Montag wird die Katze aus dem Sack gelassen.
Kurs: 1,38
Du weißt was das bedeutet: nichts Gutes und es gibt keine Katze

QSC vor Neubewertung braxter
braxter:

Klar Horst P.

 
17.05.19 16:56
Hätte ich keine Überzeugung mehr und wäre nachhaltig negativ gesinnt würde ich verkaufen.

Dann wartest du auf die Insolvenz?

Wie sollen denn 2 Eur zustande kommen bei dem bullshitt ?
Du hältst es also für ausgeschlossen dass plusnet wächst und sich die qsc und plusnet gegenseitig beliefern?

Und du hältst auch für ausgeschlossen dass die q-loud Dienstleistungen für enbw erbringt??

Trotz Energie Schwerpunkt in der qloud und vier Geschäftsführern.

Und trotz der Investitions Stärke von enbw.

danke jedenfalls für deine überaus konstruktive Kritik.
QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Braxter

 
17.05.19 17:13
Nach den letzten 5 Jahren müsste der Laden in zwei Jahren Insolvenz anmelden.
Das Management incl. Aufsichtsrat bekommt das hin. Übung und Erfahrung haben die gesammelt.
Da ich grundsätzlich optimistisch eingestellt bin, glaube ich an die Erlösung in Form einer
Übernahme. S+E werden nicht den letzten Cent verlieren wollen.
Mit den verbliebenen Werten incl. Immo + Cash könnten 2 Euro erzielt werden. Mit einer guten
Geschäftsentwicklung auch mehr - daran möchte ich aber nicht festhalten, da der Vorstand noch
im Amt ist. Zufrieden ?
QSC vor Neubewertung upolani
upolani:

Abrechnung

 
17.05.19 17:27
Abrechnung muss folgen

Was soll das, noch 27 Jahre warten.
Es ist einfach schräg bis man mehr weiß.
Analysten conf erst 27.5., noch 10 Tage

Katze erwarte ich keine
Aber klare Ansagen

Ist die Lösung die, alles Silber zu setzen und 3 Jahre warten bis 100mio Cloud
Wow, mit der Erfahrung wie man wächst kriegen sie das hin

Reitet ein
Kkkkkraasss Situation
QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Upolani

 
17.05.19 18:31
Hör endlich auf mit Diesem Sch.. KKRass
Du bist einem Märchenonkel aufgesessen.
Wer soll diese Bude jetzt übernehmen ?
Genau jetzt bringt das für die Aktionäre nichts.
In der Hoffnung das nun die Neuen etwas richten,
warte ich noch 18 Monate. Dann kann übernommen werden.
Vorher werden es keine 2 Euro.
QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

bis zur HV

 
17.05.19 19:49
um die Aktionärsgemüter zu beruhigen bekommen wir demnächst ein oder zwei Pillen.
Ich gehe fest davon aus, das Meldungen uns verkauft werden die bereits Anfang des Jahres
gemeldet hätten können bzw. müssen. Diese Aufträge sind in den Planungen für das laufende
Jahr enthalten, was die Herren uns mal wieder nicht sagen werden.
Jede Wette: Ein oder zwei Aufträge werden bis zur HV gemeldet !
QSC vor Neubewertung braxter
braxter:

lies mal

 
17.05.19 21:01
Ausgliederungsbericht Seite 49. Das was Oraclebmw nebenan schreibt.
Das ist essentiell.  Dann weisst DU wieso ich das obige geschrieben habe.
Genau das was Dr. S. auf der HV 2013 sinngemäss gesagt hat. Das letzte was er jemals zum operativen business gesagt hat und das aber sehr ausführlich gleich 3 x.
=>Telco kein Geld mehr verdienen aber Cloud DL Pakete.................KKR damit intakt weil 2014 HV.    
ich führ es nicht weiter aus. Keine Angst Horst P.  :-)

Ich unterlag dem Irrtum Telco weil es eben um Plusnet ging die ganze Zeit.  
Jetzt ist alles logisch. Zumindest für mich.

Überleg doch mal: Das LAGER der Alternativen/Verbände mit 4. Macht als Chef bei Breko.
Und QSC hatte die Alternativen zuerst die UI exakt in der Reihenfolge Jahre später gemeldet hat.
QSC gibt Zukunftsgeschäft ab als Auftragsarbeit und darf andere DL liefern die genauso skalierbar sind.  

Das was Du schreibst wäre sehr erfreulich. Wenn ein oder zwei Aufträge kommen würden und hier eine entsprechende Grössenordnung vorliegt ............
zusammen mit dem 27. Mai der den Deal sehr positiv aufzeigen wird............
Irgendwann wird das Teil hochlaufen!   Kann immer noch schnell gehen.
Aber einen Zeithorizont von 1.5 Jahren halte ich auch für realistischer.
ja dann bis zur HV vielleicht.  
QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Huawei

 
20.05.19 16:20
e.huawei.com/de/news/de/2018/...lt-oceanconnect-iov-plattform
QSC vor Neubewertung g.poldy
g.poldy:

Huawei

 
20.05.19 16:52
Die Meldung hinter dem Link sagt etwas zur Huawei IoV-Plattform. QSC betreibt aber die IoT-Plattform ;-)
QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Huawei

 
20.05.19 16:59
daher auch der Link. Es gibt noch andere Plattformen außer IOT.
was bleibt hängen für QSC ?
QSC vor Neubewertung g.poldy
g.poldy:

das sehe ich ziemlich entspannt

 
20.05.19 17:50
Es gibt sicherlich für jede Anwendung/Dienstleistung eine unterschiedliche Plattform: Banking, IoT, IoV, Gesundheit, Abrechnungen/SAP....

