..Analysten von Platow so ziemlich der selben Meinung wie die von Bluebull:
Dialog Semi bedingt interessant Datum : 28.02.2001
Zeit :09:39
Die Aktie der Dialog Semiconductor plc (WKN
927200) sollte nach Ansicht
der Börsenexperten vom Platow Brief mit Vorsicht genossen werden.
Der Chiphersteller wolle 2002 alleine mit den 4 kürzlich akquirierten
Großkunden Erlöse von mindestens 60 Millionen Euro einfahren. Wie CFO
Klöble im Platow-Gespräch weiter mitteile, werde mit dem Eingang erster
Aufträge noch im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres gerechnet.
Der Zielkorridor für die Erlöse aus dem Neugeschäft strecke sich bis 100
Mio. Euro.
Mit neuen Kunden und neuen Produkten wollten die zuletzt arg gebeutelten
Halbleiter-Spezialisten den Auftragsausfall von Großabnehmer Ericsson in
den Griff bekommen. „Die Ericsson-Erlöse fallen aber nicht komplett
weg! Das Unternehmen hat lediglich eine Mengenanpassung aufgrund der
vorherrschenden Marktlage vorgenommen“, ergänze Klöble.
Fakt sei, dass der Umsatzanteil der Schweden auf 30% für 2001 absinken
werde. Im Vorjahr hätten sich die Skandinavier für mehr als die Hälfte der
Dialog-Erlöse verantwortlich gezeigt. Mit den neuen „internationalen
Top-Playern“ aus den Bereichen Mobilfunk und Elektronik könne die
Gewinn- und Umsatzdelle aber frühestens 2002 wieder ausgebeult werden.
Somit dürfte 2001 ein eher durchwachsenes Jahr in der Firmengeschichte
werden. Der 2000er-Umsatz von knapp 215 Millionen Euro werde
voraussichtlich schwer zu halten sein und beim Ergebnis je Aktie drohe ein
kräftiger Rückgang. Das Platowteam rechne hier mit 0,30 Euro. Zwar pendele
sich das 01er KGV dann zwischen 15 und 20 ein, nach der Gewinnwarnung zum
Jahresende 2000 und den derzeit eingetrübten Aussichten im Handy-
beziehungsweise Halbleiterbereich, sollte das Papier weiterhin mit
Vorsicht genossen werden.
Quelle:
www.Suntrade.deGruß
BlueSky
