Hochbetrieb bei Investmentbankern
Der IPO-Kalender 2006
2002 und 2003 wagte sich kaum ein Unternehmen aus der Deckung, Anfang 2004 zog das Geschäft mit Neuemissionen wieder an.
HB DÜSSELDORF. Nach mehreren schwierigen Jahren ist der IPO-Kalender 2006 gut gefüllt. Allein im ersten Halbjahr sind mehr Börsengänge geplant, als im Gesamtjahr 2005. Hier die bislang bekannten deutschen Kandidaten in der Übersicht:
Firmenname, Ort: Digital Identification Solutions AG, Esslingen
Erster Handelstag: 12. Mai
Branche: Personalisierungssysteme
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: DZ Bank, ICF Kursmakler
Zeichnungsfrist: 3. Mai - 11. Mai
Preisspanne: 16,80 - 19,80 Euro
Anzahl Aktien: 990 000 Aktien
(inkl. Greenshoe von 130 000 Aktien)
Emissionserlös: bis zu 11 Mill. Euro
Firmenname, Ort: Geneart AG, Regensburg
Erster Handelstag: 23. Mai
Branche: Gentechnik
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: WestLB
Zeichnungsfrist: 17. bis 19. Mai
Anzahl Aktien: 860 000 Aktien
(inkl. Greenshoe von 100 000 Aktien)
Streubesitz nach IPO: bis zu 38,3%
Firmenname, Ort: Schmack Biogas AG, Schwandorf
Erster Handelstag: 24. Mai
Branche: Biogasanlagen
Börsensegment: Prime Standard
Konsortium: Hypo-Vereinsbank, BayernLB, Sal. Oppenheim
Zeichnungsfrist: 18. bis 23. Mai
Anzahl Aktien: 2,3 Mill (Greenshoe von 300.000)
Emissionsvolumen: rund 100 Mill. Euro
Emissionserlös: mind. 30. Mill. Euro
Streubesitz nach IPO: bis zu 46,6 Prozent
Firmenname, Ort: Hanseatische Immobilien Invest AG, Hamburg
Erster Handelstag: 24. Mai
Branche: Immobilien
Segment: Entry Standard
Konsortium: Axxon Wertpapierhandelsbank
Zeichnungsfrist: 12. bis 19. Mai
Preisspanne: 18,00 - 21,00 Euro
Anzahl Aktien: 585.000 Aktien (inkl. Greenshoe von 35.000 Aktien)
Firmenname, Ort: Lena Investment AG, München
Erster Handelstag (geplant): Mai
Branche: Beteiligungen
Börsensegment: Open Market
Konsortium: VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot: nein
Private Placement: 2,5 Millionen Aktien
Firmenname, Ort: 10tacle Studios AG, Darmstadt
Erster Handelstag (geplant): Juni
Branche: Computerspiele
Börsensegment: General Standard
Konsortium: Lang & Schwarz, M.M. Warburg
Firmenname, Ort: Prior Capital AG, Frankfurt
Erster Handelstag (geplant): Ende Mai/Anfg. Juni
Branche: Beteiligungen
Börsensegment: Open Market
Konsortium: VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot: nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mill.-Euro-Betrag
Firmenname, Ort: IFM Immobilien AG, Heidelberg
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Immobilien
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: CCB Bank, Close Brothers Seydler
Emissionsvolumen: rund 80 Mill. EuroR
Firmenname, Ort: Pfalz-Flugzeugwerke (PFW)
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium: Dt. Bank
Emissionsvolumen: rund 175 Mill. Euro
Firmenname, Ort: EquityStory AG, München
Erster Handelstag (geplant): Anfang Juni
Branche: Online-Investor-Relations
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: VEM Aktienbank
Firmenname, Ort: Vivacon German Properties plc, Isle of Man
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Wohnimmobilien
Listing an Londoner Börse angestrebt
Konsortium: (international)
Firmenname, Ort: Navigon AG, Hamburg
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Software
Konsortium: Dt. Bank, Cazenove, Sal. Oppenheim
Firmenname, Ort: Driver & Bengsch AG, Itzehoe
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Finanzdienstleister
Segment: Entry Standard
Konsortium: Weserbank
Emissionsvolumen: rd. 40 Mill. Euro,
20,5 Millionen Aktien
Firmenname, Ort: Endor AG, Landshut
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Steuerungssysteme für Spielekonsolen
Segment: Entry Standard
Konsortium: Baader Wertpapierbank
Firmenname, Ort: Wacker Construction AG, München
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Baumaschinen
Segment: Prime Standard
Konsortium: Dt. Bank, UBS, DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen: 200 - 250 Mill. Euro
Firmenname, Ort: Klöckner & Co, Duisburg
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Stahlhandel
