Datum: 29. Oktober 2001 Herausgeber: Online: www.stockadhoc.de
Die Märkte im Rückblick
Eine ausgesprochen positive Börsenwoche liegt hinter uns. Der kurzfristige Aufwärtstrend der Börsen ist ungebrochen. Nach den Monaten des Leidens, klammern wir die Put-Besitzer mal aus, ist dies wie Balsam für die meisten Aktionärs-Seelen. Der Neue Markt konnte mit dem Freitagsschlusstand den höchsten Stand seit Ende August markieren. Aber auch die technologielastige Nasdaq steht nur unwesentlich schlechter da. Der Nemax All Share ging mit einem Plus von 3,80% auf 1.091,69 Punkte aus dem Handel, der Nemax 50 verteuerte sich um 4,24% auf 1.120,17 Punkte. Die Aktie von Gauss Interprise verdoppelte sich am Freitag, nachdem durch einen Management Buy Out frische Liquidität in die ausgetrocknete Kasse des Internet-Unternehmens fließt. Gauss stellte damit den Tagesgewinner am Neuen Markt. Ebenfalls stark waren die Chipwerte, allen voran ACG (+40,55%) und ce Consumer (+17,75%). Wochengewinner mit einer Wochenperformance von mehr als 100% wurde der IT-Dienstleister realTech, der am Donnerstag gute Quartalszahlen vorlegte. Wapme dagegen war mit mehr als 60% Kursverlust der Wochenverlierer. Die Aktie war aufgrund von Übernahmegerüchten in die Höhe geschossen und ist nun wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Der Deutsche-Aktien-Index DAX kletterte am Freitag um 2,22% oder 104,66 Zähler auf 4.820,26 Punkte. Tagesgewinner waren die Siemens-Familie und DaimlerChrysler (+5,04%). Tagesverlierer war E.ON mit einem Abschlag von fast 3%.
Der Nasdaq Composite ging nach einem recht lustlosem Handel mit -0,37% ins Wochenende. Der Entwickler von Sicherheits-Software Verisign warnte im Zuge der Q3-Zahlen, die die Analystenschätzungen übertrafen, für das vierte Quartal. Der Umsatz werde sich nicht wie erhofft entwickeln. Verisign verlor 19,7% auf 42,82 Dollar. Auch JDS Uniphase gehörte zu den Tagesverlierern an der Nasdaq. Neben den bescheidenen Quartalszahlen belastete vor allen Dingen der Ausblick auf das vierte Quartal. Der weltweit führenden Herstellers von Glasfaserkomponenten verlor 12% auf 8,77 Dollar. Der Dow Jones legte 0,87% auf 9.545,17 Punkte zu. Tagesgewinner wurde Boing mit einem Aufschlag von fast 5%. Schlusskurs 37,69 US-Dollar. /nl
Prognose für den aktuellen Börsentag
Wir gehen zum Wochenauftakt von leicht fallenden Kursen aus. Der Neue Markt befindet sich zwar weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend, allerdings stellt die Marke bei 1.100 Punkten im Nemax All Share den ersten größeren Widerstand nach der 1.000-Punkte-Marke dar. Eine Konsolidierung ist daher wahrscheinlich. An der Nasdaq ist nach dem Freitagshandel ebenfalls mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Anhand eines Wochencharts deutet sich eine eventuelle Umkehrformation im Bereich unter 1.800 Punkte an. Diese zeigt sich in einer Schulter-Kopf-Schulter Formation dessen untere Begrenzung in etwa bei 1.765 Punkten und damit knapp unter dem Freitags-Schlusskurs liegt. Sollte sich diese erfüllen ist zumindest mit einer Korrektur in den Bereich von 1.700 bis 1.710 Punkten zu rechnen. Die kurzfristigen Indikatoren liegen im überkauften Bereich und haben bereits schwache Verkaufssignale erzeugt. /fh
Handlungsstrategie
Wir raten dem kurzfristigen Anleger aufgrund der charttechnisch riskanten Situation zu Gewinnmitnahmen. Mittelfristig engagierte Aktionäre sollten ihre Positionen allerdings nicht glattstellen, sondern lediglich mittels Stopp-Loss absichern, solange die High-Tech-Märkte ihre kurzfristigen Aufwärtstrende halten. Als wichtige Marke sollte hier vor allem die 1.700 Punkte an der Nasdaq gesehen werden, die sich mittlerweile als etablierte Unterstützung herausgestellt hat. Zu denken sollten auch die teilweise wieder euphorischen Kursziele einiger Analysten geben, da diese meist als Kontraindikator zu sehen sind.
