Soll Man(z) zeichnen?IPO im Sept.

Das Grundkapital der Manz Automation AG wird sich bei vollständiger Platzierung der Aktien von 2.477.250 EUR um 31,5% auf 3.257.250 EUR erhöhen. Der Free Float wird nach erfolgreicher Kapitalerhöhung und Ausübung des Greenshoes 30,0% betragen. Alleiniger Mehrheitsgesellschafter bleibt weiterhin der Gründer und Vorstandsvorsitzende Dieter Manz mit einem Anteil von 59% am Grundkapital. Sämtliche Altaktionäre haben sich verpflichtet, im Zeitraum von 12 Monaten keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern (Lock-Up).

'Wir sehen in unseren Kernmärkten Photovoltaik und LCD erhebliche Wachstumschancen. Mit dem Emissionserlös des geplanten Börsengangs wollen wir unsere Produktionskapazitäten aufstocken, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten forcieren und unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz verstärken, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren', erläutert Dieter Manz die Motive für den Börsengang. 'Zudem wollen wir uns mit innovativen Systemlösungen zukünftig auch als Partner für Laborautomation in der Life Science-Industrie etablieren.'

Nach der heute erfolgten Billigung durch die BaFin steht der Wertpapierprospekt auf der Website www.manz-automation.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil

Die Manz Automation AG entwickelt und fertigt Systeme und Komponenten für die Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen Robotik, Bildverarbeitung, Lasertechnik und Steuerungstechnik. Dadurch vereint die Manz Automation AG gebündeltes Know-how aus elementaren Technologiebereichen, um optimale Ergebnisse für ihre Kunden zu erreichen. Untergliedert ist das Unternehmen in die Geschäftsbereiche Photovoltaik (systems.solar), LCD (systems.lcd) sowie Komponenten und OEM Systeme (systems.aico) für die Automation in diversen industriellen Branchen. Darüber hinaus plant die Manz Automation AG zukünftig auch, Laborsysteme der Pharma- und LifeScience-Industrie mit ihrer Technologie auszustatten (systems.lab). Die im Jahr 1987 gegründete Manz Automation AG hat ihren Sitz in Reutlingen und verfügt über Niederlassungen in den USA, Taiwan, Korea und Ungarn. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete die Manz Gruppe eine Gesamtleistung in Höhe von rund 32 Mio. EUR, und damit ca. 20% mehr als im Vorjahr. Über 60% des Umsatzes stammen aus dem Ausland, insbesondere aus Asien.

'Hinweise: Diese Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Manz Automation AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts und des noch zu veröffentlichenden Nachtrags Nr. 1 sowie etwaiger weiterer Nachträge zum Wertpapierprospekt, die bei der Manz Automation AG (Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen) und der Landesbank Baden-Württemberg (Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart) kostenfrei erhältlich sind. Unter www.manz-automation.com stehen der Wertpapierprospekt und die Nachträge zum Download zur Verfügung. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort in Deutschland haben. Wertpapiere der Manz Automation AG wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet und nicht an 'U.S. persons' - wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, definiert - weitergegeben werden.'

Kontakt

Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel: +49 (0)611 - 205855-11 Fax: +49(0)611 - 205855-66 e-mail: wiehle@cometis.de



DGAP 07.09.2006

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News - 17.09.06 17:13
ROUNDUP: Manz Automation will am 22. September an die Börse gehen

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der Automatisationssysteme-Hersteller für die Solar- und LCD-Industrie, Manz Automation, will am 22. September an die Börse gehen. Angeboten würden, inkluvive Greenshoe, bis zu 977.500 Aktien, teilte Manz in einer Anzeige in der Börsen-Zeitung (Samstagausgabe) mit. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien liege zwischen 19,00 und 22,00 Euro, die Zeichungsfrist laufe vom 18. bis 20. September. Insgesamt hofft Manz damit bis zu 21,5 Millionen Euro zu erlösen.

Nach Ablauf des Angebotszeitraums würden der Kaufpreis für die angebotenen Aktien und die Zahl der platzierten Aktien voraussichtlich am 20. September abends mit Hilfe des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs festgelegt. Dies geschehe durch die Gesellschaft, die abgebenden Aktionäre und die anbietende Bank, die LBBW. Unmittelbar darauf solle dies auf der Internetseite sowie voraussichtlich am 22. September durch eine Anzeige in der 'Börsen-Zeitung' bekannt gemacht werden.

NOTIERUNG IM ENTRY-STANDARD

Von den angebotenen Aktien stammen bis zu 780.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 84.000 aus dem Eigentum der Altaktionäre. Weitere bis zu 113.500 Aktien der Altaktionäre stünden für eine Mehrzuteilungsaktion ('Greenshoe') zur Verfügung. Die Notierung der Aktien solle im Entry Standard der Frankfurter Börse erfolgen.

Das Unternehmen will mit den Einnahmen die Produktionskapazität erweitern, Forschung und Entwicklung anschieben und das Vertriebs- und Servicenetz verstärken. Ausserdem will Manz künftig Laborautomation für die Pharmabranche und die Biotechnologie anbieten.

Bei vollständiger Platzierung der Aktien erhöht sich das Grundkapital um 31,5 Prozent auf 3,26 Millionen Euro. 30 Prozent der Aktien sollen sich dann im Stre ubesitz befinden. Firmengründer und Vorstandschef Dieter Manz bleibt aber mit 59 Prozent Mehrheitsgesellschafter./ck

Quelle: dpa-AFX

Nur noch!
1 Posting höher wollte Manz noch 21,5 Mio erlösen.
???

News - 18.09.06 11:22
Manz: Emissionserlös vor IPO-Kosten bis zu 17,2 Mio Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Automatisationssysteme-Hersteller für die Solar- und LCD-Industrie, Manz Automation, rechnet bei seinem geplanten Börsengang vor Kosten mit einem Emissionserlös von bis zu 17,2 Millionen Euro. Vor Abzug der Kosten für den Börsengang werde der Emissionserlös zwischen 14,8 und 17,2 Millionen Euro betragen, teilte das Unternehmen am Montag in Frankfurt mit./sf/fn

Quelle: dpa-AFX

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