Und jede Anwendung hat unterschiedliche Anforderungen: IoV z.T. erhebliche Datenraten, geringe Latenzen, extrem stabile Verbindungen, IoT - insbesondere NB-IoT, eher sehr hohe Latenzen (wenn man da überhaupt noch von Latenz reden kann ;-) und auch extrem geringe Datenmengen.

Ich würde das nicht auf eine gleiche Stufe stellen, beide Märkte bieten enormes Potential.


QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Huawei

 
20.05.19 18:16
aber erstaunlich, das die Plattform von Q-loud betrieben wird und nicht von Plusnet.
QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Huawei - QSC - Q-loud

 
21.05.19 19:46
Könnte auch sein, das Huawei in den sauren Apfel beißt und irgendwelche Gesellschaften
vorschickt um die Geschäfte abzuwickeln bzw. die Fahne der Glaubwürdigkeit hochzuhalten.
Wenn ich mich erinnere, war vor Jahren eine Delegation von Huawei bei QSC und auf dem Messestand.
Von daher hat der Kontakt schon längere Zeit bestand.
Von daher wäre QSC / Q-loud als Partner ideal. Eine win-win-Situation für beide Seiten.
Schauen wir mal
QSC vor Neubewertung Toelzerbulle
Toelzerbulle:

Prognose 2019

 
24.05.19 02:12
Neuer Umsatz unerklärlich... da bin ich gespannt
Hinweis: Qloud Umsatz (IOT) ist im Einzelaschluss der AG
nicht enthalten...

EBITDA und FCF sind ebenfalls stark erklärungsbedürftig.
Ergebnisse Plusnet Jan-Jul geschätzt sind auch wichtig.

Erst warten mit den Zahlen und dann vor Anal- Konferenz
noch die Prognose raushauen?

Und Montag dann auf absoluten Katastrophenzahlen 2019 Wachstumsstrategie 2020 verkünden, das würde dem Fass den Boden ausschlagen.

...Montag abwarten für Wertungen... wir wissen zu wenig... es wirkt im Moment
unglaublich übel...  jeder rechnet nur noch mit dem Schlimmsten nach den  letzten Erfahrungen...
Kommunikation ist jedenfalls abartig grottenschlecht!
Bei sowas unterstelle ich schon Vorsätzlichkeit!





QSC vor Neubewertung Toelzerbulle
Toelzerbulle:

Ergänzung Dale

 
24.05.19 02:28
Gute Analyse... Umsatz unglaublich, wenn es so wäre
Und vorher jahrelang Liqui brach liegen lassen und Zinsen zahlen
und kein Geld für Cloud-Wachstum haben wollen...
aber JETZT Startschuss!
Alles ziemlich Irre, bzw. komplett unglaubwürdig!




QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Rechenzentren

 
24.05.19 11:39
Vor Wochen habe ich schon in die Runde gefragt, wo die Umsätze Rechenzentren/Colocation verbucht werden. Konnte mir aber keiner eine Antwort geben. Ich denke das einer der Gründe für die Differenzen dort liegen.
Die Adhoc war eine Frechheit und an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Sieht so aus, als würde der große
Offenbarungseid am Montag kommen und im Anschluss der Herrmann seinen Hut nimmt.
Merkwürdig auch, das der Neue ( T-Systems ) bisher versteckt worden ist. Vielleicht ist das die Überraschung zur HV.
Auf jeden Fall liegt was in der Luft und alles stinkt zum Himmel.
QSC vor Neubewertung Horst.P.
Horst.P.:

Bewertung

 
24.05.19 11:58
folgendes sollte doch noch Bestand haben:

229 Mio - Bankverbindlichkeiten ca. 180 Mio = 49 Mio netto Cash
Forderungen/Verbindlichkeiten heben sich ungefähr auf
Immobilien: 40-50 Mio ( wurde hier genannt, gibt es eine Bestätigung ? ) GB 2018 ca. 22 MIo nach Ara
Rechenzentren Wert gesamt 30 Mio

Bewertung aktuell: 172 Mio ( Kurs 1,37 )


QSC vor Neubewertung g.poldy
g.poldy:

Hallo Horst.P

 
24.05.19 12:52
Das mit dem Cash stimmt so glaube ich nicht mehr, da wurde eine Aufteilung vorgenommen QSC vor und nach Ausgliederung Plusnet 2017/18 (siehe Jahresabschluss)

Ich habe da rausgelesen, dass Plusnet 14,7 Mio. Cash hielt, allerdings Anfang 2018

Zu Kollokation habe ich gerade im Nachbarthread etwas geschrieben, allerdings aus Angaben im Ausgliederungsvertrag (musst du mal nach googln). Das Betrifft aber die Ausgliederung, nicht den Verkauf von Plusnet (ob da ggf. noch extra-Deals gemacht wurden?)
Zumindest war der Kollokationsbereich nie bei Plusnet, entweder direkt bei QSC oder über IP Colocation GmbH bei QSC. Umsätze aus Kollokation müssten also zu 100% QSC zufließen. Aber hier natürlich auch die Frage, zählen bestimmte Anteile, z.B. die Anbindung des Kunden ans RZ nicht auch wieder zu Plusnet?
QSC vor Neubewertung navilover

KKRASS...HV19

 

Werde nicht kommen
Kein Interesse

schreibt drüben der mit der monster rosa brille, 

cool




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