DGAP-Ad hoc: 3S Swiss Solar Systems AG
07:01 29.05.08
Ad-hoc-Meldung
Vertrag/Kapitalerhöhung
3S Swiss Solar Systems übernimmt Somont
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Ad-Hoc Meldung 3S Swiss Solar Systems AG
(Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Japan, Australien,
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3S Swiss Solar Systems übernimmt Somont – Neuer Solarkonzern entsteht –
Kapitalerhöhung geplant
Lyss, 29. Mai 2008. Die 3S Swiss Solar Systems AG, weltweiter
Technologieführer bei Laminierstrassen und Testern für die Solarindustrie,
übernimmt den deutschen Spezialisten und Produzenten von
String-Lötautomaten Somont GmbH. Ein entsprechender Vertrag wurde gestern
unterzeichnet. Somont wird Teil eines neu geschaffenen Konzerns namens 3S
Industries AG, der die gesamte Wertschöpfungskette in der
Solarmodulproduktion abdeckt. Die Übernahme wird durch die Ausgabe neuer
Aktien finanziert. Das Management der an der Berner Börse (BX) kotierten 3S
Swiss Solar Systems AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein
deutliches Wachstum des konsolidierten Umsatzes.
'Die Übernahme ist ein Quantensprung für 3S Swiss Solar Systems', sagt CEO
Dr. Patrick Hofer-Noser. 'Zukünftig beherrschen wir alle führenden
Schlüsseltechnologien zur Herstellung von Produktionsanlagen für
Solarmodule und konzentrieren diese unter einem Dach. Dieser strategische
Schritt stärkt unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und ermöglicht
den raschen Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder.'
Zur Finanzierung der Übernahme wird der Verwaltungsrat der ordentlichen
Generalversammlung der 3S Swiss Solar Systems AG am 25. Juni 2008
beantragen, eine Kapitalerhöhung von maximal nominal CHF 4 Mio. mit
Bezugsrechten für die bisherigen Aktionäre durchzuführen. Zudem soll ein
genehmigtes Kapital von maximal 50 Prozent des ordentlichen Kapitals nach
Vollzug der ordentlichen Kapitalerhöhung geschaffen werden. Die Mittel aus
der ordentlichen Kapitalerhöhung sollen neben der Finanzierung des
Kaufpreises von Somont auch der Wachstumsfinanzierung des neuen Konzerns
dienen.
Die Höhe des Kaufpreises entspricht maximal 7 Mal dem EBIT, den Somont im
Geschäftsjahr 2008 erzielen wird. Der Betrag ist nach oben auf maximal EUR
70 Mio begrenzt. Somont ist schuldenfrei, die liquiden Mittel stehen 3S
Swiss Solar Systems zu. Der Kaufpreis wird zu rund 65 Prozent mit eigenen
Aktien aus dem genehmigten Kapital bezahlt, der Rest in bar. Die Aktien
unterstehen zu 100 Prozent einer Lock-up Frist von 12 Monaten. Nach Ablauf
dieser Frist bleiben 50 Prozent dieser Aktien für weitere 12 Monate
gesperrt. Die weiteren Details der Kapitalerhöhung wird das Unternehmen
kommende Woche mit der Einladung zur Generalversammlung bekanntgeben.
Es ist vorgesehen, dass 3S Swiss Solar Systems die Umsätze von Somont ab
zirka Mitte Jahr konsolidieren wird. Damit wird der Umsatz von 3S Swiss
Solar Systems im Geschäftsjahr 2008 das vom Unternehmen kommunizierte
Wachstum deutlich übertreffen. Bislang ging das Unternehmen von einem
Jahresumsatz von CHF 60 Mio. aus. Das von 3S Swiss Solar Systems anfangs
Jahr kommunizierte Ziel einer EBIT-Marge wird durch Somont günstig
beeinflusst. Allerdings werden im Geschäftsjahr 2008 in Zusammenhang mit
der Transaktion Goodwillabschreibungen und allfällige
Kapitalerhöhungskosten anfallen. Die Erträge des ersten Halbjahres 2008 von
Somont stehen bereits 3S Swiss Solar Systems zu.