Als ausführliche Chartanalyse wurde von uns die Aktie von MLP ausgewählt, die nach einer fulminanten Kursrallye vor entscheidenden Widerständen steht. Die Nasdaq-Analyse wurde am Wochenende aktualisiert. /fh
André Kostolany: Kostolanys Börsenpsychologie
Andre Kostolany, 1906 in Ungarn geboren, war der unbestrittene Meister der Börsenspekulation. Ende der 20er machte er seinen ersten Börsendeal, und die Welt der Finanzen ließ ihn nie wieder los. Der 'geistreiche Buchautor, humorvolle Kolumnist und amüsante Plauderer' hatte weltweit ein Millionenpublikum, seine Bücher wurden in acht Sprachen übersetzt. Bis kurz vor seinem Tod am 14. September 1999 nahm er regen Anteil am Welt- und Börsengeschehen. „Psychologie ist an der Börse alles“, meinte der legendäre Börsenaltmeister zeit seines Lebens. In diesem Werk versucht er uns aktiv in die spannenden Geschehnisse an den Weltbörsen einzuflechten. Er bringt uns die Handlungsmuster unterschiedlicher Anlegertypen nahe und beschreibt unterhaltsam und lehrreich eine Vielzahl psychologischer Faktoren und Strategien.
"Psychologie ist an der Börse alles“
Musterdepot
Aufgrund der weiterhin stabilen Entwicklung unseres Wertes Sanochemia Pharmazeutika (WKN 919963) und einem Rebound der Mologen Holding (WKN 663720), konnte unser Musterdepot wieder leicht ins Plus vordringen. Neuaufnahmen stehen heute nicht an. /rh
Tradingchance
Ein glückliches Händchen bewiesen wir mit unserer Limitänderung bei Trintech (WKN 925534). Der Wert wurde zum Eröffnungskurs, der gleichzeitig den Tageshöchstkurs darstellte zu 2,45 Euro verkauft. Dies entsprach genau unsere Limitvorgabe. Wir freuen uns nach unserem Einstieg zu 1,94 Euro über einen Gewinn von 26 Prozent. Da durch den Trintech-Verkauf unsere Tradingliste verwaist ist, nehmen wir heute mit ELSA (507360) einen neuen Wert auf. /nl
ELSA AG
Symbol: ELS | WKN: 507360
Wir nehmen heute zur Börseneröffnung die ELSA AG in unsere Tradingliste auf. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet seit über 20 Jahren PC-Peripherieprodukte für die Computergrafik und Datenkommunikation. Nachdem die Aktie im September ihren Tiefstpunkt bei 1,30 Euro erreicht hatte, konnte sie sich durch mehrere positive Meldungen nahezu verdreifachen. Unter anderem wurde eine Kooperation mit Siemens im Bereich der Hochleistungs-Funknetzwerke (High-Performance-Wireless-Local Area Network) bekanntgegeben. Diese Wireless LAN-Technologie wurde bereits mittels eines Feldversuches in Aachen erfolgreich gestestet und wird von einigen Experten bereits als starker Konkurrent zu UMTS gesehen. Unter anderem sollen die niedrigen Kosten der Basisstationen und keinerlei Lizenzgebühren zu einem Erfolg vor allem in Großstädten führen. Aufgrund des schnellen Kursanstieges korrigierte die Aktie aufgrund von Gewinnmitnahmen wieder nahezu auf ihr Ausbruchsniveau und bildet derzeit einen Boden im Bereich von 2,50 Euro aus. Wir verweisen daher auch auf eine aktuelle Analyse in unserem Charttechnik-Forum. /fh
Schlusskurs (FSE): 2,60 Euro Limit: 2,75 Euro
Marktkapitalisierung: 27,63 Mio. Euro Stopp: 2,10 Euro
Chance / Risiko: **** / *** Kursziel: 3,50 Euro
Wichtige Termine des Tages