Konsortium: UBS, Dt.Bank, J.P.Morgan
Emissionsvolumen: rund 500 Mill. Euro
Firmenname, Ort: OVB Holding AG, Köln
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Finanzdienstleister
Börsensegment: Prime Standard
Konsortium: HSBC, Sal. Oppenheim
Firmenname, Ort: Biofrontera, Leverkusen
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Pharma
Börsensegment: General Standard
Firmenname, Ort: Impreglon AG, Lüneburg
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Oberflächentechnik
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: Baader
Firmenname, Ort: Liponova AG, Hannover
Erster Handelstag (geplant): Q2/Q3
Branche: Pharma
Segment: Entry Standard
Konsortium: VEM Aktienbank
Emissionsvolumen: 10 bis 20 Mill. Euro
Firmenname, Ort: ITN Nanovation AG, Saarbrücken
Erster Handelstag (geplant): drittes Quartal
Branche: Industrie
Segment: Prime Standard
Konsortium: Commerzbank, Hypo-Vereinsbank
Emissionsvolumen: rund 30 Mill. Euro
Firmenname, Ort: Delticom AG, Hannover
Erster Handelstag (geplant): drittes Quartal
Branche: Online-Reifenhandel
Konsortium: DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen: 100 - 150 Mill. Euro
Firmenname, Ort: Arrivo Logistik AG, Hamburg
Erster Handelstag (geplant): Ende drittes Quartal 2006
Branche: Dienstleister
Firmenname, Ort: YOC AG (Your Opinion Counts), Berlin
Erster Handelstag (geplant): zweites Halbjahr
Branche: Mobile Marketing
Segment: Entry Standard
Konsortium: Sal.Oppenheim
Firmenname, Ort: Gate AG, Luxemburg
Erster Handelstag (geplant): Q3/Q4 2006
Branche: Biodiesel
Firmenname, Ort: TradeGate AG, Berlin
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Außerbörsl. Handelsplattform
Börsensegment: Entry Standard
Firmenname, Ort: Bet3000 AG, München
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Sportwettenanbieter
Börsensegment: Prime Standard
Konsortium: Commerzbank, Morgan Stanley
Firmenname, Ort: Steico AG, Feldkirchen
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Dämmstoffe
Segment: Entry Standard
Emissionsvolumen: zweistell. Mill.-Euro-Betrag
Firmenname, Ort: Rubean AG, München
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Software
Firmenname, Ort: SKW Stahl-Metallchirugie AG, München
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Stahlveredelung
Firmenname, Ort: Gardena AG, Ulm
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Gartengeräte
Firmenname, Ort: Heidelberg Pharma AG, Genf
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Biotechnologie
Firmenname, Ort: eMind AG, Ingelheim
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Online-Shop-Systeme
Börsensegment: Open Market
Firmenname, Ort: Frimag Real Estate Trust AG
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Immobilien
Börsensegment: Entry Standard
Firmenname, Ort: eCircle AG, München
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Marketing-Software
Börsensegment: Prime Standard
Firmenname, Ort: Zanox AG, Frankfurt
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Internet-Marketing
Firmenname, Ort: Primag AG, Düsseldorf
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Beteiligungen
Emissionsvolumen: ein- bis zweistell. Mill-Euro-Bereich
Firmenname, Ort: Debitel AG, Stuttgart
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Mobilfunkanbieter
Firmenname, Ort: Solarpraxis AG, Berlin
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Solar-Dienstleister
Firmenname, Ort: Art Estate AG, Hamburg
Erstnotiz (geplant): 2006, zweites Hj.
Branche: Kunsthandel, -fonds
Firmenname, Ort: Deutsche Wohnimmobilien der Investmentgesellschaft Fortress
Erstnotiz: Ende 2006/Anfang 2007
Branche: Immobilien
Emissionsvolumen: mind. zwei Mrd. Euro
Firmenname, Ort: Bauer AG, Schrobenhausen
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Maschinenbau
Alle Angaben ohne Gewähr, die Daten beruhen auf Angaben von VWD bzw. der Emittenten.
Quelle: HANDELSBLATT, Donnerstag, 11. Mai 2006, 10:21 Uhr
Euch,
Einsamer Samariter
Der IPO-Kalender 2006
2002 und 2003 wagte sich kaum ein Unternehmen aus der Deckung, Anfang 2004 zog das Geschäft mit Neuemissionen wieder an.
