Marktführer günstig zu haben

für die informative Übersicht. Argentinien scheint damit wohl auch der Vergangenheit anzugehören. Da war es auf Grund der Hyperinflation wohl sicher auch schwer, ohne blutige Nase aus dem Geschäft zu kommen.  

orderzugänge für 2025. Jetzt noch vier Maschinen für Telix.

www.iba-worldwide.com/...e-support-manufacturing-expansion-us

die Jahreszahlen heute werden vom Markt erstmal  leicht negativ aufgenommen,
Umsatz eigentlich klar über den Marketscreener Erwartungen,
dafür verfehlt der Nettogewinn mit 12,7 Mio. die Marketscreener Schätzungen von 22 Mio. sehr deutlich,
das ergibt hier auf den ersten Blick ein KGV von 30 für 2025

freue mich auf eure Einschätzungen

wichtig ist, dass die PT Räume zeitnah auf die Straße gerbarcht werden und Serviceumsätze generieren. Dies ist am Ende der Kern für die 10% plus X Ebitmarge. Da ist man weiterhin auf einen guten Weg. Bleibt m.E. ein gutes Langfristinvestment.

IBA ist sicherlich "Inflection Point", irgendwann sind die Serviceumsätze so dominant, dass die schwankenden PT- Raum Verkäufe bzw. Auslieferungen nicht mehr so die GuV verzerren. Unabhängig davon, sind die neuen Aufträge ungleich lukrativer als die Altverträge, die damals unter dem hohen Konkurrenzdruck durch varian abgeschlossen worden sind.

wieder an. Finde hier stimmt aktuell für einen langfristigen Investor alles.

eine Ebitmarge von 10% angestrebt, die m.E. auch nur ein Zwischenschritt ist (historisch war man schon über 15%). Auf dieser Basis kann sich dann auch die Dividende nochmal verdoppeln bis verdreifachen und dann kommen die beiden Theranostics JVs noch dazu

dass der Schwung schon wieder raus zu sein scheint...

eine sehr schönes Research von Phillip Haas zu Ion Beam. Aus diesem Grund halte ich die Aktie für den idealen Langläufer

investresearch.substack.com/p/...pplications-a-belgian-cancer

läuft weiter wie auf Schienen. Immer schön in diesen Zeiten Unternehmen im Portfolio zu haben, wo die Wahrscheinlichkeit negativer Überrschungen eher begrenzt ist.

Ab dem 2.HJ sollte man den Fortschritt in Spanien bei der Installation auch noch deutlicher beim CF sehen. Bin froh, das Unternehmen mit einer ordentlichen Gewichtung im Depot zu haben.

@Scansoft Danke nochmals für den Tipp letztes Jahr.

im Verlauf des Jahres 2027 wird man wieder Nettocash aufweisen, bei den Verträgen die danach kommen hat IBA keine Vorleistungspflicht, so dass sich das aktuelle Working Capital Problem auch nicht mehr stellt.

zwei weitere PT Räume gehen 2029 in den USA onlne. Sehr gute News.