IPO: SFC Smart Fuel Cell.

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IPO: SFC Smart Fuel Cell. Peddy78
Peddy78:

IPO: SFC Smart Fuel Cell.

 
12.05.07 08:19
#1
News - 11.05.07 20:34
IPO: SFC Smart Fuel Cell setzt Preisspanne auf 32 bis 39 Euro fest

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenanbieter SFC Smart Fuel Cell hat die Preisspanne für die im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Papiere auf 32 bis 39 Euro festgelegt. Die Zeichnungsfrist laufe vom 14 bis zum 24. Mai, teilte das Unternehmen am Freitag in Brunnthal mit. Einen Tag später erfolge voraussichtlich die Erstnotiz. Insgesamt werden bis zu 2,69 Millionen Aktien angeboten. Daraus ergibt sich ein mögliches Emissionsvolumen von 86 bis 105 Millionen Euro. Dem Unternehmen selbst fließen 51 bis 63 Millionen Euro zu./he/wiz

Quelle: dpa-AFX

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IPO: SFC Smart Fuel Cell. Peddy78
Peddy78:

SFC startet Investoren-Roadshow für Börsengang.

 
14.05.07 10:20
#2
News - 14.05.07 10:07
ots.CorporateNews: SFC Smart Fuel Cell AG / SFC Smart Fuel Cell AG ...

SFC Smart Fuel Cell AG startet Investoren-Roadshow für Börsengang Brunnthal (ots) -

- Preisspanne für SFC Aktien auf EUR 32,- bis EUR 39,- festgelegt - Geplantes Angebot umfasst bis zu 2,34 Mio. Aktien (zuzüglich Mehrzuteilung von weiteren 350.000 Aktien) - Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse für den 25. Mai 2007 vorgesehen

Die SFC Smart Fuel Cell AG, ein weltweit führender Anbieter von Methanol-betriebenen Brennstoffzellensystemen, hat heute die Eckdaten für die Durchführung ihres Börsengangs veröffentlicht. Das Angebot umfasst bis zu 1.615.927 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 726.073 Aktien aus dem Bestand bestehender Gesellschafter, die auch rund 351.212 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stellen. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ist damit bei insgesamt 7.271.671 Aktien ein Freefloat von bis zu 34 Prozent vorgesehen.

Die Preisspanne wurde von der Gesellschaft und den abgebenden Aktionären zusammen mit Citi als Globalem Koordinator und Bookrunner sowie der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA als Joint Lead Manager auf EUR 32,- bis EUR 39,- festgesetzt. 'Als weltweit erstes Unternehmen, das mit einer Methanol-betriebenen Brennstoffzelle bereits heute eine umfassende kommerzielle Produktlösung anbietet, wollen wir in den nächsten Tagen dem Kapitalmarkt die Perspektiven für unser Unternehmen präsentieren', sagte Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Smart Fuel Cell AG.

Die Aktien der SFC werden in einem öffentlichen Angebot in Deutschland bis voraussichtlich 24. Mai 2007 zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland. 'Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang werden wir für unser weiteres Wachstum verwenden. Dabei steht der weitere Ausbau unserer Produktionskapazitäten und technologischer Innovationen sowie die Erschließung zusätzlicher Märkte im Vordergrund', sagte Dr. Peter Podesser. Die Aktien der SFC Smart Fuel Cell AG sollen unter dem Börsenkürzel 'F3C' und der ISIN DE0007568578 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

SFC erwirtschaftete 2006 einen Umsatz in Höhe von rund 7 Mio. Euro, und erzielte damit, wie bereits in den Jahren zuvor, erneut ein Wachstum im dreistelligen Prozentbereich. Allein im ersten Quartal 2007 verbuchte SFC Umsatzerlöse von rund 3,4 Mio. Euro und setzte damit das starke Wachstum fort. SFC Smart Fuel Cell AG generierte in 2006 bereits ca. 75% des Umsatzes mit kommerziellen Serien Produkten - das ist es, was SFC von allen anderen Unternehmen der Brennstoffzellen-Industrie abhebt.

Über SFC Smart Fuel Cell AG

SFC ist Marktführer für mobile und netzferne Energieversorgung auf der Basis der Brennstoffzellentechnologie für Anwendungen im Freizeit-, Industrie- und Militärbereich. Als eines der erfolgreichsten Technologieunternehmen Deutschlands wurde SFC mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet und bei einem US Navy-Assessment 2005 mit der höchsten Bewertung für technische Reife unter allen Brennstoffzellen eingestuft. In den vergangenen Jahren kooperierte SFC mit der Hymer Gruppe, Trigano, Webasto, der Deutschen Bundeswehr, der U.S. Army, und der U.S. Air Force. Im Gegensatz zu den meisten anderen Brennstoffzellfirmen, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden oder hoch subventionierte Demonstrationsanlagen betreiben, verkauft SFC bereits seit drei Jahren mit großem Erfolg voll kommerzialisierte umweltfreundliche Brennstoffzellen an Industrie- und Endverbraucherkunden. Das Unternehmen verfügt dazu über eine etablierte, funktionierende Tankpatroneninfrastruktur für den Treibstoff Methanol. SFC ist zertifiziert nach DIN ISO 9001:2000.

