Endlos Zertifikat auf Wikifolio-Index Abbild norwegischer Staatsfond [Lang & Schwarz]

Diese wikifolio soll sich an die Investmentstrategie des norwegischen Staatsfonds anlehnen. Geplant ist, die verschiedenen Investitionsquoten des Fonds annähernd in das wikifolio zu übertragen. Um dabei eine möglichst kostengünstige Struktur zu ermöglichen soll dabei auf ETFs gesetzt werden. Analog zum norwegischen Staatsfond ist eine lange Halteperiode geplant. Wenn nötig, soll ein jährliches Rebalancing durchgeführt werden, um die Investitionsquoten anzupassen. Als Quelle der Zusammensetzung des wikifolios wird vorzugsweise die Webseite des norwegischen Fonds genutzt. Auf der Internetseite des Fonds können auf einer Karte alle Investments angezeigt werden. Auf dieser Karte werden vier Kategorien aufgezeigt. Diese sind: Equities, Fixed Income, Real Estate und Industry. Bei der Zusammensetzung des wikifolios sollen die Kategorien Equities, Fixed Income und Real Estate betrachtet werden. Diese einzelnen Kategorien sind wiederum in Regionen untergliedert. Die Zusammensetzung des wikifolios soll sich in der Regel an den Regionen orientieren. Als Referenzwert soll jeweils die totale Investitionssumme einer Region dienen. In der Kategorie Fixed Income können sowohl Unternehmens- als auch Staatsanleihen Betrachtung finden. Weiter sollen die Regionen Afrika//Süd Amerika//Mittlerer Osten für die Fixed Income Betrachtung zusammengefasst werden.

Das Zertifikat kann durch den Emittenten mit einer Frist von 60 Tagen zum 30.12.2019 vorzeitig gekündigt werden. Danach ist eine Kündigung unter Einhaltung der gleichen Frist jedes Jahr zulässig.