Neue Wachstumschancen dank Vervollständigung der Wertschöpfungskette
Die Schlüsseltechnologien zur Herstellung von Solarmodulen sind das
Stringen, Laminieren und Testen. Auf dem Gebiet des Laminierens ist 3S
Swiss Solar Systems seit Jahren technologischer Weltmarktführer. Mit der
Übernahme des führenden Herstellers von Modultestern, Pasan, hatte die 3S
Swiss Solar Systems im August 2007 eine erste weitere Schlüsseltechnologie
erworben. Durch die Akquisition von Somont setzt das Unternehmen seine
Expansionsstrategie fort und fügt im Bereich der String-Lötautomaten den
fehlenden Baustein in der Wertschöpfungskette hinzu.
'Wir haben uns dafür entschieden, Somont zu einem überwiegenden Teil gegen
Aktien der 3S Swiss Solar Systems zu verkaufen, da wir in der gemeinsamen
Entwicklung unserer Produkte und somit auch im Aktienkurs großes Potenzial
sehen', sagt Gerd Knoll, Geschäftsführer und Miteigentümer der Somont
GmbH.
Sowohl in Deutschland als auch der Schweiz ist aufgrund des dynamischen
Marktumfeldes und der grossen Nachfrage nach Produktionsanlagen zur
Herstellung von Solarmodulen mit einem Ausbau der Belegschaft zu rechnen.
Die bisherigen Geschäftsführer werden Somont als eigenständige Einheit
innerhalb des Konzerns leiten.
Bildung eines Solarkonzerns
Stimmen die Aktionäre an der Generalversammlung dem Antrag des
Verwaltungsrates zu, entsteht aus der 3S Swiss Solar Systems AG eine neue
Holding mit Namen 3S Industries AG. Unter diesem Dach operieren die drei
Firmen unabhängig voneinander, jeweils fokussiert auf eine der drei
Schlüsseltechnologien, String-Lötautomaten, Laminatoren und Tester. Diese
Komponenten werden von 3S Swiss Solar Systems zudem in semiautomatische
Produktionslinien zur Solarmodulproduktion integriert.
Dem Verwaltungsrat der neuen Holding 3S Industries AG sollen die beiden
bisherigen Verwaltungsräte der 3S Swiss Solar Systems AG angehören, Rolf
Wägli und Christian Witschi. Zudem werden der Generalversammlung weitere
Kandidaten zur Zuwahl vorgeschlagen, um die Führung der Unternehmensgruppe
zu stärken.
Über 3S Swiss Solar Systems: 3S Swiss Solar Systems stellt
Produktionsanlagen zur Fertigung von Solarmodulen her und ist auf diesem
Gebiet technologischer Weltmarktführer - insbesondere bei Laminierstrassen
und Testern. In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern integriert 3S Swiss
Solar Systems seine Produktionsanlagen auch in schlüsselfertige,
vollautomatisierte Produktionslinien.
Ebenso ist die 3S Swiss Solar Systems Hersteller von Solarmodulen und plant
und entwickelt gebäudeintegrierte Solarsysteme. Das Unternehmen liefert
seine Produkte an namhafte Firmen im In- und Ausland. Zum Unternehmen
gehört bereits die Firma Pasan, ein Hersteller von Testern zur
Qualitätsmessung von Solarzellen und Solarmodulen.
Über Somont: Somont ist spezialisiert in der Entwicklung und Herstellung
von automatisierten Lötsystemen für die Solarmodulherstellung, sogenannten
String-Lötautomaten und Lay-up Stationen. Als führendes Unternehmen im
Bereich der elektrischen Zellverbindung verfügt Somont über ein
weitreichendes Know-How im Zell-Löt-Verfahren. Die Qualität der
Zellverbindung bestimmt den elektrischen Ertrag des Moduls. Neben dem
Ertrag des Moduls ist der bei der Verarbeitung der Solarzellen entstehende
Zellbruch ein entscheidendes Kriterium für den Solarmodulhersteller. Mit
den ständig dünner werdenden Zellen wird das Zellhandling immer
schwieriger. Mit dem Soft-Touch Lötverfahren der Somont kann der
Produktionsausstoß maximiert werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Antje Greiner
Telefon: +41 (0) 32 391 11 35
Fax: +41 (0) 32 391 11 12
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