American Water Works Inc.: Bericht zum Quartal
AT&T Canada: Bericht zum 3. Quartal
Banco Santander Central Hispano (BSCH): Bericht zum 3. Quartal
Canon Inc.: Bericht zum 3. Quartal
ebookers.com plc: Bericht zum 3. Quartal und Analysten-Konferenz
Phoenix AG: Bericht zum 3. Quartal
Qiagen N.V.: Bericht zum 3. Quartal
Vossloh AG: Bericht zum 3. Quartal
Aktuelle Unternehmensmeldungen
STOCKadHOC-Ticker
+++ Der am Neuen Markt notierte Schweizer Micronas-Konzern konnte seinen Umsatz gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um 16,5% auf 138,8 Mio. CHF steigern. In den ersten neun Monaten 2001 beträgt der Umsatz 422,5 Mio. CHF (Vorjahr 335,9 Mio.). Der Nettogewinn auf Neunmonatsbasis liegt bei 20,7 Mio. CHF verglichen mit 52,5 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum. Allerdings musste Micronas (WKN: 910354) im gerade abgelaufenen dritten Quartal einen Verlust in Höhe von 3,9 Mio. CHF ausweisen. Der Kurs legte trotzdem um gute 12% auf nun 13,00 Euro (FSE) zu. An der Heimatbörse in Zürich kletterte das Papier sogar um über 15% auf zuletzt 18,90 CHF. +++
+++ Als zweitgrößter Gewinner im Nemax 50 ging die Aktie der Heyde AG (WKN 602670) ins Wochenende, nachdem der IT-Dienstleister die vorläufigen Q3-Zahlen veröffentlicht hatte. Um so verwunderlicher ist dies, weil Heyde die Prognosen eigentlich verfehlte. Der operative Verlust wird voraussichtlich 3,5 Mio. Euro geringer als angenommen ausfallen. Der Umsatz lag mit 30 Mio. Euro innerhalb der Erwartungen. Was die Anleger jedoch positiv stimmte, ist die Senkung der Nettoverschuldung von 30,9 auf 17,3 Mio. Euro und der im September ausgeglichene Cash Flow. Dies zeigt, dass das Unternehmens bei der Restrukturierung auf dem richtigen Weg ist. Die endgültigen Zahlen will Heyde am 9. November bekannt geben. Xetra-Schlusskurs: 1,91 Euro (+ 19,4%). +++
+++ Die syskoplan AG (WKN 550145) legte die vorläufigen 9-Monatszahlen vor. So konnten sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert werden. Die Umsatzerlöse kletterten um 49% auf 41,23 Mio. Euro und liegen damit weitgehend im Plan. Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,89 Euro nach 0,66 Euro im Vorjahr (+ 34%). syskoplan ist trotz der leicht unter Plan verlaufenen Ergebnisentwicklung zuversichtlich, die gesteckten Ziele für 2001 (Umsatz 56,3 Mio. Euro, EBT 8,97 Mio. Euro) zu erreichen. Die endgültigen Zahlen werden am 14. November veröffentlicht. Nach anfänglichen Kursgewinnen brachen die Anteilsscheine der Gütersloher um rund 10% ein und gingen mit einem Abschlag von 4,2% aus dem Handel. Schlusskurs im Xetra: 22,50 Euro. +++
+++ Die Düsseldorfer WEDECO AG (WKN 514180), führender Anbieter von UV-Wasserdesinfektionssystemen hat seine Marktpräsenz in den Niederlanden und in Brasilien durch die Gründung neuer Tochtergesellschaften verstärkt. Darüber hinaus berichtete WEDECO am Freitag über die Lieferung eines Desinfektionssystems nach China. Durch diesen Auftrag ist die im MDAX notierte Gesellschaft optimistisch Folgeaufträge für den chinesischen Markt zu erhalten. Die WEDECO-Aktie gewann knapp 4% hinzu und schloss in Frankfurt auf 34,30 Euro. +++ /nl
