Ad-hoc-Meldung vom 01.02.2008
Auf Grund der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Mai 2006 erteilten Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung der Abacho Aktiengesellschaft, Neuss, hat der Vorstand am heutigen Tage beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 13.411.340,00 um bis zu EUR 1.341.133,00 auf bis zu EUR 14.752.473,00 durch Ausgabe von bis zu 1.341.133 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ('Neue Aktien') zu erhöhen. Hierzu hat der Aufsichtsrat ebenfalls heute seine Zustimmung erteilt.
Die Neuen Aktien werden zu einem Betrag von EUR 3,70 je Aktie zunächst den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 10:1 zum mittelbaren Bezug angeboten. Die Neuen Aktien sind ab dem 01.01.2007 gewinnberechtigt. Den Aktionären wird das Bezugsrecht in der Weise gewährt, dass die Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG, Düsseldorf, als Kreditinstitut zur Zeichnung und Übernahme der bis zu 1.341.133 Neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie mit der Verpflichtung zugelassen wird, sie den Aktionären entsprechend dem Verhältnis ihrer Beteiligung untereinander im Verhältnis 10:1 gegen Zahlung von EUR 3,70 je Neuer Aktie ('Bezugspreis') zum Bezug anzubieten ('Bezugsangebot'). Das Kreditinstitut ist dazu verpflichtet, den Mehrerlös aus der Aktienemission an die Gesellschaft abzuführen.
Zudem wird den Aktionären ein sogenannter Überbezug angeboten, d. h. alle Aktionäre, die Bezugsrechte ausüben, können sich um den Bezug im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts nicht bezogener Stücke bewerben. Findet innerhalb des Überbezuges eine Überzeichnung der nicht bezogenen Stücke statt, werden diese den Aktionären entsprechend den Bezugsquoten aus dem gesetzlichen Bezugsrecht zugeteilt. Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots und Überbezuges von den Aktionären nicht gezeichnet wurden, werden im Wege einer Privatplatzierung im Inland bei interessierten Anlegern zum Bezugspreis verwertet.
Die Bezugsfrist der Aktionäre für die Kapitalerhöhung wird zwei Wochen betragen. In dieser Zeit sind auch gewünschte Überbezüge und Zeichnungswünsche im Rahmen der Privatplatzierung mitzuteilen. Die Bezugsbedingungen im Einzelnen werden zeitnah im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.
Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Ein öffentliches Angebot erfolgt nicht.
Die Kapitalerhöhung hat das Ziel, weiteres Wachstumskapital für den Ausbau der Geschäftsaktivitäten der Abacho-Gruppe zur Verfügung stellen zu können. Von besonderer Bedeutung sind dabei Festigung und Ausbau der Marktführerschaft der von der Tochtergesellschaft MY-HAMMER AG betriebenen Auktionsplattform My-Hammer.de im Bereich der Handwerks- und Dienstleistungsauktionen in Deutschland sowie die angestrebte Internationalisierung des Angebotes.