HB DÜSSELDORF. Nach mehreren schwierigen Jahren ist der IPO-Kalender 2006 gut gefüllt. Allein im ersten Halbjahr sind mehr Börsengänge geplant, als im Gesamtjahr 2005. Hier die bislang bekannten deutschen Kandidaten in der Übersicht:
Firmenname, Ort: Digital Identification Solutions AG, Esslingen
Erster Handelstag: 12. Mai
Branche: Personalisierungssysteme
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: DZ Bank, ICF Kursmakler
Zeichnungsfrist: 3. Mai - 11. Mai
Preisspanne: 16,80 - 19,80 Euro
Anzahl Aktien: 990 000 Aktien
(inkl. Greenshoe von 130 000 Aktien)
Emissionserlös: bis zu 11 Mill. Euro
Firmenname, Ort: Geneart AG, Regensburg
Erster Handelstag: 23. Mai
Branche: Gentechnik
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: WestLB
Zeichnungsfrist: 17. bis 19. Mai
Anzahl Aktien: 860 000 Aktien
(inkl. Greenshoe von 100 000 Aktien)
Streubesitz nach IPO: bis zu 38,3%
Firmenname, Ort: Schmack Biogas AG, Schwandorf
Erster Handelstag: 24. Mai
Branche: Biogasanlagen
Börsensegment: Prime Standard
Konsortium: Hypo-Vereinsbank, BayernLB, Sal. Oppenheim
Zeichnungsfrist: 18. bis 23. Mai
Anzahl Aktien: 2,3 Mill (Greenshoe von 300.000)
Emissionsvolumen: rund 100 Mill. Euro
Emissionserlös: mind. 30. Mill. Euro
Streubesitz nach IPO: bis zu 46,6 Prozent
Firmenname, Ort: Hanseatische Immobilien Invest AG, Hamburg
Erster Handelstag: 24. Mai
Branche: Immobilien
Segment: Entry Standard
Konsortium: Axxon Wertpapierhandelsbank
Zeichnungsfrist: 12. bis 19. Mai
Preisspanne: 18,00 - 21,00 Euro
Anzahl Aktien: 585.000 Aktien (inkl. Greenshoe von 35.000 Aktien)
Firmenname, Ort: Lena Investment AG, München
Erster Handelstag (geplant): Mai
Branche: Beteiligungen
Börsensegment: Open Market
Konsortium: VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot: nein
Private Placement: 2,5 Millionen Aktien
Firmenname, Ort: 10tacle Studios AG, Darmstadt
Erster Handelstag (geplant): Juni
Branche: Computerspiele
Börsensegment: General Standard
Konsortium: Lang & Schwarz, M.M. Warburg
Firmenname, Ort: Prior Capital AG, Frankfurt
Erster Handelstag (geplant): Ende Mai/Anfg. Juni
Branche: Beteiligungen
Börsensegment: Open Market
Konsortium: VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot: nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mill.-Euro-Betrag
Firmenname, Ort: IFM Immobilien AG, Heidelberg
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Immobilien
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: CCB Bank, Close Brothers Seydler
Emissionsvolumen: rund 80 Mill. EuroR
Firmenname, Ort: Pfalz-Flugzeugwerke (PFW)
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium: Dt. Bank
Emissionsvolumen: rund 175 Mill. Euro
Firmenname, Ort: EquityStory AG, München
Erster Handelstag (geplant): Anfang Juni
Branche: Online-Investor-Relations
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: VEM Aktienbank
Firmenname, Ort: Vivacon German Properties plc, Isle of Man
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Wohnimmobilien
Listing an Londoner Börse angestrebt
Konsortium: (international)
Firmenname, Ort: Navigon AG, Hamburg
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Software
Konsortium: Dt. Bank, Cazenove, Sal. Oppenheim
Firmenname, Ort: Driver & Bengsch AG, Itzehoe
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Finanzdienstleister
Segment: Entry Standard
Konsortium: Weserbank
Emissionsvolumen: rd. 40 Mill. Euro,
20,5 Millionen Aktien
Firmenname, Ort: Endor AG, Landshut
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Steuerungssysteme für Spielekonsolen
Segment: Entry Standard
Konsortium: Baader Wertpapierbank
Firmenname, Ort: Wacker Construction AG, München
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Baumaschinen
Segment: Prime Standard
Konsortium: Dt. Bank, UBS, DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen: 200 - 250 Mill. Euro
Firmenname, Ort: Klöckner & Co, Duisburg
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Stahlhandel
