Ad hoc: BayWa AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen

Donnerstag, 25.09.2014 08:55 von DGAP - Aufrufe: 413

BayWa AG  / Schlagwort(e): Sonstiges
 
 25.09.2014 08:53
 
 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
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Die BayWa AG, München, hat heute ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 383 Mio. Euro mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren platziert. Ursprünglich waren von dem international tätigen Handels- und Dienstleistungskonzern 120 Mio. Euro angefragt worden. Das Orderbuch erreichte aber eine fast achtfache Überzeichnung, so dass die BayWa aufgrund der Preisstellung am unteren Ende der Spanne die Summe auf 383 Mio. Euro aufstockte. Bereits 2010 und 2011 hatte die BayWa jeweils ein Schuldscheindarlehen - damals in Höhe von 200 Mio. Euro bzw. 220 Mio. Euro - platziert. Die BayWa AG refinanziert mit dem Gegenwert vorfristig das in 2010 emittierte Schuldscheindarlehen und sichert wie 2011 auch dieses Mal wieder kurzfristige Betriebsmittellinien langfristig ab. In das Orderbuch trugen sich neben nationalen und internationalen Banken auch institutionelle Anleger ein. BayWa Aktiengesellschaft, Arabellastraße 4, 81925 München, www.baywa.de WKN 519406 // ISIN DE0005194062; WKN 519400 // ISIN DE0005194005 Kontakt: Marion Danneboom, BayWa AG, Leiterin PR/Unternehmenskommunikation, Tel. 0 89/92 22-36 80, Fax 0 89/92 22-36 98 E-Mail: marion.danneboom@baywa.de 25.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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