Diese Pressemitteilung dient Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der SFC Smart Fuel Cell AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der SFC Smart Fuel Cell AG sollten nur auf der Grundlage des gebilligten Prospekts erfolgen, der bei der SFC Smart Fuel Cell AG (Fax-Nr. +49 (0)89 67 35 92 169) kostenfrei erhältlich ist.

Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der SFC Smart Fuel Cell AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie die Jahresabschlüsse enthalten würde. Es ist nicht beabsichtigt, etwaige Anteile des Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren. Diese Presseinformation ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigem Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit diesen Personen geschlossen werden. Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen handeln oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen.

Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von SFC Smart Fuel Cell AG beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch SFC Smart Fuel Cell AG ist weder geplant noch übernimmt SFC Smart Fuel Cell AG die Verpflichtung dafür.

Originaltext: SFC Smart Fuel Cell AG Digitale Pressemappe: presseportal.de/story.htx?firmaid=66346 Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_66346.rss2

Pressekontakt: SFC Smart Fuel Cell AG Ulrike Schramm Public Relations Manager Eugen-Sänger-Ring 17 D-85649 Brunnthal Germany Tel.: +49 (0)89 673 592 - 379 Fax: +49 (0)89 673 592 369 Mobil: +49 (0)171 569 78 54 Email: ulrike.schramm@sfc.com Website: www.efoy.com

Quelle: dpa-AFX

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IPO: SFC Smart Fuel Cell. Peddy78

Platzierungspreis auf EUR 37 je Aktie festgelegt.

 
#3
Dieser Start sollte holpriger verlaufen als der letzte bei Deutsche Forfait.

Allen viel Glück und der SFC einen guten Börsenstart.

News - 25.05.07 00:11
DGAP-Adhoc: SFC Smart Fuel Cell AG (deutsch)

SFC Smart Fuel Cell AG legt Platzierungspreis, Platzierungsvolumen und Bezugspreis fest

SFC Smart Fuel Cell AG / Kapitalerhöhung

25.05.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan

München, 24. Mai 2007 - Die SFC Smart Fuel Cell AG (ISIN: DE0007568578) (die 'Gesellschaft') und die abgebenden Aktionäre haben gemeinsam mit Citigroup Global Markets Limited, London, als Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner und Joint Lead Manager sowie Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Köln, als Joint Lead Manager den Platzierungspreis auf EUR 37 je Aktie festgelegt. Im Rahmen des Verkaufsangebots wurden insgesamt 2.395.275 Aktien platziert. Von diesen Aktien stammen insgesamt 1.317.990 Aktien aus der durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 10. und 23. Mai 2007 beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen, 726.073 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie weitere 351.212 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre, die im Hinblick auf mögliche Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden. Das Platzierungsvolumen beträgt damit rund EUR 89 Mio. Aus der Platzierung der 1.317.990 Aktien aus der Kapitalerhöhung erwartet die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 49 Mio. Der Streubesitz der Gesellschaft wird ca. 29% (bei unterstellter vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 34%) betragen.

Die Handelsaufnahme der im Rahmen des Verkaufsangebots angebotenen Aktien wird voraussichtlich am 25. Mai 2007 im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgen.

Der Bezugspreis für die den Aktionären der Gesellschaft im Zuge des laufenden Bezugsangebots angebotenen bis zu 1.615.927 neuen Aktien, von denen bis zu 1.317.990 neue Aktien Gegenstand des Verkaufsangebots waren, wurde ebenfalls auf EUR 37 festgelegt und entspricht damit dem im Rahmen des Verkaufsangebots festgelegten Platzierungspreis. Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausüben möchten, haben hierzu weiterhin bis einschließlich 1. Juni 2007 Gelegenheit.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der SFC Smart Fuel Cell AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Das Angebot erfolgte ausschließlich auf Basis des von der Gesellschaft veröffentlichten deutschsprachigen Wertpapierprospekts, der während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken erhältlich ist.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der SFC Smart Fuel Cell AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Die SFC Smart Fuel Cell AG beabsichtigt nicht, Aktien der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.





DGAP 25.05.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: SFC Smart Fuel Cell AG Eugen-Saenger-Ring 17 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-mail: info@sfc.com www: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Indizes: Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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SFC Smart Fuel Cell AG Inhaber-Aktien o.N. 37,70 -3,33% Frankfurt


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