Konsortium: UBS, Dt.Bank, J.P.Morgan
Emissionsvolumen: rund 500 Mill. Euro
Firmenname, Ort: OVB Holding AG, Köln
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Finanzdienstleister
Börsensegment: Prime Standard
Konsortium: HSBC, Sal. Oppenheim
Firmenname, Ort: Biofrontera, Leverkusen
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Pharma
Börsensegment: General Standard
Firmenname, Ort: Impreglon AG, Lüneburg
Erster Handelstag (geplant): zweites Quartal
Branche: Oberflächentechnik
Börsensegment: Entry Standard
Konsortium: Baader
Firmenname, Ort: Liponova AG, Hannover
Erster Handelstag (geplant): Q2/Q3
Branche: Pharma
Segment: Entry Standard
Konsortium: VEM Aktienbank
Emissionsvolumen: 10 bis 20 Mill. Euro
Firmenname, Ort: ITN Nanovation AG, Saarbrücken
Erster Handelstag (geplant): drittes Quartal
Branche: Industrie
Segment: Prime Standard
Konsortium: Commerzbank, Hypo-Vereinsbank
Emissionsvolumen: rund 30 Mill. Euro
Firmenname, Ort: Delticom AG, Hannover
Erster Handelstag (geplant): drittes Quartal
Branche: Online-Reifenhandel
Konsortium: DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen: 100 - 150 Mill. Euro
Firmenname, Ort: Arrivo Logistik AG, Hamburg
Erster Handelstag (geplant): Ende drittes Quartal 2006
Branche: Dienstleister
Firmenname, Ort: YOC AG (Your Opinion Counts), Berlin
Erster Handelstag (geplant): zweites Halbjahr
Branche: Mobile Marketing
Segment: Entry Standard
Konsortium: Sal.Oppenheim
Firmenname, Ort: Gate AG, Luxemburg
Erster Handelstag (geplant): Q3/Q4 2006
Branche: Biodiesel
Firmenname, Ort: TradeGate AG, Berlin
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Außerbörsl. Handelsplattform
Börsensegment: Entry Standard
Firmenname, Ort: Bet3000 AG, München
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Sportwettenanbieter
Börsensegment: Prime Standard
Konsortium: Commerzbank, Morgan Stanley
Firmenname, Ort: Steico AG, Feldkirchen
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Dämmstoffe
Segment: Entry Standard
Emissionsvolumen: zweistell. Mill.-Euro-Betrag
Firmenname, Ort: Rubean AG, München
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Software
Firmenname, Ort: SKW Stahl-Metallchirugie AG, München
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Stahlveredelung
Firmenname, Ort: Gardena AG, Ulm
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Gartengeräte
Firmenname, Ort: Heidelberg Pharma AG, Genf
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Biotechnologie
Firmenname, Ort: eMind AG, Ingelheim
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Online-Shop-Systeme
Börsensegment: Open Market
Firmenname, Ort: Frimag Real Estate Trust AG
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Immobilien
Börsensegment: Entry Standard
Firmenname, Ort: eCircle AG, München
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Marketing-Software
Börsensegment: Prime Standard
Firmenname, Ort: Zanox AG, Frankfurt
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Internet-Marketing
Firmenname, Ort: Primag AG, Düsseldorf
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Beteiligungen
Emissionsvolumen: ein- bis zweistell. Mill-Euro-Bereich
Firmenname, Ort: Debitel AG, Stuttgart
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Mobilfunkanbieter
Firmenname, Ort: Solarpraxis AG, Berlin
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Solar-Dienstleister
Firmenname, Ort: Art Estate AG, Hamburg
Erstnotiz (geplant): 2006, zweites Hj.
Branche: Kunsthandel, -fonds
Firmenname, Ort: Deutsche Wohnimmobilien der Investmentgesellschaft Fortress
Erstnotiz: Ende 2006/Anfang 2007
Branche: Immobilien
Emissionsvolumen: mind. zwei Mrd. Euro
Firmenname, Ort: Bauer AG, Schrobenhausen
Erstnotiz (geplant): 2006
Branche: Maschinenbau
Alle Angaben ohne Gewähr, die Daten beruhen auf Angaben von VWD bzw. der Emittenten.
Quelle: HANDELSBLATT, Donnerstag, 11. Mai 2006, 10:21 Uhr
Euch,
Einsamer Samariter
